ALLEGRO [ALE]

Ja osobiście czekam na okolice 27zł. Kurs bardzo długo dryfował między 25-27zł, więc nic nie stoi na przeszkodzie żeby tam wrócił. Jako przyczynę sternik może wykorzystać start wszystko.pl

A ja się nie zgodzę, że jest to coś porównywalnego do wprowadzenia komórki. Komórka jest bezsprzecznie lepsza i w dalszym ciągu łatwa w obsłudze. AI w Excelu, z którego większość ludzi nie potrafi wcale korzystać, a niewielka część ludzi jako tako, przydatna jest za pewne dla 0,01% użytkowników.

W zakupach za pewne da się AI zastosować i odbędzie się to ze szkodą dla samego serwisu, jak i sprzedawców. Zalando widzę ma jeszcze za mało zwrotów i prosi się o kolejne. U mnie np zakupy robią prawie same kobiety. Znając wrażliwość odbiorcy na nawet mini detale, odcienie tego samego koloru, z tego miejsca życzę AI powodzenia w dogodzeniu Jaśnie Paniom:) G*** zakupy 1 produktu, zamiast portfelowych zamówień to szkoda dla serwisu i sklepów. Ale pewnie wejdzie za jakiś czas. Dla mnie AI jest raczej jak "Hej Mercedes", czyli g*** funkcja dla snobów niż faktycznie coś użytecznego. Mam samochód, który gada, nie jest to merc. I jak tylko się odezwie to od razu wyłączam. Cenię sobie inne elementy w samochodzie i bardziej jednak to jak reaguje na pedał gazu, niż na mój głos. Ale każdy ma inne podejście. Ostatnio widziałem dobry tekst o AI: "Sztuczna inteligencja nigdy nie wygra z naturalną głupotą". Poobserwuj w takim lidlu jak wielu ludzi boi się iść na kasy samoobsługowej i gniotą się dalej do tej jednej z kasjerem:) AI to automaty na infoliniach, chatach itd. Generalnie mnie stosowanie tego raczej wkur*** niż powoduje, że mam ochotę korzystać z usług firmy, która się tym wyręcza. Już widzę reklamy, w których firmy zachwalają to, że u nas obsłuży Cię żywy człowiek. AI traktuję jako zagrożenie i każdy kto nie jest właścicielem dużego kapitału i jakiejś korporacji raczej może czuć się zagrożony, a nie traktować to jako coś co odmieni jego życie. Odmiana będzie polegała na tym, że będzie miał jeden z drugim nową zabawkę po n-tym tiktoku, snapie i innej apce dla dzieciaków, z której zapewne będzie się cieszył, ale nie dluzej niż do momentu kiedy okaże się, że akurat sam stracił pracę z tego powodu. I tutaj spodziewam się, że jeśli za dobrze będzie szło, to związek socjalistycznych republik w brukseli skutecznie położy temu kres. Jako przedstawiciel branży importu towarów i ecommerce doskonale wiem na czym polega "brak barier" w handlu w UE i jak jest "łatwo". Jedna wielka betonoza, której gdyby nie było to polski ecommerce zrobiłby z europejskim rynkiem to samo co polskie firmy transportowe. "Na szczęście' zadbano o to i prawdziwy brak barier jest tylko dla największych graczy, a reszta drobi byle nie wpaść w żadnym kraju pod BDO i limit obrotów dla VAT-OSS. Ewentualnie są też tacy, którzy wybierają jeden rynek, czyli zwykle Amazon i Niemcy.


Osobiście spodziewam się, że z balona AI pięknie zejdzie powietrze. Jestem ciekaw tylko, w którym momencie i jak bardzo rynki tym oberwą. Myślę, że będzie pięknie tryskało krwią. Ostatnio szef AI w meta wypowiedział się nt możliwości AI. Powiedział, że nie dorównuje obecnie inteligencją psu i kilkumiesięcznemu dziecku. Potrafi czegoś tam się nauczyć po przeczytaniu nieskończonych ilości tekstu i na ich podstawie odpowiedzieć. Problem w tym, że obecne AI skupia się na tym jak odpowiedzieć, a nie co. I tenże Pan powiedział, że nie prędko się to zmieni. Za to Gates chodzi i opowiada, że niedługo AI będzie zbierało truskawki:D Także każdy znajdzie coś dla siebie.


Co do samego allegro to serwis ma większy problem niż AI. Jego problemem jest to, że opłaty tutaj dla większości branż wynoszą już po 20% obrotu. Do tego musisz dodać jakieś 10% kosztów stałych. 30% obrotu i sprzedawca ma problem żeby być na +. Może nie wszyscy orientują się w rynku, ale producenci nawet nie mają pojęcia jakie są tu koszty. Dalej każdemu się wydaje, że sprzedaje się samo i prawie bez kosztów. Pewnie dlatego oferują swoim resellerom marże na poziomie 20-25%, czyli poniżej realnych kosztów. Oferta serwisu będzie ubożeć, bo większości rzeczy nie opłaca się w ogóle mieć i sprzedawać.

W ogóle jestem zdania, że robi się tutaj taki chiński bazarek. A dzieje się tak z powodu smarta i windowania opłat do tego poziomu, że tylko może zarabiać importer lub producent. Większość obecnych sprzedawców albo wegetuje albo umiera. Nowi jeśli wchodzą od razu napotykają na ścianę. To nie te czasy gdzie każdemu szło i dało się zarobić. Obecnie stawki wynagrodzeń pracowników i opłat dla serwisu są oderwane od marż na rynku. Jestem ciekaw jak allegro odpowie na te wyzwania, bo z tego co widzę, już to dostrzeżono. Wydaje mi się na ten moment, że allegro postawi na największych sprzedawców. I z nich będzie wyciskać ile się da.

Jest trochę w tej sytuacji jak z demografią. Pewnych tendencji nie da się odwrócić. Do niedawna uważali, że sprzedawców jest na pęczki, a nowych nigdy nie zabraknie. Obecnie mały sklep, z kapitałem 200-500 tys ma problem aby wygenerować właścicielowi kwotę na poziomie minimalnego wynagrodzenia netto. Znam też przypadki ludzi, głównie w zoologi, którzy weszli w sklepy i w allegro za kwoty rzędu kilku mln zł i niestety również nie poszło. Jeden sklep z trójmiasta wszedł jakiś czas temu za kilka baniek, prezes był bardzo ambitny, mamił przedstawicieli wizją eksportu do USA. Teraz już nie odbiera telefonów. Właścicielka innego sklepu przekonana jest, że 3% marży po prowizji starczy jej na koszty stałe i zysk..No cóż, nie starczy, ale widać że chce się nauczyć na swoich błędach.

Więc w dłuższej perspektywie zrobi się raczej drogo, bo Ci którzy zostaną będą chcieli w końcu mieć normalnie płacone. Albo też się zawiną, bo nie będzie się opłacało. Pytanie czy dla klienta w dalszym ciągu zakupy tutaj będą takie atrakcyjne? Z tego co wiem u innych sprzedawców, przy przedmiotach droższych są oni w stnaie dużo wyższe obroty robić poza allegro, bo dla klienta już 50,100 czy 200 zł różnicy jest warte tego aby kupić poza. W drobnicy chyba jednak dalej opłaca się robić zakupy tutaj i nie obawiam się tego, że to się prędko zmieni.

Ja osobiście jestem w takim miejscu, że pod samo allegro nie zamierzam więcej inwestować, bo stopy zwrotu są zbyt niskie. Jeżeli zdecyduję się na skokowy wzrost inwestycji, to na pewno najpierw stawiając na sprzedaż do Niemiec. Tutaj jest po prostu słabo, a stawki do uzyskania na allegro są żałosne.
Ze sprzedawców, których znam ciężko jest mi wskazać kogoś komu biznes na allegro dobrze się rozwija. A znam takich, którzy naprawdę grubo się tu dorobili. Dzisiaj jak przeglądam ich ofertę, to nie wierzę, że aż tak podupadli. Znam też takich, którzy sprzedali swoje biznesy albo zlikwidowali. I nie są to jakieś pojedyncze przypadki..

Długoterminowo musi się coś zmienić. Krótkoterminowo podwyżka od 3.07 na 100% znacząco poprawi wyniki allegro. Aczkolwiek obecna wycena nawet po przeliczeniu lepszych wyników i tak jest zawyżona. Uznawanie Allegro za sp wzrostową to nieporozumienie. W tej branży żadnego wielkiego boomu nie będzie, wzrosty raczej ograniczone, bo rynek został mocno nasycony. Allegro to jest spółka z problemami, która na dodatek jest w branży, która również po fazie intensywnego wzrostu ma swoje, według mnie poważne problemy. Liczycie na wzrosty dzięki nowym rynkom? W nowe rynki allegro musi inwestować i je dotuje, zanim zacznie zarabiać trochę minie, o ile w ogóle.

Aktualny wykres


kliknij, aby powiększyć

U mnie bez zmian. Jedynie korekta była większa, zasięg 45-50. Wyniki wyśmienite. Dziwię się że się kisi jeszcze pod 30 zamiast 40+.

Podobnie piszesz od dwóch lat injak na razie jeszcze ci biedni handlarze nie umarli z głodu i handlują dalej. To nic osobistego, ale po prostu szerzysz bez sensu histerie, a ja Ci mówię że jak świat światem zawsze było miliard przeszkód i zawsze handel był. Zagrożeniem dla alle miała być konkurencja, ale już w to nikt nie wierzy (gwoli ścisłości - tutaj pisałeś że to żadna konkurencja i sprawdziło się). Skoro konkurencji nie ma, handlować trzeba, a podwyżka minimalnej to raczej na plus a nie na minus (bo ani nikt w alle ani kurierzy nie zarabiają minimalnej - tylko klienci, dawcy prowizji) to nie rozumiem czemu miałoby sobie nie podrosnąc. Wyniki dali na plus, kontynuują racjonalizacje smarta (co postulowalem rok temu, bonta podwyzka co byla to zdecydowanie za malo), a inflacja gra na ich korzyść. Rakiety się nie spodziewam, ale kolapsu też nie. Ciekawa spółeczka i o kierunku zdecyduje sytuacja na szerokim rynku.

daboo sprzedajesz coś niszowego, do czego mniej osób ma dostęp, czy robisz coś co może skopiować pierwszy lepszy nastolatek, który podjarał się dropshipingiem?

Jak oceniasz, gdzie pójdą wszyscy "handlarze" gdy już nie będzie się opłacało i zacznie hulać wiatr?

Sprzedaje wszystko dla paznokci hybrydowych oraz inne produkty, głównie na wysokich marżach. Bo jeśli masz dostęp do czegoś w dobrej cenie, co może dać Ci kasę porównywalną z tym co ludzie zarabiają na wynajmie mieszkania, to dlaczego nie?

To jest fragment rynku, na którym każdy nastolatek, który ma milion zł na pilniki do paznokci i inne ozdoby oraz drugi milion na towar z Polski może mi zrobić podjazd. Do tego przydałoby się doświadczenie oraz wszystko na maxach, czyli programy allegro, w opór promowania, max rabatów u producentów itd. I wtedy możesz powalczyć. Realnie gra toczy się między 10 graczami. Reszta by chciała, ale nie ma za co.

Nie sprzedaje niczego w dropie, bo według mnie to jest słabe i nie daje niczego. Zajmuje się handlowaniem na max marżach w dużej rotacji. Drop uznaje za syf z filmików jak zarobić milion w rok mając 1 zł w kieszeni.

Jeśli chodzi o odejście.. Większość padnie całkowicie, części uda się przenieść sprzedaż głównie na własne sklepy i pozyskiwanie ruchu z google ads. Najlepsi będą uderzać w zagranicę. Głównie Niemcy i amazon. Ale tutaj też wszystkiego nie sprzedasz, niektóre rzeczy nie mają szans, a na innych marże mogą urosnąc 2x.

To co robią fundusze na allegro uznaję za przyznanie mi racji odnośnie tego co dzieje się w serwisie oraz jego przyszłości. Serwis ma realne problemy z tym jak to poukładać. Ktoś pisał, że inflacja im pomaga. Według mnie inflacja wywaliła całkowicie excela do projektu smart. Robią podwyżkę, a zaraz sami dostają większe rachunki, które ją zjadają. I co dalej? Znowu podwyżka opłat 15%? I tak co roku, w sytuacji gdzie już teraz sama prowizja przekracza marże na większości produktów? Ludzie się głowią na grupie sprzedawców jak to jest, że taniej mogą kupić na allegro niż u producenta. A inni im wkładają, że tamci muszą mieć lepsze ceny, że mają słabe ceny i mało kupują...

Niestety to jest nieprawda. Albo kupili wcześniej taniej i wywalają. Albo wywalają nie patrząc na ceny. Wiem, bo sam tak robie. Tak jak na giełdzie. Jak chcesz sprzedać i zrealizować stratę, to możesz wyglądać latami, że odbije i sprzedasz, albo wywalić i włożyć w coś innego.

Sytuacja jest naprawdę skomplikowana. Wiem, że jak sobie poczytasz np. na pulsie biznesu to jest super. Indeks Baselinkera pokaże, że GMV wzrosło o jakieś tam 5%. Super. Przy inflacji kilkunastoprocentowej sprzedaż wzrosła o 5%, więc realny spadek jest jaki? A dodaj fakt, że część produktów wzrosła bardzo mocno, a nie wszystko w BL jest reprezentatywne proporcjonalnie do branż w gospodarce. Nie masz tam paliw, prądu, jedzenie masz mało. Tu są głownie branże, które cen nie miały za bardzo jak podnieść albo podwyżki są dużo poniżej. Z tego co wiem od ludzi, to praktycznie po d*** mają praktycznie wszyscy. Ciężko spotkać kogoś kto się rozwinął, chyba że jest na ścieżce wzrostu bo niedawno zaczął i akurat i tak miał zaplanowane inwestycje.

A do tego masz wzrost kosztów dwucyfrowy.
Ja sam np. dla allegro będę musiał oddać jakieś 150-180 tys więcej. Ponad 10% wzrost. Podwyżki dla pracowników ponad 20%. Wcześniej wprowadziłem podwyżki, w dużej mierze musiałem się z nich wycofać. Mało tego, na części musiał wprowadzić obniżki, bo wojna cenowa nabrała tempa. Musiałem docisnąć tych, którzy obniżają, czyli głównie tych, którzy kupują u producenta na gorszym cenniku niż ja. Ja mam trochę niższą marżę, ale jak przeliczyłem ich to mają np 18% przed prowizją. Zapłać 16% prowizji i masz 2% na koszty, podatki, zusy i zyski

I w perspektywie ostatniego ABB brak informacji o sprzedaży znacznych pakietów akcji - czy to oznacza kolejną klapę i że transakcja nie doszła do skutku?
Ujawnił się tylko Mepinan i to z przykrą informacją że robi to prawdopodobnie ostatni raz, ponieważ obecnie posiada poniżej 5% akcji.
Gdzie jest Cidinan, który miał sprzedać 4x tyle?

"Mepinan przecież nie "zszedł" poniżej progu 5% a wieć chyba logicznym jest że o niczym nie musi informować.
Mnie natomiast nurtuje pytanie: kto to kupił ??
To już 3-cie ABB od debiutu a informacji o przekroczeniu 5% progu brak."

sorki poprawka-zamiast Mepinan miało być Cidinan

pozdrawiam

Nikt się nie dziwi reakcji na wyniki? Początkowo też się dziwiłem. Chwilowa cofka do tego co się działo i dzieje nasuwa jakie są przyczyny:

1-wynik na prowizji podbity w 3 kw, każdy dostał setki i tysiące wyróżnień, wyższa prowizja na sprzedaży. U mnie od tego czasu opłaty spadły o ok 1,5-2% p.p. Ciężko dokładnie powiedzieć bo zmieniła się również struktura sprzedaży. Przesunęła się w kierunku kategorii o wyższej prowizji. Więc ta różnica może być wyższa. Widzę że prowizja urosła o 0,8 p.p. Głównie dlatego, że dopłaty za płatności i wysyłkę liczą w osobnej pozycji. Patrząc na to jak podnieśli prowizję w kategoriach i jednocześnie z powodu tej akcji "promocyjnej", która była de facto kołem ratunkowym, które sobie rzucili w odpowiedzi na zapaść we wrześniu, uważam, że ten wzrost jest marny. Mają dziwną obsesję wpierania niektórych kategorii kosztem innych.
2 - w IV są już wyższe ceny od inpostu, więc pozycja kosztów przesyłek netto wynoszą 1,6 mld jeszcze urośnie o 10-12% przy takich samych wolumenach.
3- jakiś czas temu widziałem wypowiedź kogoś z zarządu, że wyniki za 3 kw należy traktować jednorazowo. A więc jest on podbity, a potem będzie gorzej. No to co? Hop kolejne podwyżki niedługo, no bo przecież nie podwyżka progów czy opłat dla klientów.

A przez chwilę nawet pomyślałem, że wynik nie jest taki zły i może dadzą sobie w końcu spokój.

Do tego ciągle próbują zmienić domyślny wynik na katalog. Ale jakie nastręcza to problemy? Wzrost sprzedaży ofert niewyróżnionych i spadek wyróżnionych. Do niewyróżnionych łatwiej w nowym widoku dotrzeć, bo jest bezpośrednie porównanie z ofertami promowanymi. Jak jest dzień, że zmienią domyślny widok, to nawet całego dnia nie jest w stanie się utrzymać, bo jest wyłączany. Także jak już wprowadzą to, to uważam że wynik prowizyjny zostanie jeszcze odchudzony. Na razie się jeszcze nie poddali.

Trwa black weeks. Powiedziałbym, że rewelacji nie ma. Zawsze w listopadzie sprzedaż i tak rośnie względem października. Efekt bez wielkiego promowania byłby taki sam.