OPONEO.PL [OPN]

Rok wcześniej zarobili w IV kwartale 3,8mln lub (po korekcie w dół wyniku rocznego o 400tys.pln) 3,4mln,a teraz wynika z wywiadu,że mogli zarobić 2,3mln,to dla mnie osobiście jest to poniżej oczekiwań.Ja liczyłem jednak na ok.5mln,ale kurs spadał b.mocno już od długiego czasu i byc może -skoro w dniu ogłoszenia tej nienajlepszej informacji kurs ostro poszedł do góry-rynek już ten wynik zdyskontował dużo wczesniej i nastąpiło zebranie akcji ,tak też się często zdarza.No chyba,że inni obawiali się strat,a wynik na plusie ich zadowolił
Jak zauważyliście z moich wczesniejszych postów wskazuję zarówno na dobre,jak i na złe strony Oponeo,uważam,że tak lepiej,a decyzja inwestycyjna,to już sprawa indywidualna każdego z nas.Więc dla równowagi moich poglądów o Spółce dodam,że z drugiej strony wynik roczny z pewnością zły nie jest,choć od super firm zawsze są większe wymagania i oczekiwania zysków,trzeba też dodać,że jest jedną z nielicznych firm,które na 2009rok planuja dalsze zwiększanie przychodów i zysków,w czym niewątpliwie pomoże wprowadzenie juz w marcu nowej usługi(odbiór zamówionych opon w zakładach wulkanizacyjnych,takim udogodnieniem dla klientów firma może wręcz zmiażdżyć konkurencję) oraz wreszcie ekspansja zagraniczna(na razie w 3 państwach,a docelowo -wg prospektu-nawet w 12-u...!)

Masz rację z tymi przychodami finansowymi,pewnie doszły też koszty wzrostu zatrudnienia w związku ze sprzedażą zagraniczną,ale w przyszłości powinno to przynieść większe zyski,zwłaszcza,że-ku mojemu zdziwieniu-sprzedaz zagr.ma byc zyskowna od początku działalności,gdyż ponoć "zdecydowana wiekszość kosztów została poniesiona w II półroczu 2008"...
Z pewnością tego typu firma powinna być interesująca dla długoterminowych inwestorów instytucjonalnych,którzy lubią spółki,które co roku pomnażają przychody i zyski.
Ale,pomijając moje niezadowolenie z wyników,to wskaźnikowo spółka jest tania,wiele firm e-commerce-nawet na rozwiniętych już rynkach zagranicznych-ma P/E nawet kilkukrotnie(!)wyższe,a przecież w Polsce rynek ten dopiero wchodzi w fazę intensywnego rozwoju...
W dodatku,Prezes Topolewski wygląda na człowieka,który wie co robi,z resztą historia rozwoju firmy jest tego najlepszym przykładem.Podoba mi się też ta jego powściągliwość w prognozach oficjalnych.Widać,że liczy na więcej,ale tylko nieoficjalnie,natomiast oficjalne prognozy są dosyć zachowawcze...
W tym tygodniu będzie wywiad z Prezesem Oponeo w TVNCNBC,polecam...

Mówiąc o "powściągliwości prognoz"-miałem na myśli rok 2008.Prognoza na ów rok powstała w 2007roku.
Na 2009 rok z wywiadów telewizyjnych oraz z Pulsu Biznesu mozna dowiedzieć się,że na na 2009 rok ma być "co najmniej kilkudziesięcioprocentowy wzrost przychodów i zysków",w Pulsie Biznesu padło nawet zdanie,że ok.100%-owe wzrosty mozliwe są nawet jeszcze przez kilka lat,aż do nasycenia rynku w Polsce oraz w związku z ekspansją na wielu(wg prospektu docelowo 12-u) rynkach zagranicznych.Ale w związku z wszechobecnym kryzysem trzeba założyć,że kilkudziesięcio procent.wzrost byłby zadowalający...W końcu inne firmy martwią się,by spadki zysków były mozliwie najmniejsze...

Zgadzam się niemal ze wszystkim napisanym powyżej,nie rozumiem jedynie jednego zdania:"wolalbym tez zeby nie sprzedawali udzialów w swojej spolce zaleznej.."-Czemu tak myślisz,skoro wykazanie zysku (w dodatku bardzo przyzwoitego ) z takiej operacji finansowej może przecież mocno podbić notowania akcji,a inwestorom giełdowym głównie o to chodzi...
A I kwartał jest szansa,że będzie dobry ze względu na styczniowy mróz na pocz.miesiąca....

patrze długoterminowo na Oponeo dlatego
oceniam ze ta firma mzoe pomagac w sprzedazy opon i inych produktów, po drugie.. jak sie skonczy kryzys.. to mogą to sprzedać duzo lepiej teraz mimo wszystko nei czas.... a po trzecie nie widzę sensu sprzedawać firmy zeby zsykać gotówke..a jednocześnie wypłacać dywidende... + dodatkowo mysle ze Oponeo generuje wystarczającą gotówke

Ważne!
Przed kilkunastoma minutami zakończył się wywiad z Prezesem Oponeo w TVNCNBC.Zapowiedział w nim zwłaszcza jedną ważną rzecz -"przychody mają wzrosnąć przynajmniej o kilkadziesiąt procent".W liczbach przychody mają wynieść "sto-kilkadziesięt mln,z czego ok.30 % ma pochodzić ze sprzedaży zagranicznej.Wyniki sprzedaży zagranicznej (na razie z 3 państw)mają być widoczne w II kwartale.
Nie przewiduja spadku marż,więc -wg mojej opinii-można w podobnym zakresie oczekiwać podobnej wielkości wzrostu zysku netto.W ciągu 2 miesięcy ma się rozstrzygnąć sprawa sprzedaży Autocentrum.pl

Do Lajkonika!
Przeczytaj jeszcze raz mój wcześniejszy post.Pisząc wczesniej,"że nikomu się nie opłaca sprzeadwać opon przez internet"-miałem na mysli wyłacznie producentów opon,a nie sklepy internetowe,więc sobie nie przeczę.Coś w tym musi być,skoro żaden z producentów jednak nie zdecydował się na ten kanał sprzedaży.Producenci wolą sprzedawać towar hurtowniom i sklepom internetowym.Pisząc o 111 producentach wziąłem dane z prospektu emis.Oponeo,wszystkich producentów jest więcej,ale po kilka (czasem kilkanaście ) z nich ma jednego ,głównego właściciela.Ale to nie jest akurat istotne dla kursu Oponeo,tu najważniejsze są zyski i możliwość ich powiększania...

duze problemy ma sklep sirius.pl..... prawdopodobnie upada...( inna branża ale tez sklep internetowy i to pokazuje tendencje) dzieje sie dokładnie to co pisałem kryzys wyczyści z rynku firmy bez dostepu do kapitału...... skorzystają tylko najwieksi z zapleczem finansowym.. i mocną marka... nie da sie iść tylko na pierwszych miejscach na porównywarce bo to droga donikąć tzn do bankructwa... a do tego jeszcze ta afera z lipnymi sklepami kuszącymi cena.....

idealny czas dla Oponeo.... kasę mają, dochodowi są... na kryzysie padnie konkurencja...

Witamy nowego forumowicza!
W imieniu wszystkich,którzy tu się wypowiadali o Oponeo-dzięki za komplement z tym"najlepszym forum o Oponeo".W ogóle to zauważyłem tu fajną rzecz.Otóż jak zacząłem tu coś pisać o Oponeo,to liczba wyświetleń wynosiła ok.1800,a dziś-ledwie 1,5mies.później- liczba ta zbliża się niemal do...6000 .Tu spotkasz się zarówno z pozytywami,jak i negatywami o tej Firmie,bez nagonki na kupno,czy sprzedaż.Tutaj należą się naprawdę duże słowa uznania dla WatchDoga za to,że dokłada starań,by to forum giełdowe było na jak najlepszym poziomie kulturalnym,a jedynie konkretne,rzeczowe informacje,a każdy decyduje jak z nich skorzystać.
Powiem tak,ja należę do fanów e-commers,a do Oponeo tym bardziej,że z branży internetowej jest jak by nie patrzeć po prostu najtańsze,ale tu na tym forum chyba jednak najbardziej wyraziłem swoje niezadowolenie z wyników za IVkwartał,ale niewykluczone,że owe wyniki mogą być już w cenie,gdyż kurs b.mocno spadał od kilku miesięcy,a z chwilą podania (nieoficjalnych oczywiście )wyników zaczęły się silne wzrosty...-I bądź tu człowieku mądry...
Nadzieje na dobry wynik w I kwartale są spore,gdyż mają już uzasadnienie w wykresach wejść na stronę opony.com na http://www.alexa.com i tu rzeczywiście gołym okiem widać,że liczba wejść znacznie większa niż rok wcześniej,choć ja osobiście bardziej liczę na dodatk.zysk ze sprzedaży Autocentrum.pl ,choc też nie wiadomo w którym kwartale byłby zaksięgowany...
Polecam wszystkim obejrzenie na str.internetowej TVNCNBC wywiadu z Prezesem Oponeo z dnia 26 stycznia,dziś jeszcze nie było tego wywiadu w wyszukiwarce tej stacji,ale lada dzień powinien się pojawić.Generalnie można się spodziewać w tym roku wzrostu przychodów o kilkadziesiąt procent (zdecydowanie więcej niż 20%-jak ktoś wcześniej napisał), zysk -tu zastrzegam,że wg mojego zdania-powinien wzrosnąć nie mniej,niż o 50% w wersji bardzo konserwatywnej,z uwagi na to,że ze sprzedaży zagran.ma być tzw."zysk prowizyjny",nie doliczyłem jeszcze ewentualnych kwot za sprzedaż Autocentrum.
Podsumowując ja liczę na ok.110-120mln przychodów w kraju(nie jest to suma zbyt wygórowana uwzględniająca kryzys,skoro Spółka przez lata miała 100%-owe wzrosty przychodów,jedynie w zeszłym roku ze względu na katastrofalną zimę miała tylko 45%wzrostu przychodów ) i ok.30-35mln ze sprzed.zagranicznej(dane na podstawie wywiadu z TVNCNBC ,gdzie padło zdanie,że ok.30% przychodów ma być z zagranicy) ,choć oficjalnie tych przychodów nie będziemy widzieć z uwagi na system prowizyjny.Zresztą w owym wywiadzie padło też określenie,że w tym roku Spółka spodziewa się "stu-kilkudziesięciu mln przychodów".Zagrożenie też jest-nie tyle wysoki kurs euro,co jego nieustające wahania i trudność z ustalaniem marży,ale Prezes świetnie uniezależnie firmę od kursów walut poprzez wchodzenie na rynki zagraniczne,to z pewnością niezłe posunięcie,choć pewnie łatwo nie będzie-przynajmniej rynek niem.ma sporą konkurencję,tam pchają się "wszyscy wielcy" z branży internetowej,ale tu nadzieja w b.dobrych kontaktach Oponeo z najtańszymi hurtowniami na Zachodzie...Ale pożyjemy-zobaczymy...

Myślę, że powinniśmy kontynuować naszą analizę oglądalności witryn Oponeo. Ponieważ zaczęliśmy od obrazka na google trends, warto byłoby do niego powrócić po zakończeniu stycznia. Tak, żeby porównać styczeń 2008 vs. styczeń 2009. Być może też dobrym pomysłem byłoby cykliczne powracanie (np. co miesiąć) do tych samych wykresów. Uzyskalibyśmy "ciągłość porównawczą", a także możliwość weryfikacji/rewizji poprzednich wniosków, do których doszliśmy, analizując wcześniejsze wykresy.