Portfel pasywnego inwestora - Wojetek's stocks

@Szutnik

Każdy dobiera metody według własnego wyboru i psychiki, tego co mu działa lub co mu się wydaje. Joe Dinapoli widać przedziały czasowe nie działały to je krytykuje. Innym mogą działać i na tym zarabiać. Co zabawne mi to co opisał Pan Joe nie działa :).

Sam staram się nie przewidywać ruchów cenowych na giełdzie - po prostu reaguję na to co widzę na wykresie. Na przewidywaniu przyszłości, szczytów, dołków można ładnie popłynąć, pamiętam że Miner twierdził że 1580 na SP500 to już koniec trendu i od kwietnia będą spadki. Szeroko cenione fale Eliotta też są zabawne - bo gdzie dwóch eliottowców tam 3 oznaczenia fal ;).
Każdy wykres oczywiście daje wskazówki co do przyszłego ruchu cenowego - ale jak zauważył Newton "szaleństwa ludzi przewidzieć się nie da". Więc nie przewiduję tylko skupiam się na wyniku inwestycji.

To czyja metoda jest lepsza, technika, fundamenty, astrologia, statystyka czy cokolwiek innego jest sporem podobnym do tego o wyższości Wielkanocy nad Bożym Narodzeniem.

Dzięki za podane materiały - w wolnej chwili chętnie je przejrzę, zawsze coś nowego :).

Hej,
Może warto uśrednić w gore Kanie? Od zakupu zyskała już kilka procent, myślę ze jest szansa na 3 zł niedługo :)
Martwi mnie trochę Famur wykres nie wygląda za ciekawie.

witam,
Od jakiegoś czasu obserwuję Twój wątek i zamierzałem również zainwestować w Kanię, jednak chyba się spóźniłem bo spółka zdążyła już odskoczyć kilkanaście procent :(
Ja mam w swoim portfelu m.in. Midasa, Ursus i Hawe. Masz jakieś zdanie na ich temat? W przypadku Midasa wydaje się że to jakaś konsolidacja, ale wybicia nie widać, wręcz odwrotnie. Zastanawiam się jakimi spółkami mógłbym zastąpić te wymienione.
W przypadku Kani jestem pod wrażeniem jak przewidziałeś wzrosty z ostatnich dni. Może masz jeszcze jakąś spółkę w zanadrzu?

pozdrawiam

Zgodnie z zapowiedzią pierwszy miesięczny przegląd portfela. Co prawda tutaj portfel jest od dwóch tygodni ale kolejne aktualizacje też będą na koniec danego miesiąca.

Najpierw sytuacja na posiadanych walorach. Zaczynam od tych wymagających większej uwagi.

Śnieżka
miesiące:

kliknij, aby powiększyć
tygodnie

kliknij, aby powiększyć

Dane tym razem z stooq.

Śnieżka bo ładnym wybiciu oporu na 39 zł (a następnie powrocie do wyłamanego oporu) jest przed kluczowym oporem w długim terminie czyli historycznym szczytem z 2007 na poziomie 50 zł. Wagę tego oporu widać w podażowych cieniach w jego okolicy jakie się utworzyły (wykres miesięczny). Na tygodniach sytuacja staje się nieco nerwowa gdyż RSI spada a linia trendu i SMA30t są blisko. Zaznaczyłem poziom obrony - po przebiciu jego akcji się pozbędę gdyż zmienią trend.

Famur
miesiące

kliknij, aby powiększyć

Trend wzrostowy od dawna, teraz po korekcie zostały do złamania maksima z 2007 roku czyli poziomy 5,60-6 zł. Zobaczymy co pokaże wykres - czy będzie konsolidacja pod oporem wzorem Śnieżki czy też atak na nowe maksy. Obrona ok 5 zł.

Kania
tygodnie

kliknij, aby powiększyć

Kurs radzi sobie bardzo dobrze, wybił się na nowe szczyty w tym roku. Z racji wysokiego RSI możliwa jest korekta, prawdopodobnie w okolice wyłamanego oporu czyli poziomów ok 2,70. Obrona na poziomach ok 2,50.

Zetkama
tygodnie

kliknij, aby powiększyć
Po przełamaniu oporów na 54 zł kurs wpadł w korektę, możliwe że oporem jest okrągły poziom 60 zł (psychologiczny), możliwe że kurs wróci w okolice dawnego oporu (54). Obrona w granicach 49 zł

Forte
tygodnie

kliknij, aby powiększyć

Wygląda to bardzo ciekawie. Możliwe że mamy nową falę wzrostową po przełamaniu oporu na poziomie 24 zł. RSI bardzo wysoko ale to norma na tej spółce. Pozostaje obserwować. Obrona ok 20 zł.


Podsumowanie portfela

kliknij, aby powiększyć

Bardzo ładnie zachowywały się Forte i Kania w ostatnim czasie. Gorzej poszło Śnieżce. Nowa pozycja jaką jest Famur już jest na zysku. W przeciągu 2 tygodni portfel zyskał na wartości 12 %.

Wartość portfela: 223 662,76zł (było 213 706,32 zł), +9956,44 zł
Zysk kwotowo: 143 662,76 zł (było 133 706,32 zł)
Zysk %: 179,58% (było 167,13%) + 12,45%
WIG 46 925 (15.07 było 46 218) + 1,5% . WIG od początku (02.01.2012 było 38 318) +22,46%

Napisałeś że kupiłeś 196 sztuk SKA po 50,80 a ja nie widzę takiej transakcji w tabeli transakcyjnej dzisiejszego dnia

Zwracam honor. Po napisaniu tego posta coś mnie ruszyło dopiero, przecież nikt tu nie podaje nigdy liczby akcji

A tak swoją drogą to Śnieżki bym nie kupił, kurs ciągle skrada się do 50zł, po czym spada. [z tym że moich rad lepiej nie słuchać ]

Co sądzicie na temat spółki EkoExport? Niedawno nabyłem i szykuję się na więcej, czekam jednak na jakąś korektę. Niektórzy analitycy zapowiadali takową już przy poziomie ok 32 zł. Od tego poziomu spółka jest już 8% wyżej i głębszej korekty nie widać.
Mam jeszcze pytanie odnośnie spółek odzieżowych (np Monnari). Przyspieszona publikacja, wyniki b.dobre, ale w dniu publikacji kurs jakby się zatrzymał. Warto kupić czy odczekać?

Dzięki za krótką analizę. Trudno mi przebić się przez gąszcz tylu spółek, szczególnie że nie znam się na analizie technicznej. Patrzę jedynie na fundamenty, ale jak często się okazuje, fundamenty to tylko jeden z wielu czynników, które decydują o ruchu w górę lub w dół.
Przed tygodniem sprzedałem Hawe, fundamenty średnie, jakieś tam perspektywy i obietnice, a od miesięcy niewiele działo się na spółce, i tu nagle jakaś dziwna rekomendacja, i uciekło mi ponad 20% :(
Odnośnie EEX piszesz:
...obecnie na pewno bym tego nie kupował z racji dużego ryzyka znacznej korekty, tylko poszukał czegoś lepszego
Pytanie: Czego lepszego?
Tutaj też czekam na korektę, już od kilku tygodni :)
dzięki

Z racji, że nie chcę pisać wielkiego posta na całą stronę, a na spółkach chcę pokazać podnoszenie stopów omówienie tego zabiegu dziś na niektórych walorach a wycena w weekend.

Kania tygodnie

kliknij, aby powiększyć

A - wejście z pozycję po wybiciu oporu. Z prowizją = 2.62
B - początkowy poziom obrony (SL) - 2,27, dawał ryzyko 13% (oczywiście wolałbym mniej ale standardowo bywa to ok 10%)

D - po wybiciu nowych maxów - 2.71, przenoszę obronę na nowy punkt - C - 2.49 zl(dawne wsparcia). W tym miejscu jak widać moja strata gdyby coś poszło źle obniża się. Ryzyko więc spada do 5%. W idealnym przypadku można nawet podnieść tak SL by mieć trade na 0 lub lekki plus.

C - punkt obrony 2 - 2.49

Dziś po uporaniu się kursu z 3.00 (okrągły opór psychologiczny jak i techniczny jako max z początku sierpnia) podnoszę stop lossa na punkt D czyli 2.70 zł (dokładniej to 2.69 bo wolę pod okrągła liczbą niż na). W tym momencie po odpaleniu stop lossa mam 2,6% zysku (to oczywiście w przypadku negatywnego obrotu wydarzeń).

Zetkama tygodnie

kliknij, aby powiększyć

Tym razem pozycja zajęta znacznie wcześniej ale sposób prowadzenia podobny.

A - poziom stop lossa zajęty po wybiciu na obrotach przez walor 50 zł
1 - kolejny nowy max (i wybity dawny opór) więc przesuwam SL na ostatnie wsparcia czyli B
B - 48,99 czyli wsparcie i nowy poziom SL zajęty po 1.
2 - wybicie maxów 63 zł - mogę przesunąć SL wyżej więc robię to na C
C - 57,49 zł nowy poziom stop lossa (i obecny). Patrząc na świeczki można nawet było ciut niżej 55,99zł a po wybiciu ok 67 dać 57,49 jeśli ktoś chciałby bezpieczniej i super precyzyjnie - ale giełda to nie apteka ;).

Obecnie czekam na korektę na spółce.

Forte (tygodnie)

kliknij, aby powiększyć
A - 19,89zł poziom SL o którym wcześniej w kronice wspominałem (31.07)
1 - wybicie nowych max, podnoszę SL ciut wyżej na nowe wsparcia (dół konsolidacji) 21,09 zł
B - nowy poziom SL - 21.09
2 - znów wybicie na spółce nowych max, podnoszę więc stop lossa wyżej na punkt C
C - obecny poziom obrony 23,19 zł


Na SKA SL bz - 45,99, FMF podobnie bz czyli 4,99 zł

Myślę że dla osób które nie korzystały wcześniej z SL zaprezentowane działania mogą okazać się pomocne w prowadzeniu SL. Powyższą technikę podnoszenia SL używam najczęściej, ew można wspomóc się liniami trendu (agresywniej) lub średnimi (mniej agresywnie). Wersja zaprezentowana to kompromis :).

@krzyche

Od końca ;). Kania pokazał dobre wyniki, ma to przełożenie na kurs więc wszystko idzie zgodnie z planem. Wczorajsze obroty na KAN zasługują na uwagę (najwyższe dzienne w tym roku) co legitymuje dalszy trend wzrostowy. Technicznie powinniśmy w niedalekiej przyszłości przetestować opór 3,70zł.
Obecnie mamy korektę na praktycznie wszystkich mniejszych spółkach (wygląda to na typową realizację zysków do której pretekstem jest Syria). Zobaczymy jak korekta się rozwinie.

ETFWL20 czy sprzedawać ? Na dwoje babka wróżyła ;)
najpierw W20total return czyli to na czym ETF się opiera

kliknij, aby powiększyć

Po sygnale kupna z września zeszłego roku (słaby był ten sygnał ale był) index ładnie rósł. Ja prawdopodobnie mając taki sygnał kupna agresywnie bym szukał linii trendu do ustawienia stopa w styczniu i pewnie na pozycji nie byłoby mnie ok 5 lutego ew najdalej w marcu (średnia SMA30 week w dół, przebicie lutowych min). Obecnie index chyba jest w boczniaku - doszedł do górnego ograniczenia konsolidacji i spada. Pytanie więc czy sprzedawać ? Jeśli grać typowo dla boczniaków "od bandy do bandy" to owszem. Jeśli ktoś ma dłuższy horyzont to może przytrzymać liczą na to że to tylko rozbudowana korekta zeszłorocznych wzrostów (RSI może dać odpowiedź w najbliższym tygodniu).

PCguard - cóż spółka drugim SAPem nie jest, wyniki na pierwszy rzut oka wyglądają świetnie (zwłaszcza skala wzrostu przychodów). Mnie niepokoiłyby jedynie cash flowy (zwłaszcza operacyjny) no i taka sobie marża operacyjna. Technicznie obraz jest słabszy:

kliknij, aby powiększyć

Ja bym tego nie kupił bo tu nie ma trendu wzrostowego. Po tym jak spółka spadała aż do połowy 2012 mamy odbicie w lipcu 2012 (nawet wzrost obrotów), niestety potem na spadkach spore obroty świadczą o dystrybucji waloru. Na wykresie zaznaczyłem linie trendu (ciągle spadkowego) z którym kurs zapewne powalczy (albo już to zrobił i odpadł) oraz linię oporu na poprzednich szczytach. Dla mnie możliwością wejścia byłoby dopiero złamanie 2,20 na podwyższonych obrotach. Nawet mimo tego trzeba pamiętać o oporach z 2011 - 3,35zł i z 2010 - 4.00zł.

Podsumowując - w wynikach spółek IT w ostatnim czasie widać pozytywne tendencje i branża może dać zarobić, pozostaje jedynie jeszcze wybrać najlepszego "konia" ;).