MIDAS [MDS]

ja postrzegałem ryzyko ceny za aero dopóki jej nie poznaliśmy.
Teraz klucz dla mnie abym wszedł do spółki to wartość emisji, nawet nie cena a wartość- zresztą jedno jest zależne od drugiego. Dopóki tego nie poznam wolę stać z boku. To nie te czasy(według mnie), że emisja z pp powoduje odpał na akcjach(lata 2006-2007).

Oglądałeś wywiad w tvn? co powiesz na końcówkę wywiadu odnośnie kiedy pojawi się rentowność w spółce.

Nic ja na to nie powiem, ponieważ to normalne. Kilka miesięcy temu już za rok miał Midas zarabiać i być na plusie. Wtedy jednak miał oferować wyłącznie częstotliwości. Teraz spółka będzie oferowała pełną ofertę. Nie dziwne więc, że mając koszty na same inwestycje infrastrukturalne po 400 milionów na rok (powiedzmy przez 4 lata) , czyli 1,6 miliarda nie osiągną zysku na papierze. Nie zmienia to faktu, że cała ta infrastruktura będzie miała swoją wartość. Nigdzie te pieniądze nie uciekną. Po prostu nie będa wykazane jako zysk na papierze, lecz będą wiązały się głównie z wartością budowanej infrastruktury (a do tego, co ciągle podkreślam synergii wszystkich aktywów potrzebnych do oferowania pełnej usługi), które Midas już niedługo skompletuje, a dopiero za 4 lata spłacą się całe wielkie inwestycje i zaczną przynosić zyski. Sam prowadzę sporą firmę i wiem, że jeśli co roku inwestuję nadwyżkę pieniędzy w nowe przedsięwzięcia w których widzę potencjał to na papierze nigdy zysku imponującego nie mam ponieważ ciągle pojawiają się inwestycje--> co nie oznacza, że wartośc mojej firmy nie rosną, wręcz przeciwnie, przecież w każdej chwili mogę sprzedać aktywa i dojść do pieniędzy i dopiero wtedy wykazać duży zysk i zapłacić podatek. Może tutaj tkwi problem dlaczego nie możemy siebie zrozumieć, że podchodzę do zysku troszkę inaczej, i nie traktuję zysku na papierze jako kluczowego, skupiam się na tym, aby każda złotówka ciężko pracowała na siebie, a wartośc mojego biznesu jako całości rosła.

Zysk tak naparwde potrzebny jest do wykazania zdolności kredytowej do banku, czego uważąm Solorz w Midasie nie potrzebuje, ponieważ użyje własnych oraz akcjonariuszy pieniędzy jako finansowania.
Ja widze w tym co on teraz robi wielki sens i trzymam kciuki.

PS: Pewnie teraz Solorz spotyka się z inwestorami instytucjonalnymi i dokładnie przedstawia swój biznes. To mądry człowiek i wie, że jeśli całkowicie nakierowałby fundusze na mine (wersja, że Solorz chce tylko wykorzystywać potencjal midasa a zyski pakować gdzie indziej) to po prostu następnym razem, kiedy będzie wdrażał za kilka lat kolejne, nowe biznesowe projekty nie otrzyma takiego finansowania i zaangażowania funduszy w jego biznes. To towarzystwo zna się dobrze i wie co robi, a ja chcę się do nich doczepić jako akcjonariusz.

Zakładam, że w nowej emisji objętych będzie (z zapisami dodatkowymi) 1.775.600.100 akcji. 548.000.000 PLN (lub kilka procent mniej) to koszt kupna Areo2, co daje prawie 31 groszy na akcje.

Ale z nowej emisji mają jeszcze zastać pozyskane środki na budowę sieci LTE i HSPA+. Wyłożone dotychczas pieniądze na ten cel i uzyskane pokrycie terenu pozwalają realnie ocenić potrzeby. Jest to około 2 mld PLN (o czym informował Pytel), co daje około 1,13 PLN na akcje.

W tej chwili Midas prowadzi rozmowy z innymi operatorami (wiadomo z kim), aby obniżyć te koszty. Należy też pamiętać, że część to będzie finansowanie dłużne. Wszystko wyjaśni się w ciągu 2 miesięcy i wtedy będzie podana cena emisyjna.

Nie zdziwiłbym się jak ona ukształtuje się w okolicach 1,24 PLN (31 groszy na Areo2, a 93 na resztę). Dopuszczam też scenariusz z wyższą ceną i nieobjęciem wszystkich akcji. Wówczas spółka będzie przygotowana na uzyskanie finansowania dłużnego.

Ciekawi mnie zachowanie Solorza. Najpierw październiku zadłużenie Areo2 zostanie zmniejszone z 600 na 70 mln PLN, a przy emisji Midasa chce objąć nowe akcje. Będzie miało to wpływ na zmianę wysokości udziałów.

plynacy w weekend zmusiles mnie do wysilku intelektualnego piwko sie nalezy



W oficjalnym komunikacie tez bylo gdzies napisane ale uwierz mi dzisiaj nie chce mi sie myslec i szukac :) wlasnie szykuje sie na mala libacje rocznicowa z moja malzonka

Trzeba kiedys w koncu zorganizowac jakies spotkanie integracyjne :)
Jak juz mowilem ostatnio nie mam checi na analizy :( i kombinacje jestem na etapie dzialania na pol gwizdka odpoczywajac od gieldy

Ale jak ktos ma czass i checi na kombinacje to pierwsza rzecza jaka bym zrobil to przeanalizowal w jaki sposob AERO wykombinuje ponad 500mln na splate zadluzenia, oczywiscie jest to zadluzenie wewnatrz wlasnych biznesow ale bilans zawsze musi sie zgadzac nawet na papierze wiec jakies przesuwanie majatkow musi nastapic.


A jeszcze pytanie do KAMILA mial miec jakis wywiad z panem Pytlem i co udalo sie czy nie ??
Bardzomnie interesuje czy uzyskales jakies informacje odnosnie terminu rozprawy i terminu rozstrzygniecia powtorzonego przetargu w UKE.

hmmm... trochę dziwne bo z tego co mówi Pan Pytel spółki ze stajni Midasa są stronami postępowania administracyjnego, a zgodnie z Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej (czyli w tym przypadku UKE) obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.
§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

albo Mob. i Cent. nie interesuje się własnym postępowaniem, albo UKE ma gdzieś Kodeks Postępowania Administracyjnego.

tygrys-odkrywa-karty



Tiger w nas wierzy

To wygląda jak przekładanie papierów z jednej szyflady do drugiej w biurku, a pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej. Chyba trwa porzdadkowanie grupy. W końcu trzeba poskładać te puzle. Ciekaw jestem czy będzie full opcja w ramach LTE z transmisją TV na Euro2012. W dzisiejszym Parkiecie na str 5 trochę lektury o AERO i SFERII.

Może to niemerytoryczne, ale jest jakiś konkretny powód ostatniej wyprzedaży? Czy po prostu jakaś spółdzielnia weszła w grę?

Czyzby pan Michalczewski dostal nokaut ?? wczesniej mimo spadkow bylo widac pojedyncze zlecenia po 100k na kupnie i komus do wora wchodzilo :) jednak od wczoraj widac jak ktos wywala w takich paczkach :)


Cena robi sie coraz bardziej atrakcyjna, patrzac przez pryzmat utracenia czestotliwosci :) na chwile obecna cena gieldowa to okolo 140mln a ile to midas zaplacil za mobyland???
Przypominam ze w razie utraty koncesji kasa za mobyland wraca do midasa :)

Ciekawe czy zjada do 0.30zl :)