portfel długoterminowy IKE

Masz może gdzieś ten portfel dostępny?

Wydaje mi się, że mamy całkiem spory "overlap".

Dokupiłem:
Medicalg do 6% portfela - do przebicia szczytu z 2014 już niewiele brakuje, zakładam, że nastąpi.
Uniwheels do 6% portfela - dziś wybicie "max-a"
PZU do 5% - złoty krzyż na wykresie
Miałem czekać na korektę, ale sygnały są tak wyraziste, że czekanie mogłoby oznaczać kupno na wyższych poziomach.
Już tylko 1,5% portfela w gotówce.
Warte odnotowania szaleństwo na CelonPharmie , moja największa pozycja w portfelu (7,5%), kupowany dużo niżej niż obecne poziomy (w tym IPO) z założeniem trzymania longterm (co nie wyklucza "kółeczek).

Portfel zapełniony, miałem zaglądać tylko raz w tygodniu. Chyba jest to, niestety, mało realne.
Generalnie dzieje się dobrze, ale dzisiaj zapaliły mi się dwie lampki ostrzegawcze:
Trakcja:nieładny cień podażowy na wczorajszej świeczce, duże obroty podczas sprzedawania. Dla kogoś obecny poziom jest wystarczający do realizacji zysków. Możliwe pogłębienie korekty
Kęty -nieładna czarna świeca na wczorajszej sesji. Poziomu maksimum cenowego (409zł) nie należy chyba jeszcze traktować jako wybicia, tu także dla wielu może być dobre miejsce do realizacji zysków.
Obawy nie są wielkie, ale obserwować trzeba, tym bardziej, że odpowiedni timing zamykania pozycji nie jest moją najmocniejszą stroną.
Amica chyba zaczyna drogę w górę, tu zabrakło cierpliwości.

Kosmetyczne zmiany w portfelu:
S Trakcja: zmniejszenie zaangażowania do 3% portfela, akceptacja 9% zysku. Powód: opisane wyżej obawy o obraz techniczny.
K RCFL3WIG20 1% portfela (dźwignia x3), chęć uczestnictwa w (ewentualnych) wzrostach na WIG 20
K Kęty: zwiększenie zaangażowania do 5% portfela, powód- pozytywny obraz techniczny
K Vindexus 1% portfela: tania spółka zajmująca się obrotem wierzytelnościami. Nowa spółka w portfelu. Od ponad roku w trendzie wzrostowym, liczę na więcej. W "miejscach technicznych" (wybicie, powrót do linii trendu etc.) planuję dokupywać (jeżeli będą środki).

Z jednej strony "wyrzuciłem" część walorów, z drugiej portfel, jako całość zwiększył wartość, także stopniowo, powolutku (taki mam styl inwestowania) zmierzam w zamierzonym kierunku. Przy obecnej wartości portfela ( jest już dość pokaźna) ideałem byłoby posiadanie 8 - 10 walorów ( nie licząc obligacji, bo te nie wymagają "obsługi).
Obecnie jestem zadowolony z posiadanych akcji, zainwestowałem w nie finansowo (prowizje) jak i mentalnie i nie widzę powodu do sprzedaży. Nie mam też problemu z śledzeniem zmian i analizowaniem takiej ilości. Tak, że zapewne dywersyfikacja się zmniejszy, ale nieznacznie i stopniowo. Z upływem czasu zapewne "wykruszą się" papiery które przyniosą wystarczający profit lub takie, które przestaną dobrze rokować na przyszłość.

S Kruk: całość +6%, trudności w przebiciu oporu w okolicach 256 zł. Nie mam wątpliwości, że Kruk jeszcze będzie rósł (od dawna jestem pozytywnie nastawiony do spółki i dobrze na tym wychodzę ). Przewiduję powrót, ale na razie wolę poczekać z boku.
S CDR: całość +3% /ostatnie wzrosty "wymęczone" , RSI wysoko i zaczyna kierować się w dół. Ryzyko głębszej korekty. Nie wykluczam powrotu

Zamknąłem certy na WIG 20, z marginalną stratą. Niepotrzebny ruch, miałem nie inwestować w certy na IKE, tak się kończy nie trzymanie się założeń. Mam pozytywne nastawienie do WIG 20, ale w tej chwili zarówno dalsze wzrosty jak spadki są chyba jednakowo prawdopodobne. Niepotrzebny hazard.

Ponadto zmniejszyłem zaangażowania (we obu przypadkach o 1% portfela). częściowo zrealizowałem zyski na:
WPL +3% / ciężka walka z wybiciem oporu w okolicy 60 zł, duża podaż hamująca wzrosty i ryzyko pogłębienia korekty
MDG +4% / opór na 330 zł może nie zostać wzięty " z marszu"

Uwolnione kilkanaście % portfela, teraz przydały by się jakieś ruchy korekcyjne.
Wieczorem posumowanie miesiąca.

Super Yaroman :)
Oczywiście ilość spółek w portfelu to każdego indywidualna sprawa ale widzę że zacząłeś realizować postanowienia noworoczne. Nie wiem dlaczego ale mam takie przekonanie że jeśli posiada się dużą ilość spółek w portfelu to i zysk całoroczny będzie niższy. Oczywiście jest większe zabezpieczenie w razie spadków ale w sumie taka osoba jak Ty który na codzień śledzi wahania kursów i doniesienia ze spółek nie powinien się o takowe zabezpieczenie martwić. Ja gdybym był na Twoim miejscu zmniejszyłbym ilość spółek np. do sześciu i w nich zwiększył zaangażowanie z uwolnionego kapitału ze sprzedaży reszty spółek.
Pozwoliło by to moim zdaniem na zwiększenie zysku całorocznego.
Oczywiście każdy ma swoje racje i swoje strategie a ze Twoja przynosi co roku zyski więc nie sugeruj się moim zdaniem :)

Wiesz, menedżerowie rozmaitych funduszy też śledzili :)

Ale oczywiście jasne jest, że czym więcej spółek tym bardziej inwestujemy w "rynek" a nie w poszczególne spółki. Sporo też zależy od kapitału oraz od tego, jak dużo czasu spędza się na analizie.

PS. To WPL trochę mnie niepokoi (oczywiście nic z tym nie zrobię) ale jakoś przekonany jestem, że głębokiej korekty nie będzie.

Jakie masz plany co do PZU i Uniwheels?

Zamknąłem dziś WPL, nie widzę tu potencjału do wzrostu (przynajmniej w średnim terminie). Wynik inwestycji:"0+"
Dokupiłem (+1% do każdej pozycji): BFT, CIE, CLN, MRC, PZU