KNF zatwierdziła prospekt emisyjny LST CAPITAL S.A. Rusza publiczna oferta akcji serii G
preferencje dla dotychczasowych akcjonariuszy
Warszawa, 23 marca 2010 roku – Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2010 roku zatwierdziła prospekt emisyjny LST CAPITAL S.A. (dawniej TOTMES CAPITAL S.A.) - spółki inwestycyjnej notowanej na rynku NewConnect. Spółka zaoferuje inwestorom łącznie 10 mln nowych akcji serii G, w dwóch transzach - dla dużych i małych inwestorów. Z ich sprzedaży chce pozyskać do 15 mln zł brutto. Po przeprowadzeniu oferty LST CAPITAL S.A. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW. Funkcję oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ.
Maksymalna cena emisyjna akcji serii G została w prospekcie określona na 1,50 zł za akcję. Jej ostateczna wysokość zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 31 marca 2010 roku, po przeprowadzeniu procesu book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych.
- Book-building pomoże określić cenę. Kolejnym etapem będą zapisy, w Transzy Dużych Inwestorów potrwają one od 01 do 19 kwietnia. Mali inwestorzy będą mogli składać zapisy w dniach od 14 do 19 kwietnia 2010 r. - mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.
PODZIAŁ NA TRANSZE
Akcje serii G zostaną zaoferowane inwestorom w dwóch transzach:
- Transza Dużych Inwestorów - 6.080.416 akcji serii G
- Transza Małych Inwestorów - 3.919.584 akcji serii G
Taki podział na transze oznacza, że większą część oferty LST CAPITAL S.A. kieruje do instytucji. Inwestorzy indywidualni mogą liczyć na ok. 40% oferty. Bardzo istotną datą dla inwestorów będzie dzień 8 kwietnia 2010 roku, tj. Dzień Własności Akcji.
- Pomimo, iż jest to emisja z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd, w porozumieniu z głównymi akcjonariuszami, postanowił uhonorować inwestorów mniejszościowych i stworzyć im gwarancję objęcia akcji nowej emisji w stosunku 1 do 1. Ponadto główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania posiadanych akcji. - mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.
HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ LST CAPITAL S.A.
Wydarzenie Termin
Otwarcie oferty publicznej 22 marca 2010
(data publikacji prospektu)
Budowa księgi popytu (book-building) w Transzy Dużych Inwestorów 29 - 31 marca 2010
Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej 31 marca 2010
Dzień Własności Akcji 08 kwietnia 2010
Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów 01-19 kwietnia 2010
Zapisy w Transzy Małych Inwestorów 14-19 kwietnia 2010
Planowany termin przydziału akcji serii G Do 26 kwietnia 2010
CELE EMISYJNE
Cel / Kwota
Nabywanie/obejmowanie akcji i udziałów w wybranych podmiotach,
których akcje lub udziały Emitent już posiada 6 mln zł
Obejmowanie akcji nowych emisji w ramach inwestycji wynikającej z umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Telekomunikacja Bliżej S.A. 5 mln zł
Nabywanie/obejmowanie akcji lub udziałów w innych podmiotach 3 mln zł
- Znakomita część kwoty jaką pozyskamy z rynku przeznaczona zostanie na nabywanie nowych akcji lub udziałów w spółkach, w których już jesteśmy akcjonariuszami bądź udziałowcami. To dobre, rentowne podmioty, dodatkowo posiadające duży, ponadprzeciętny potencjał wzrostu wartości. Dlatego też zwiększanie naszego udziału w tych podmiotach będzie przekładać się na zwiększenie przypadającego na LST CAPITAL S.A. zysku przez nie wypracowanego, a w szczególności uzyskamy większy udział we wzroście ich wartości. Przede wszystkim planujemy nabycie udziałów w SCOPAK sp. z o.o., LZMO Sp. z o.o. i w kilku innych naszych spółkach. Z drugiej strony dodatkowy kapitał każdej z naszych spółek portfelowych pozwoli na zwiększenie tempa rozwoju, w tym realizowanych przez nie inwestycji. W efekcie znów korzystać będzie LST CAPITAL S.A. i jej akcjonariusze. - mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.
Oprócz zwiększania udziałów w dotychczasowych spółkach portfelowych LST CAPITAL S.A. planuje też nabywanie akcji nowych podmiotów.
- Od dłuższego czasu prowadzimy prace w kierunku doboru ciekawych spółek do naszego portfela. Jest kilka obiecujących tematów. Jeśli nasza wstępna opinia potwierdzi się, zainwestujemy w nie część środków z emisji. To spółki z kilku branż, np.. e-commerce, telekomunikacja, chemiczna, energetyczna - podsumowuje Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.
***
LST CAPITAL S.A. (do niedawna TOTMES CAPITAL S.A.) to spółka, która prowadzi działalność inwestycyjną w obszarze Venture Capital i Private Equity. W portfelu inwestycyjnym spółki znajdują się aktualnie: Totmes Connect S.A. (inwestycje na rynku niepublicznym), Pasaż Łużycki Sp. z o.o. (wynajem powierzchni w posiadanej nieruchomości) oraz Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. (produkcja i sprzedaż produktów ogniotrwałych, ceramicznych i towarów). W portfelu inwestycyjnym spółek w 100% zależnych znajdują się między innymi Global Connect Sp. z o.o., SCOPAK sp. z o.o., Gymnasion S.A., Emmerson S.A., Eurosnack S.A., Lusatia Fashion Sp. z o.o..
Po IV kwartałach 2009 roku LST CAPITAL S.A. zanotowała (wyniki wstępne) 1,747 mln zł przychodów ze sprzedaży i niemal 479 tys. zł zysku netto.
Aktualnie Spółka jest notowana na rynku NewConnect, jednak po emisji akcji serii G przeniesie się na rynek główny warszawskiej GPW. Więcej informacji w prospekcie emisyjnym opublikowanym na stronach internetowych:
http://www.bossa.pl,
http://www.totmescapital.pl