pixelg
ONEMORE - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ONEMORE [OML]

AKTUALNY KURS: 12,10 zł (+1,68%) 30-11-2020 17:00
kholat
8
Dołączył: 2017-04-29
Wpisów: 124
Wysłane: 28 października 2020 10:34:27 przy kursie: 15,30 zł
Christof_martin napisał(a):
piekny debiut GR ale:

1. przychody dzielone pomiedzy 4 podmioty
2. wycena o okolicy 1 mld PLN.
3. co dalej - roadmap ?


pomiędzy 5 podmiotów... 3 producentów i 2 wydawców...
Edytowany: 28 października 2020 10:34

kmsc2
4
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 237
Wysłane: 28 października 2020 11:03:46 przy kursie: 15,30 zł
"pomiędzy 5 podmiotów... 3 producentów i 2 wydawców..."

tyle, ze nie po równo, a udział OML powinien byc najwiekszy jako głównego producenta

Pozatym, czy FrostPunk nie miał 1500komentarzy po 24 godzinach?
Tutaj już dawno 1500 przekroczone.

Dodając konsole to tak jakby była premiera czterech pięciu FrostPunków na raz.
Edytowany: 28 października 2020 11:09

aircanada15
aircanada15 PREMIUM
44
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 1 289
Wysłane: 28 października 2020 11:40:39 przy kursie: 15,30 zł
kmsc2: NS przełożone, wersja PS4 się rozłożyła.
Także chyba sie zapędziłeś z tymi 4-5 Frostpunkami.


kmsc2
4
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 237
Wysłane: 28 października 2020 11:46:53 przy kursie: 15,30 zł
"wersja PS4 się rozłożyła"

Myślę, że trochę przesadzasz.

tretenmerth
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2011-07-03
Wpisów: 99
Wysłane: 28 października 2020 12:08:52 przy kursie: 15,30 zł
Aktualnie około 1800 komentarzy. Bardzo dobre recenzje. Zwrot kosztów w niecałe 24h, naprawdę źle nie jest.

Christof_martin
14
Dołączył: 2020-09-11
Wpisów: 79
Wysłane: 28 października 2020 12:19:25 przy kursie: 15,30 zł
ale jaki market kap ??????? gdyby było 5.000 komentów to bym uznał ze jest co dyskontować, ale nie to co mamy teraz....

Christof_martin
14
Dołączył: 2020-09-11
Wpisów: 79
Wysłane: 28 października 2020 12:25:20 przy kursie: 15,30 zł
kmsc2 napisał(a):
"pomiędzy 5 podmiotów... 3 producentów i 2 wydawców..."

tyle, ze nie po równo, a udział OML powinien byc najwiekszy jako głównego producenta

Pozatym, czy FrostPunk nie miał 1500komentarzy po 24 godzinach?
Tutaj już dawno 1500 przekroczone.

Dodając konsole to tak jakby była premiera czterech pięciu FrostPunków na raz.



4-5 FP= dont think so........

nawet jesli OML share w reve pool to 50% to i tak za mało na ten market kap.

kmsc2
4
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 237
Wysłane: 28 października 2020 13:37:22 przy kursie: 15,30 zł
"4-5 FP= dont think so........

nawet jesli OML share w reve pool to 50% to i tak za mało na ten market kap."

850 mln zł przy 50% od 4-5 FP to za wysoka cap? Nie wierze że to napisałes..

Christof_martin
14
Dołączył: 2020-09-11
Wpisów: 79
Wysłane: 28 października 2020 13:44:37 przy kursie: 15,30 zł
napisałem ze nie sadze aby to byl sukces na miarę 4-5 FP...no chance.

kmsc2
4
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 237
Wysłane: 28 października 2020 14:01:36 przy kursie: 15,30 zł
poczekajmy na wyniki przed wyrokowaniami najpierw, ok?
Edytowany: 28 października 2020 14:01


Christof_martin
14
Dołączył: 2020-09-11
Wpisów: 79
Wysłane: 28 października 2020 14:08:29 przy kursie: 15,30 zł
ok.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
101
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 360
Wysłane: 28 października 2020 14:24:07 przy kursie: 15,30 zł
Rynek nie czekał przed wydaniem wyroku i napompował kapitalizację do ponad 1 mld zł...
Peak 9 razy słabszy od W3, cena znacznie niższa, znacznie niższy udział w przychodach, a kapitalizacja tylko 50 proc. niższa niż CDP... -> potenacjał na poziomie ponad 70 proc. spadku.
OK. Można mówić, że czasy się zmieniły, że jest inaczej niż 5 lat temu, ale:

Kapitalizacja porównywalna z Creepym,- peka dwa razy niższy niż dla GH, cena porównywalna, ale Creepy sam wydał grę i sam wyprodukował - > potencjał 50 proc. spadku.

Nie wierzę, że OML ma 50 proc. przychodów z gry. Tyle to by miał, gdyby współpracował jedynie ALG.

kmsc2
4
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 237
Wysłane: 28 października 2020 14:37:50 przy kursie: 15,30 zł
Antyteresa wróżyłeś na CRJ 300zł, a mamy 1000zł a teraz powołujesz się na Green Hell. Byłem wtedy w opozycji do Ciebie i miałem rację.
Na ghostrunnerze znowu się pomylisz, zobaczysz. Porównywanie peaków ma sens tylko do gier tego samego rodzaju. Tu mamy grę zręcznościową.
GH miał peak 20k ale po ilu dniach od wydania Co-Op? I Ilu graczy grało wtedy którzy zakupywali grę przez cały poprzedni rok? Pierwszego dnia GH miał peak 6tys.
Porównywanie peaków jest bez sensu bo jeśli raport sprzedaży podaje sam PC to mamy już dawno przekroczoną sprzedaż FrostPunka po pierwszych trzech dniach(250tys), zakładając że od sztuki zostaje 50zł do podziału.
Jest top 1.
A dopiero największa sprzedaż przyjdzie w weekend. To chyba wiedzą wszyscy?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
101
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 360
Wysłane: 28 października 2020 14:49:37 przy kursie: 15,30 zł
Nie przypominam sobie jakobym podawał cenę 300 zł dla CJ. Może się pomylę, a może nie. Rynek długo potrafi być nieracjonalny. Oczywiście nie wykluczam, że kurs na bazie hypu pójdzie na przykład na 5 mld zł, bo dlaczego nie? To nie zasady i wyceny fundamentalne decydują często o kapitalizacji a pieniądze inwestorów. Jeśli oni je przynoszą to jasnym jest, że będzie rosło. W tym wszystkim warto sobie zadać pytanie kto przynosi te pieniądze i jaką ma wiedzę. Ja doskonale pamiętam rok 2007 i nastroje w budowlance i deweloperce. Kursy poszły w kosmos, choć z punktu widzenia wartości fundamentalnej często nie były warte nawet 20 proc. Najlepszym przykładem jak skończył taki Gant, który wziął się z kantorów. Mało takich tworów w gamingu?
Inwestując jednak warto pamiętać gdzie jest konserwatywna wartość wewnętrzna, wtedy jest mniej płaczu na końcu i mniej pytań dlaczego spada...

kmsc2
4
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 237
Wysłane: 28 października 2020 15:01:39 przy kursie: 15,30 zł
W takim razie odsyłam do wątków na CRJ celem przypomnienia:
www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...

"Jeśli udałoby się powtórzyć sukces HF (sprzedaż 850 tys. sztuk w ciągu roku) dostalibyśmy ok 34 mln zł sprzedaży. Roczne koszty to do tej pory 2 mln zł, czyli potencjalnie jest 32 mln zł zysku przed opodatkowaniem i 26 mln zł zysku netto. Pytanie co w kolejnym roku. W kolejnym roku sprzedaż pewnie spadnie o jakieś 50 proc. więc średniorocznie dostaniemy 20 mln zł rocznego zysku netto. To w sam raz na 200 mln zł kapitalizacji."

kmsc2
4
Dołączył: 2014-02-16
Wpisów: 237
Wysłane: 28 października 2020 15:06:30 przy kursie: 15,30 zł
Wiesz anty teraz jest spora korekta. Jeśli, co całkiem prawdopodobne gra sprzeda się w milionach kopii w tym kwartale to dzisiejsze poziomy mogą być wspomnieniem, a obecna cena okazją.

Spory minus w tym, że nikt nie wie ile tam % dla kogo.

Vox
66
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 312
Wysłane: 28 października 2020 15:23:39 przy kursie: 15,30 zł
teoretycznie w skrajnym przypadku, twórca gry może nie dostać ani złotówki.
wystarczy ze wydawca ma umowę typu recoup, a koszta marketingu rosną w nieskończoność :-)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
101
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 360
Wysłane: 28 października 2020 15:50:30 przy kursie: 15,30 zł
@kmsc2
Uczciwiej byłoby dać ten mów wpis w całości:
Cytat:
Jeśli udałoby się powtórzyć sukces HF (sprzedaż 850 tys. sztuk w ciągu roku) dostalibyśmy ok 34 mln zł sprzedaży. Roczne koszty to do tej pory 2 mln zł, czyli potencjalnie jest 32 mln zł zysku przed opodatkowaniem i 26 mln zł zysku netto. Pytanie co w kolejnym roku. W kolejnym roku sprzedaż pewnie spadnie o jakieś 50 proc. więc średniorocznie dostaniemy 20 mln zł rocznego zysku netto. To w sam raz na 200 mln zł kapitalizacji. A to szacunek konserwatywny, bo nieuwzględniający potencjału wzrostu.


Ba, tego samego dnia, w tej samej dyskusji napisałem:
Cytat:
W przypadku CJ mamy duże nadzieje na sukces GH, ale to na razie tylko nadzieje, choć podparte mocnymi przesłankami Wszyscy liczymy, że sprzedaż w kolejnych tygodniach pozwoli utrzymać pozycję TOP20 w kolejnych tygodniach, ale na razie tylko na to liczymy po bardzo udanej premierze coop,natomiast nie jest to wcale pewne. Rynek nie zna jeszcze umiejętności zarządczych spółki i z pewnością widzi w tym większe ryzyko - że jak zrobią kolejną większą grę to wzrost budżetu nie przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów. W 11bitach trackrecord wyglada b.dobrze anomaly->TWOM->FP

Z pewnością jednak rynek w tej chwili mniej wybiega z wyceną w przyszłość, a w zasadzie wybiega pewnie podobnie, tylko inaczej waży ryzyka. Wraz z zanikiem tych ryzyk będzie się zwiększać wycena (lub zmniejszać jeśli się zmaterializują). CJ jest jak napisałem na bazie forward PE wyceniane podobnie do 11b, ale ten Forward jest bliższy czasem do realizacji w przypadku CJ i tutaj jest pole żeby w przyszłości zacząć dyskontować więcej w krótszym czasie.


Napisałem także - do Ciebie:
Cytat:
Kurcze, ja nie chcę mówić, że kurs tutaj nie urośnie. Może urośnie, może nawet dużo. To nawet prawdopodobne, tylko trzeba poczekać na informacje i zmitygowanie ryzyk. Potencjał z pewnością jest, ale nie można wszystkiego przyjmować tylko w optymistycznym scenariuszu. To nie tędy droga.


Czy ten wpis z kapitalizacją 200 mln zł oznaczał, że spółka nie wzrośnie? Nie. Oznaczało jedynie, że na tamten moment była tyle warta, co zupełnie nie odbiera szans na zarobek i wzrost kursu przy braku realizacji ryzyk. One się niezmaterializowały. Gra wisiała długo na pierwszej stronie, a i potem całkiem dobrze sobie radziła. Uważam, Twój obecny wpis o tym, że spółka jest warta 300 zł za nie fair.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
101
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 360
Wysłane: 28 października 2020 15:52:15 przy kursie: 15,30 zł
Vox napisał(a):
teoretycznie w skrajnym przypadku, twórca gry może nie dostać ani złotówki.
wystarczy ze wydawca ma umowę typu recoup, a koszta marketingu rosną w nieskończoność :-)


Powiedzmy inaczej - recoup jest standardem na rynku. Jego brak to odstępstwo.

Christof_martin
14
Dołączył: 2020-09-11
Wpisów: 79
Wysłane: 28 października 2020 16:19:58 przy kursie: 15,30 zł
rynek urealnia wycene.......

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,452 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +125,63% +25 125,37 zł 45 125,37 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d