artur251

Witam Państwa,

W związku z wyrażeniem zgody i zainteresowaniem odsprzedaniem obligacji serii C firmy Orzeł SA chciałbym przedstawić ofertę zakupu obligacji za 45% wartości nominału przez spółkę INNOECO Polska Sp. z o.o.

Obligacje Orzeł SA podczas ostatnich notowań w 2015 roku notowane były między 25-30 % ich wartości nominalnej. Dodam, że w styczniu 2016 roku spółka Orzeł SA zakupiła 664 obligacje serii C za 35% ich wartości.

Analizując wyniki z ostatnich miesięcy można przypuszczać, że spółka Orzeł SA nie będzie w stanie wykupić obligacji serii C w terminie ich wygaśnięcia (styczeń 2019r) i najprawdopodobniej przedstawi propozycję rolowania czyli zamiany obligacji serii C na kolejną emisję serii E.

Proszę o zastanowienie się nad powyższą propozycją sprzedaży posiadanych obligacji, która będzie aktualna tylko w ciągu najbliższych 2 tygodni tj do 27 kwietnia 2018r.

W przypadku pytań proszę wysyłać email na adres: innoecopolska@gmail.com
W dniach 16-27 kwietnia (poniedziałek-piątek w godzinach 9:00-19:00) będę do dyspozycji również pod numerem telefonu: 503-505-950
W imieniu INNOECO Polska
Robert Karabasz

Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem
Nr raportu: RB nr 17/2018 ESPI
8 marca, 2018 | Raporty Bieżące

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2018 roku, w wykonaniu zobowiązań układowych, dokonał wpłaty należności z tytułu częściowej spłaty kapitału od obligacji serii B na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, za pośrednictwem którego należności te zostaną przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy, co powinno nastąpić w dniu 09 marca 2018 roku.

Wartość częściowej spłaty kapitału jednej obligacji serii B wynosi 100,00 zł.

Szanowni Państwo,

Zwrócił się do nas Inwestor zainteresowany odkupieniem posiadanych przez Państwa obligacji serii C wyemitowanych przez Orzeł S.A. z prośbą o pośredniczenie w nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z Państwem. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na udostępnienie potencjalnym Inwestorom danych do kontaktu z Państwem w celu przedstawienia oferty odkupu od Państwa obligacji serii C, prosimy o przesłanie w odpowiedzi maila następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przekazanie przez ORZEŁ S.A. potencjalnym Inwestorom moich danych osobowych wraz z ilością zakupionych obligacji serii C i ich przetwarzanie w celu przedstawienia oferty odkupu obligacji wyemitowanych przez Orzeł S.A."

Z poważaniem

Zarząd ORZEŁ S.A.

Kredyty zagrożone to 9,5%

Z obligacji notowanych na Catalyst, poza będącym w upadłości SK Bankiem z Wołomina, w portfelu funduszu wg ostatnich dostępnych informacji były jeszcze papiery trzech innych firm

...propozycja nabycia obligacji planowanej emisji serii C poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu obligacji serii B na poczet ceny obligacji nowej emisji według wartości nominalnej (stosunek wymiany 1:1), zostanie skierowana do obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B, którzy złożą wstępne deklaracje nabycia obligacji serii C w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego.
...

O terminie uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego i związanym z tym terminem, do którego składane mogą być wstępne deklaracje nabycia obligacji serii C, Spółka informować będzie w odrębnym raporcie...

Wątpię czy spółka w ogóle dotrwa tych trzech lat

Wątpię czy spółka w ogóle dotrwa tych trzech lat

Opcja A. w odniesieniu do Obligatariuszy, którzy skorzystają z oferty nabycia obligacji serii C proponuje się:

- wykup tych obligacji przez Spółkę w wartości nominalnej w zamian za wyemitowane przez Spółkę w terminie do 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego obligacje serii C o odpowiadającej im wartości nominalnej;

- w odniesieniu do wierzytelności Obligatariuszy z tytułu niewypłaconych odsetek od obligacji, których termin płatności przypadał na dzień 22 sierpnia 2014 roku, będą one płatne w terminie do 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego.

Proponuje się następujące warunki emisji Obligacji serii C.

1. W ramach emisji wyemitowanych zostanie maksymalnie 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc złotych) każda.

2. Obligacje serii C będą obejmowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej

3. Obligacje serii C będą obligacjami 3-letnimi.

4. Obligacje serii C zostaną przydzielone Obligatariuszom serii B z zaliczeniem wierzytelności z tytułu obligacji serii B na poczet ceny obligacji nowej emisji według wartości nominalnej (stosunek wymiany 1:1) i oprocentowane w wysokości 5% w skali roku. Wypłata odsetek następowała będzie w okresach kwartalnych.

5. Obligacje serii C zostaną zaoferowane Obligatariuszom, którzy złożą wstępne deklaracje zakupu obligacji serii C w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego, w ramach subskrypcji przeprowadzonej przez Upadłego, skierowanej wyłącznie do tych Obligatariuszy, którzy we wskazanym powyżej terminie złożą wstępne deklaracje zakupu (subskrypcja prywatna). W subskrypcji obligacji serii C uczestniczyć może Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

6. Zabezpieczeniem wyemitowanych przez ORZEŁ S.A. obligacji serii C będzie zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta - linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, która stanowi zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji serii B i jest obciążona z tego tytułu zastawem rejestrowym.

7. Administratorem zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii C będzie podmiot nie powiązany kapitałowo ani osobowo z upadłym.

8. Obligacje będą mogły podlegać wcześniejszemu wykupowi lub natychmiastowemu wykupowi w przypadkach określonych w warunkach emisji Obligacji serii C.

9. Szczegółowe warunki emisji określone zostaną w Uchwale Zarządu Upadłego.

Opcja B. W odniesieniu do Obligatariuszy, którzy nie skorzystają z oferty nabycia obligacji, zgodnie z pkt. A powyżej, proponuje się spłatę przysługujących im wierzytelności, w tym obejmujących odsetki od obligacji, których termin płatności przypadał na dzień 22 sierpnia 2014 roku, w następujących ratach układowy i terminach płatności tych rat:

• 1-sza rata płatna w terminie do 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 27,42 złote na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu;

• 2-ga rata płatna w terminie do 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 100,00 złotych na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu;

• 3-cia rata płatna w terminie do 30 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 100,00 złotych na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu;

• 4-ta rata płatna w terminie do 42 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 125,00 złotych na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu;

• 5-ta rata płatna w terminie do 54 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 150,00 złotych na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu;

• 6-ta rata płatna w terminie do 66 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 150,00 złotych na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu;

• 7-ma rata płatna w terminie do 78 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 150,00 złotych na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu;

• 8-ma rata płatna w terminie do 90 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego w wysokości 225,00 złotych na każdą obligację serii B podlegającą spłacie w ramach układu.

Którą opcję wybieracie?

Zgłosiłem wierzytelność do sądu i otrzymałem poniższą odpowiedź:

Sąd [..] wzywa wierzyciela do usunięcia braków formalnych poprzez złożenie oświadczenia w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia, w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu zgłoszenia.

Czy mogę prosić o pomoc w zredagowaniu odpowiedzi? Chodzi o obligacje ORL0814, seria C.

Z góry dziękuję.

4.Dla wierzytelności wynikające z emisji Obligacji serii B proponuje się wykup tych obligacji przez Spółkę w zamian z wyemitowane przez Spółkę w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu obligacje serii C o odpowiadającej im wartości nominalnej. Obligacje serii C byłyby obejmowane według wartości nominalnej (stosunek wymiany 1:1) i oprocentowane w wysokości 5% w skali roku

Zarząd prowadził negocjacje z Obligatariuszami posiadającymi ponad 50% obligacji serii B. Na
obecnym etapie przygotowywane jest porozumienie zakładające rolowanie długu na kolejną serię
obligacji dwuletnich. Stosowny dokument powinien zostać przygotowany do końca stycznia 2014
roku.

6. Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.
Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z Obligacji serii B jest zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta - linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, który ustanowiony został w dniu 5 sierpnia 2011r. poprzez stosowny wpis do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XII Rejestru Zastawów.
Podmiotem pełniącym funkcję administratora zastawu będzie Pan Józef Sławomir Orzeł zamieszkały w Ćmiłowie (nr PESEL 59080605539).
Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta - linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów ustanowione jest do najwyższej sumy zabezpieczenia na poziomie 15.526.900,00 zł. (piętnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych), co stanowi 155% wartości emisji Obligacji.
Wycena linii technologicznej stanowiącej przedmiot zastawu rejestrowego, na podstawie której ustalona została najwyższa suma zabezpieczenia, udostępniana jest do wglądu na żądanie inwestora w siedzibie Emitenta, a jej kopia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Kopia Postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie, Wydział XII Rejestru Zastawów w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na linii technologicznej do recyclingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podmiotem pełniącym funkcję administratora zastawu będzie Pan Józef Sławomir Orzeł

6. Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.
Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z Obligacji serii B jest zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta - linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, który ustanowiony został w dniu 5 sierpnia 2011r. poprzez stosowny wpis do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XII Rejestru Zastawów.
Podmiotem pełniącym funkcję administratora zastawu będzie Pan Józef Sławomir Orzeł zamieszkały w Ćmiłowie (nr PESEL 59080605539).
Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta - linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów ustanowione jest do najwyższej sumy zabezpieczenia na poziomie 15.526.900,00 zł. (piętnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych), co stanowi 155% wartości emisji Obligacji.
Wycena linii technologicznej stanowiącej przedmiot zastawu rejestrowego, na podstawie której ustalona została najwyższa suma zabezpieczenia, udostępniana jest do wglądu na żądanie inwestora w siedzibie Emitenta, a jej kopia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Kopia Postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie, Wydział XII Rejestru Zastawów w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na linii technologicznej do recyclingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka rozważa rozpoczęcie skupu obligacji własnych notowanych na Catalyst przy cenach
znacząco niższych od wartości nominalnej tych obligacji.

zgłaszania swojego zainteresowania wykupem poprzez adres mailowy: ri@orzelsa.com.