GANT (Catalyst)

Ja osobiście optymistycznie daje gantowi jakieś 10-15% szans. Początkowo sam nie dowierzałem że może być aż tak źle w tej firmie, ale jak to się mawia, "wszelkie znaki na niebie i ziemi" jednak świadczą że może być pozamiatane z gantem lada moment. Albowiem:
- Z czego spłacą zobowiązania?
- Kto z dawców kapitału obejmie świeżutko "dodrukowane" akcje?
- Kto ma wystarczająco determinacji, środków i sił żeby spółkę z dna wyciągnąć? Bo na pewno nie Rodzina A.

EDIT: Panie Kamilu, czekam w takim razie z niecierpliwością

Niestety za nim pierwsze obligi staną się wymagalne banki mogą już upomnieć się o swoje.

Czy wiemy jakie są konwenanty odnośnie kredytów? Bez tego można tylko spekulować.

Fragment dokumentu ofertowego serii marcowej:

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności w okresie od Dnia Przydziału do Dnia Wykupu
Obligacji Emitent zobowiązany jest, na żądanie Obligatariusza, na warunkach opisanych poniżej, dokonać
przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji:
a) osiągnięcie lub przekroczenie wartości 70,00% (słownie: siedemdziesiąt procent) przez Wskaźnik Ogólnego
Zadłużenia obliczany na podstawie śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Emitenta lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Emitenta,
b) osiągnięcie wartości mniejszej niż 1,00 przez Wskaźnik Płynności obliczany na podstawie śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta lub skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta,
c) podjęcie uchwały WZA Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy,
d) nabycie przez Emitenta lub spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Emitenta nieruchomości od:
i. Członka Zarządu Emitenta lub od Członka Zarządu Jednostki Powiązanej z Emitentem lub od
Bliskich Członków Rodziny tych osób,
ii. podmiotu, w stosunku do którego Członek Zarządu Emitenta lub Członek Zarządu Jednostki
Powiązanej z Emitentem lub Bliski Członek Rodziny Członka Zarządu Emitenta lub Członka
Zarządu Jednostki Powiązanej z Emitentem, sprawuje Kontrolę lub wywiera Znaczący
Wpływ,
e) braku realizacji przez Zarząd Emitenta obowiązku, o którym mowa w pkt 17.6 a) i b) oraz jednocześnie

16.4 Zawiadomienie O Wymagalności będzie skuteczne, jeżeli zostanie dostarczone Emitentowi:
a) w odniesieniu do okoliczności, o których mowa w pkt 16.3 a) i b), każdorazowo, do 5 dnia roboczego po dniu
publikacji odpowiednio śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Emitenta lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta,
b) w odniesieniu do okoliczności, o której mowa w pkt 16.3 c), każdorazowo, do 5 dnia roboczego po dniu
publikacji treści uchwał podjętych przez WZA Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy,
c) w odniesieniu do okoliczności, o której mowa w pkt 16.3 d), każdorazowo, do 5 dnia roboczego po dniu
publikacji Raportu Bieżącego na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt
16.3 d) miała miejsce,
d) w odniesieniu do okoliczności, o której mowa w pkt 16.3 e) każdorazowo, do 5 dnia roboczego po dniu
publikacji treści uchwał podjętych przez WZA Emitenta w sprawie nowej emisji akcji, podziału lub
połączenia akcji,
e) w odniesieniu do okoliczności, o której mowa w pkt 16.3 f), każdorazowo, do 5 dnia roboczego po dniu
publikacji treści uchwał podjętych przez WZA Emitenta w sprawie istotnej zmiany profilu działalności.
16.5 Dzień Spłaty przypadnie:
a) w odniesieniu do okoliczności, o których mowa w pkt 16.3 a) i b), w 25 dniu roboczym po dniu publikacji
odpowiednio śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta lub
skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta,
b) w odniesieniu do okoliczności, o której mowa w pkt 16.3 c), w 25 dniu roboczym po dniu publikacji treści
uchwał podjętych przez WZA Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy,
c) w odniesieniu do okoliczności, o której mowa w pkt 16.3 d), w 25 dniu roboczym po dniu publikacji Raportu
Bieżącego na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt 16.1 d) miała
miejsce,
d) w odniesieniu do okoliczności, o której mowa w pkt 16.3 e), w 25 dniu roboczym po dniu publikacji treści
uchwał podjętych przez WZA Emitenta w sprawie nowej emisji akcji, podziału lub połączenia akcji,
e) w odniesieniu do okoliczności, o której mowa w pkt 16.3 f), w 25 dniu roboczym po d

Info odnośnie innych serii jest w pozostałych dokumentach ofertowcyh.

W przypadku umów kredytowych nie wiem czy można to łatwo spradwdzić

ciekawe czy chociaż marcowe spłacą, i czy marino zejdzie..

Budrys

Opłaca się :)

Wyobraź sobie PBG i Rafako, czyli anulowanie przez zarządcę sądowego transakcj

Hmm a skąd w ogóle taka pewność że jak Amber Gant sprzeda tą nieruchomość CH Marino to grzecznie za tę kasę wykupi najbliższą serię?

Uważam, że proces spłaty zaczął się wczoraj. Spłaciliśmy już kilka milionów. Działamy w porozumieniu z obligatariuszami głównymi – część rolujemy, część spłacamy. Uważam, że wykupimy całość obligacji z 29 marca.

Uważam????? czy wiem? co on nie potrafi 5 dni do przodu zaplanować?

Drugie pytanie - pisze że "uważa że spłacą" marcowe obligacje ale kiedy? w terminie czy za rok?

Hm, czy to znaczy że powiedzmy 2/3 rolują a 1/3 spłacają? Drobnych chyba muszą wykupić w całości bo jak inaczej to rozwiązać jak ktoś ma np. 1-50 obligacji czyli pewnie większość nas na forum?

GNT0313 - 75szt