2
Dołączył: 2012-09-30
Wpisów: 215
Wysłane:
22 stycznia 2014 16:42:47
przy kursie: 219,00 zł
anty_teresa napisał(a):Proszę zauważyć, że na obecną chwilę w cenach jest już parokrotny wzrost przychodów. Na podstawie wyceny można szacować, że rynek oczekuje tutaj w perspektywie trzech - czterech lat pięciokrotnej poprawy zysku netto, a to przy obecnej rentowności implikuje zwiększenie skali o jakieś 3 razy...
Dlatego powoli robi się na prawdę gorąco, nawet licząc sławną rentą wieczystą 10% przy około 12 mln zł zysku netto w tym roku spółka musi go zwiększyć prawie 6-cio krotnie żeby dogonić kapitalizację, dużo. Przy większym dyskoncie to już w ogóle, 8-mio krotnie przy 15%. Nawet w najśmielszych prognozach na najbliższe lata tyle nie planowałem  Cytat:Żeby to zrealizować wystarczy mniej więcej co roku umowa taka jak ta: medicalgorithmics.pl/raporty-b...Przy aktualnej dynamice rozwoju i planów ekspansji na nowych rynkach jest to jak najbardziej możliwe. Tylko zauważ że nie na każdy nowy rynek można łatwo wejść, nie na każdym usługa będzie refundowana a to najbardziej generuje przychody. Gdyby tak łatwo było takie umowy co roku podpisywać to spółka już od dawna miała by ich więcej, lecz do tej pory są tylko dwie. No i przy wzrostach zysku neto 40% r/r dopiero za 5-6 lat spółka dogoni kapitalizację. Debiut na GPW będzie nadzwyczaj ciekawy, zobaczymy czy fundy VC z akcjonariatu trochę się wzbogacą na tych wzrostach :D
|
|
0
Dołączył: 2011-01-21
Wpisów: 303
Wysłane:
22 stycznia 2014 16:59:45
przy kursie: 219,00 zł
Jest jeszcze jedna rzecz której aktualna wycena nie uwzględnia a mianowicie potencjalne przejęcie MdiCloud lub ewentualnie innej spółki. Jeśli do niego dojdzie to wycena automatycznie się obniży. Pytanie do jakiego poziomu.
Edytowany: 22 stycznia 2014 17:00
|
|
23
Dołączył: 2013-06-09
Wpisów: 293
Wysłane:
22 stycznia 2014 22:27:44
przy kursie: 219,00 zł
dzisiaj znowu potężny obrót na spółce, na dodatek znów sporo transakcji na 100k PLN i więcej. Ktoś ma pomysł kto handluje i co ważniejsze dlaczego? Wchodzi do akcjonariatu ktoś nowy czy przetasowania w obecnym ???
Edytowany: 22 stycznia 2014 22:28
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 62
Wysłane:
23 stycznia 2014 10:03:34
przy kursie: 225,00 zł
1. Na przerzucanie miedzy akcjonariuszami to mi nie wygląda: zrobiliby to prościej, mądrzej i bez podbijania ceny. Zreszta widac, że jest ssanie akcji na rynku.
2. Wygląda to na wchodzenie kogoś nowego do akcjonariatu.
3. Zakladam, że nie skłamie twierdząc, ze na tym forum zgadzaliśmy się, że przy cenach 170-190 PLN/akcje spółka jest wyceniona niezwykle wysoko; taki kurs dyskontuje już nieustające pasmo sukcesów (wzrost udziałów w rynku USA, wchodzenie na nowe rynki europejskie i to nie tylko już ogłoszone w Wielkiej Brytanii i Irlandii, sukcesy w Indiach i Japonii itd., ewentualne przejecie, aby 60 mln z emisji zaczęło pracowac inaczej niż poprzez lokaty).
4. Ja z zachowania kursu wnioskuje, że ktoś ma lepszą lunetę i widzi dalej i/lub więcej a więc uważa, że przyszłe „cyferki finansowe” czynia spółkę atrakcyjną i dlatego 15-20% różnicy w cenie przy obecnych poziomach nie ma większego znaczenia: trzeba brać akcje póki jeszcze można.
5. Warto przypomniec, że 8.07.2013, a wiec nie tak dawno, „starzy” akcjonariusze sprzedali spory pakiet akcji (dokladnie: 412.143 akcje) w cenie 69,00 PLN/akcje. Wtedy zreszta spore pakiety odebrały ING OFE (112.000 akcji ) i AVIVA Investors (78.795 akcji). Los pozostałych 190.795 akcji nie został wyjaśniony. Nie wykluczam, ze dla nich (mam na myśli starych akcjonariuszy) obecne wzrosty kursu też stanowią niespodziankę
@ BalROCK: tez nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie .....
|
|
0
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 62
Wysłane:
24 stycznia 2014 16:05:34
przy kursie: 243,00 zł
Przy cenie 292,20 PLN/akcje kapitalizacja firmy przekroczy 1 MILIARD PLN.
Obecnie kapitalizacja przekroczyła "skromne" 840 milionów PLN.
Robi wrażenie ...!!
|
|
0
Dołączył: 2011-01-21
Wpisów: 303
Wysłane:
28 stycznia 2014 09:36:26
przy kursie: 267,00 zł
|
|
23
Dołączył: 2013-06-09
Wpisów: 293
Wysłane:
28 stycznia 2014 12:14:42
przy kursie: 267,00 zł
czy to już nie jest lekkie przegięcie ??? dzisiaj znowu mamy wzrosty po 13% na mega wolumenie (może nawet rekordowym)
komentarz M_Mayo : 4.Ja z zachowania kursu wnioskuje, że ktoś ma lepszą lunetę i widzi dalej i/lub więcej a więc uważa, że przyszłe „cyferki finansowe” czynia spółkę atrakcyjną i dlatego 15-20% różnicy w cenie przy obecnych poziomach nie ma większego znaczenia: trzeba brać akcje póki jeszcze można.
się nieco przedawnił, bo wzrosty 15-20% już mamy za sobą, a to pieruństwo wciąż rośnie. Myślicie, że naprawdę ktoś widzi tak nieprawdopodobny potencjał w MDG, czy jest to pompowanie bańki.
Kupować, bo jeszcze wzrośnie, czy czekać na korektę ???
Nie ukrywam, że bodajże 3 dnia wzrostu sprzedałem część akcji zakładając, że jak spadnie to zysk już będę miał (kupowałem przy 82PLN, wiec było co realizować) a odkupie na niższych poziomach, a tu psikus.
|
|
93
Dołączył: 2010-11-28
Wpisów: 1 574
Wysłane:
28 stycznia 2014 12:27:37
przy kursie: 267,00 zł
mamy hosse "balonowa" MDG, CDR, EKO Export, Vivid i jeszcze pewnie pare spółke by sie znalazło rosną mimo że wskazniki sa w kosmosie, jedyne wytłumaczenie ze zagranica to kupuje bo u nich też jest drogo
|
|
23
Dołączył: 2013-06-09
Wpisów: 293
Wysłane:
28 stycznia 2014 13:05:12
przy kursie: 267,00 zł
jest możliwość sprawdzenia czy to zagranica kupuje w jakikolwiek sposób? Gdyby były to ogromne zakupy na WIG20/Wig30 to pewnie na parach walutowych by można coś zobaczyć, ale tutaj ...
|
|
PREMIUM
503
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 7 284
Wysłane:
28 stycznia 2014 13:57:00
przy kursie: 267,00 zł
GRAF78 napisał(a):mamy hosse "balonowa" MDG, CDR, EKO Export, Vivid i jeszcze pewnie pare spółke by sie znalazło rosną mimo że wskazniki sa w kosmosie, jedyne wytłumaczenie ze zagranica to kupuje bo u nich też jest drogo Tak jest w każdej hossie. Są liderzy których wyceny są często astronomiczne i wbrew oczekiwaniom ogółu inwestorów kontynuują ruch wzrostowy. Oczywiście w bessie takie spółki często obrywają najmocniej (vide liderzy hossy 2007 - deweloperka).
|
|
|
|
|
23
Dołączył: 2013-06-09
Wpisów: 293
Wysłane:
28 stycznia 2014 16:25:43
przy kursie: 267,00 zł
A co myślicie o takiej teorii wysokich wolumenów - OFE cofają środki z innych spółek notowanych na NC, które po lutym na NC zostaną pompując tym samym cenę MDG?
|
|
0
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 62
Wysłane:
28 stycznia 2014 16:40:12
przy kursie: 267,00 zł
@BalROCK
Nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, po co OFE miałyby to robić.
Ale zastanawiając się nad tym, kto mógłby dac 900 mln PLN za taką firmę i jeszcze znaleźć ekonomiczne uzasadnienie, przychodzą mi do głowy wyłącznie LifeWatch lub CardioNet: skoro produkt MDG jest znacząco lepszy od ich produktów a MDG chce ich stopniowo ale systematycznie wypierać z rynku, to BYC MOZE (podkreślam być może: bo to całkowita mniemanologia) opłacałoby im się nabyc konkurenta, szybko zaimplementować jego system i czerpać z tego profity.
A tutaj cytat z wywiadu z Dziubinskim z magazynu Businessman z 11/2011:
Za kilka lat ja i moim współudziałowcy
sprzedamy udziały jednemu z gigantów
usług i produktów medycznych. Jeśli
wszystko dobrze się potoczy – za kilkaset
milionów dolarów – pointuje.
Przy obecnej wycenie "kilkaset milionow dolarów" już jest.
<< tylko po co sprzedawali pół roku temu akcje po 69 PLN ?? >>
I jeszcze z tego samego wywiadu:
Marek Dziubiński szacuje zapotrzebowanie
na usługę długoterminowego monitorowania
pracy serca w USA na 200 tys.
pacjentów i 200 mln dol. rocznie. – Chcemy
w krótkim czasie zdobyć połowę tego
rynku. Brzmi to ambitnie, ale już obsługujemy
ok. 1500 pacjentów miesięcznie,
co daje nam potencjał 18 tys. pacjentów
rocznie. A rozwijamy się w tempie 10 proc.
co miesiąc – wylicza.
Gdyby produkt MDG bardzo szybko przełożyć na powyższych pacjentów, to może wycena nabrałaby sensu.
|
|
23
Dołączył: 2013-06-09
Wpisów: 293
Wysłane:
28 stycznia 2014 16:58:29
przy kursie: 267,00 zł
@M_Mayo tak mi przyszło do głowy, że skoro od lutego nie moga inwestować w spólki na NC, to siłą rzeczy muszą się z nich cofnąć. A skoro tak, to być może z jakiś powodów formalnych łatwiej jest zrobić to do spółki jeszcze NC, ale już GPW. Nie znam się na kwestiach prawnych OFE-NC-GPW stąd moja wypowiedź miała formę pytania, nie stwierdzenia 
|
|
26
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 968
Wysłane:
28 stycznia 2014 17:28:46
przy kursie: 267,00 zł
BalROCK napisał(a):czy to już nie jest lekkie przegięcie ??? dzisiaj znowu mamy wzrosty po 13% na mega wolumenie (może nawet rekordowym)
komentarz M_Mayo : 4.Ja z zachowania kursu wnioskuje, że ktoś ma lepszą lunetę i widzi dalej i/lub więcej a więc uważa, że przyszłe „cyferki finansowe” czynia spółkę atrakcyjną i dlatego 15-20% różnicy w cenie przy obecnych poziomach nie ma większego znaczenia: trzeba brać akcje póki jeszcze można.
się nieco przedawnił, bo wzrosty 15-20% już mamy za sobą, a to pieruństwo wciąż rośnie. Myślicie, że naprawdę ktoś widzi tak nieprawdopodobny potencjał w MDG, czy jest to pompowanie bańki.
Kupować, bo jeszcze wzrośnie, czy czekać na korektę ???
Nie ukrywam, że bodajże 3 dnia wzrostu sprzedałem część akcji zakładając, że jak spadnie to zysk już będę miał (kupowałem przy 82PLN, wiec było co realizować) a odkupie na niższych poziomach, a tu psikus.
obecnie trend przeszedł w fazę hiperboli. Może jutro będzie kolejne 10%, ale radziłbym ostrożność. Na zakupy jest już za późno. Faza hiperboli to zazwyczaj koniec trendu. Można zerknąć do przykładów - Eko Export we wrześniu 2013, CCC w październiku albo Grupa Azoty w maju 2013. Nie sugeruję sprzedaży, bo równie dobrze może wzrosnąć jeszcze na przykład 20%, ale zakupy w tym momencie to bardzo duże ryzyko.
Edytowany: 28 stycznia 2014 17:31
|
|
2
Dołączył: 2012-09-30
Wpisów: 215
Wysłane:
28 stycznia 2014 19:12:12
przy kursie: 267,00 zł
Cytat:GRAF78 napisał(a):
mamy hosse "balonowa" MDG, CDR, EKO Export, Vivid i jeszcze pewnie pare spółke by sie znalazło rosną mimo że wskazniki sa w kosmosie, jedyne wytłumaczenie ze zagranica to kupuje bo u nich też jest drogo
Tak jest w każdej hossie. Są liderzy których wyceny są często astronomiczne i wbrew oczekiwaniom ogółu inwestorów kontynuują ruch wzrostowy. Oczywiście w bessie takie spółki często obrywają najmocniej (vide liderzy hossy 2007 - deweloperka). Ja tam nie widzę żadnego wybitnego zainteresowania zagranicznego spółką, wszystko fajnie ale to nadal New Connect, mały rynek w nieznanym kraju. Może to jakieś OFE weszło 21.01? Bądź co bądź, jeśli ktoś zgarnął więcej akcji to dowiemy się jutro/po jutrze (z czego czytam ma 6 dni na przesłanie komunikatu do spółki). Po 21.01 to już rajd w górę o wątpliwych podstawach fundamentalnych (chyba że rzeczywiście czegoś nie wiemy). A hossy nie ma, od grudnia mamy i jeszcze przez trochę będziemy mieć spadki. Ja bym to nazwał hossą ludzi którzy co dzień widzą jak MDG skacze po paręnaście % i chcą również dołączyć do stada aby się obłowić. Osobiście sam z tą pokusą walczę odkąd popełniłem głupotę i swój pakiecik sprzedałem Cytat:Ale zastanawiając się nad tym, kto mógłby dac 900 mln PLN za taką firmę i jeszcze znaleźć ekonomiczne uzasadnienie, przychodzą mi do głowy wyłącznie LifeWatch lub CardioNet: skoro produkt MDG jest znacząco lepszy od ich produktów a MDG chce ich stopniowo ale systematycznie wypierać z rynku, to BYC MOZE (podkreślam być może: bo to całkowita mniemanologia) opłacałoby im się nabyc konkurenta, szybko zaimplementować jego system i czerpać z tego profity.
Ostatnio też sobie przypomniałem o tej rozmowie Pana Dziubińskiego. Ale jeśli chodzi o sprzedawania spółki to raczej nie w tę stronę, szczególnie że kapitalizacja np. Lifewatch (~ 300M PLN) czy CardioNet (~ 600M PLN) jest niższa niż MDG (~832M PLN)... CardioNet na Yahoo FinanceJeśli mają komuś biznes sprzedawać to na pewno znacznie większa spółka. Kto wie, może teraz nawet wycena jest trochę windowana żeby fundusze mogły spokojniej wyjść z inwestycji. Aż strach się bać powrotu do realnej wyceny 
|
|
0
Dołączył: 2009-05-15
Wpisów: 1 099
Wysłane:
28 stycznia 2014 20:57:30
przy kursie: 267,00 zł
Wszystko fajnie, ale przychody roczne, to kilkanaście milionów złociszów. Zwrot z kapitału 80 lat? No kolejny Matrix...
|
|
140
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 899
Wysłane:
30 stycznia 2014 00:52:58
przy kursie: 269,00 zł
jedyne co mi przychodzi do głowy, to przejęcie tej firmy przez jakiegoś innego gracza... tylko po co? przychody mikroskopijne.... w stosunku do kapitalizacji  ale ta spółka ma coś jednak.. czyli coraz więcej danych... w branży medycznej... a to jak wiemy branża przynosząca góry złota... więc skoro google płaci setki milionów za start-upy to może tutaj też coś widzi taki gracz czego większość nie widzi... dane, dane medyczne....  to mi chodzi po głowie
Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..
teraz również na twitter.com
|
|
0
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 62
Wysłane:
4 lutego 2014 10:13:20
przy kursie: 302,80 zł
4.02.2014 godz 10.07.38 transakcja @292,50 PLN. Tym sposobem kapitalizacja MDG przekroczyla 1 miliard PLN. 
|
|
1
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 207
Wysłane:
5 lutego 2014 00:41:15
przy kursie: 302,80 zł
Czy to już balon czy jeszcze nie? :) "Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett
|
|
67
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 254
Wysłane:
5 lutego 2014 00:51:39
przy kursie: 302,80 zł
Myślę, że tak już od 200 zł, jedyna możliwość to jak coś grubego wisi w powietrzu, o czym wiedzą nieliczni :P
|
|
Czy na pewno chcesz przesłać zgłoszenie do moderatora?
Poniżej potwierdź lub anuluj swój wybór.