Porozumienie obligatariuszy GetBack SA - CAPITEA SA

Dokładnie, tak zróbmy :)
50 osób (oby) dostanie odszkodowanie od banków, a reszta zostanie z 1%.

Oto skutki konwersji po 5gr:

- zaraz po przejęciu spółki akcjonariusze zaleją sądy pozwami o odszkodowanie za wywłaszczenie, spółce zabraknie wtedy pieniędzy na spłatę wierzycieli wg. harmonogramu czyli...Aby było śmieszniej Abris będzie pierwszy, który pozwie spółkę :)
- odpowiedzialność za upadek GBK spada na nowych właścicieli czyli obligatariuszy
- obligatariusze pozbędą się możliwości odszkodowań od banków gdyż udowodnienie poniesienia straty będzie trudne a samo poniesienie straty będzie indywidualną decyzją obligatariusza , czyli sprzedaż akcji po danym kursie
- miliardy akcji zgniotą cenę do 1 gr, po czym nastąpi scalenie, 1:10 lub 1:100 czyli kolejna strata
- przejęcie odpowiedzialności za wykonanie układu i zwolnienie z odpowiedzialności aktualnych właścicieli GetBack
- układ będzie zawarty lecz nie będzie drugiej strony umowy
- 50% zaspokojenie wierzycieli staje się nierealne - choćby z powodu roszczeń wywłaszczonych akcjonariuszy
- brak szans na znalezienie inwestora
- akcje są tak policzone by pakiet kontrolny przypadł obligatariuszowi X oraz Y kosztem reszty. Możliwość podjęcia korzystnych decyzji dla X i Y...

Układ z 50% zaspokojeniem wierzycieli bez konwersji jest bardziej realny.
Konwersja sprawi, że niezabezpieczeni dostaną 0, w terminie 6mc, czyli do czasu spłaty 1 raty będzie ogłoszona upadłość a syndyk zaspokoi tylko i wyłącznie wierzycieli zabezpieczonych na majątku spółki.

Jeżeli dokonanie konwersji w jakikolwiek istotny sposób zmniejsza szanse pojawienia się w przyszłości w spółce inwestora z prawdziwymi pieniędzmi, a nie tylko kolejnego wysysacza, to należy z niej zrezygnować. Nie wiem czy faktycznie zmniejsza, wydaje się że powinna, ale może został wymyślony jakiś mechanizm, że nie zmniejsza.

Ja się domyślam, że to w pewnej mierze kwestia ukarania Abrisu, a pozostawienie ich jako akcjonariusza większościowego wg mnie także odpada. Tak więc może konwersja o znacznie mniejszym wolumenie, czyli nie naprodukowanie miliardów akcji po 5 groszy, a naprodukowanie ich tylko na tyle aby zbić udział Abrisu powiedzmy do okolic 10% i nałożenie na te ich akcje lock-upu do końca realizacji układu? Bo od samego dosrania akcjonariuszom pieniędzy nie przybędzie, naprodukowanie nic nie wartych akcji też niewiele da oprócz papierowej satysfakcji.

Jak będzie lepiej podatkowo zostało już rozstrzygnięte czy nie wiadomo? W sensie czy lepiej emitować przykładowo akcje po 5 groszy i resztę umarzać, czy emitować akcje po 5 zł (których cena rynkowa i tak być może zaraz się znajdzie koło 5 groszy) a nic nie umarzać?

@webking
Co do tych pozwów akcjonariuszy wywłaszczonych to niezłe fantasmagorie. Tydzień z kawałkiem mnie nie było, ale widzę rozwój w tym czasie nastąpił spory. :)

Godusławski zapowiedział na tt jutrzejszy artykuł nt inwestora w Getbacku

Webking, raczej tutaj się nie wypowiadam, a jedynie czytam, ale twój wywód przebił wszystko co internety do tej pory wymyśliły. Gdyby ktoś podjął się rzeczowo odpowiedzieć na te brednie co napisałeś na poprzedniej stronie, a na tej próbujesz nieudolnie bronić, zhańbiłby klawiaturę do końca życia.
Ja powiem tylko tyle, jeśli ktoś chciałby mieć dowód że akcjonariusze GB podupadli na zdrowiu psychicznym przez działania KK i jego popleczników, to jesteś niepodważalnym dowodem na to.
Z ostrożności przez ubezwłasnowolnieniem Ciebie i wywłaszczeniem twoich akcji, zamilcz.

@ Saam
.

Na jakiej podstawie dochodzenie odszkodowania od banków?, kto do tego może pretendować?,
jaki do tego podpięty jest paragraf?

Tyle że drugą stroną układu jest spółka reprezentowana przez zarząd, a nie jej akcjonariusze. Więc jaka jest korzyść z tego, że Abris pozostanie większościowym akcjonariuszem? Stroną układu nie będzie i w przypadku niewykonaniu układu nie będzie stroną roszczeń, o których wspominasz.

forsal.pl/artykuly/1226245,get...

ciekawe jakie są ich prawdziwe intencje...
Czy Altus jest na liście wierzycieli?

A może jednak chcą pociągnąć ten biznes, po wystrzyżeniu obligatariuszy o 73%?

Diabeł tkwi w szczegółach.
Może ABRIS też się dołoży?

Ukarania, jak ukarania - istotniejsze jest raczej to, żeby nie mieli wpływu na obsadę zarządu, który będzie odpowiadał za realizację układu.
Ciężko powiedzieć, czy 10% wystarczy. Obligatariuszy jest dużo, więc nastąpi duże rozproszenie akcjonariatu. Do tego spośród osób fizycznych tylko nieliczni pojawią się na WZA, więc 10% to ciągle może być duży pakiet, w praktyce zapewniający np. współkontrolę.
Czy da się nałożyć lock-up bez zgody zainteresowanego?


Pytasz z punktu widzenia spółki, czy obligatariuszy?
Jeśli chodzi o spółkę to na szczęście wygląda na to, że jest zwolnienie - art. 12 ust. 4 pkt 8 lit. b ustawy o PDOP. Dla obligatariuszy umorzenie nie jest niestety stratą podatkową.