ID napisał(a):A czy po zawarciu układu będzie możliwość dochodzenia roszczeń od innych pośredników Banków , Domów Maklerskich ?
Złożyć pozew można zawsze, lecz konwersja odbiera realne szanse na udowodnienie powstania szkody. Obligatariusze zgadzając się na konwersję, rezygnują z części należnego im kapitału/wierzytelności a w zamian otrzymują akcje "papiery wartościowe" spółki GetBack.
Bank, dom maklerski czy inny pośrednik będzie podnosił argument, iż nabywca obligacji szkody nie poniósł gdyż otrzymał "obietnicę" spłaty 50% wartości wierzytelności oraz otrzymał akcje, które MOGĄ BYĆ WARTE WIĘCEJ W PRZYSZŁOŚCI. Klient poniesie stratę z WŁASNEJ WOLI SPRZEDAJĄC akcje poniżej ceny 5gr.
Nie jest tajemnicą iż pewne grupy interesu, które także otrzymają swoje miliardy akcji będzie walić nimi w rynek PKC więc cena akcji spadnie do 1 gr i nastąpią kolejne scalenia akcji.
Proszę sobie sprawdzić jak zachował się kurs Idea Banku przy obrocie 1 mln sztuk akcji...-25% w jeden dzień, teraz proszę sobie wyobrazić MILIARDY AKCJI....
Obligatariusze zgadzając się na konwersję długu na akcje przejmują dłużnika, stając się dłużnikiem wobec siebie samych, obligatariusze będą jedyną stroną umowy.
Jedyny cel konwersji to zniesienie odpowiedzialności banków/pośredników oraz głównego akcjonariusza, czyli Abris Capital Partners. Jeśli spółka upadnie 1 dzień po podpisaniu układu, obligatariusze a zarazem właściciele spółki będą JEDYNYMI ODPOWIEDZIALNYMI.
Szkoda tylko, że obligatariusze dali się podpuścić pewnym osobom "autorytetom finansowym" co do konwersji za 5gr. Pierwsza propozycja układowa dawała 67% zwrot kapitału i konwersję reszty na akcje za 8.63zł - Oferta najkorzystniejsza a mimo to kompletnie odrzucona przez obligatariuszy.
Kwota zadłużenia GetBack urosła o magiczne ~500 mln z dnia na dzień zaraz po tym jak Abris zrozumiał iż straci spółkę a ta zostanie przejęta przez konwersję. Rachunek jest prosty:
- zakup GetBack koszt: -825mln zł
- sprzedaż akcji w IPO +380mln zł
- pozostaje strata ~500mln , którą Abris sobie odbierze jako wierzyciel zabezpieczony na aktywach GetBack
Abris nie ma już nic do stracenia, obsadził radę nadzorczą najlepszymi ludźmi jakich miał, udzielił kredytu spółce, zaproponował dobry układ w 1 propozycji lecz grupy interesu nie były tym zainteresowane - chodzi im tylko o przejęcie GetBack kosztem obligatariuszy.
Spółka wasza, powodzenia...