Porozumienie obligatariuszy GetBack SA - CAPITEA SA

obligatoriusz kontakt

Nowi inwestorzy kupią posiadane już wierzytelności, czy dokapitalizują GBK?????????

Dzięki za kilka znaków zapytania - dzięki temu łatwiej znalazłem pytanie. Na przyszłość pomoże jeszcze wytłuszczenie i kolor, np. czerwony

Ja zrozumiałem z wypowiedzi medialnych prezesa, że taki inwestor kupiłby wszystko, co się da, a pieniądze z tej transakcji posłużyłyby do zaspokojenia wierzycieli. Podał nawet termin: pieniądze trafiłyby do nas w pierwszej połowie 2019. Nie wiem, na jaki procent spłaty można liczyć, ale gdyby był bliski układowym, brzmi to dla mnie atrakcyjnie. Pomijam kwestię braku zaufania do zarządu.

Powiedźcie mi, komu zależy na układzie w którym nie wiadomo jaka jest tak naprawdę kondycja spółki? Wg. mnie najbardziej na takim układzie zależy pośrednikom którzy sprzedawali obligacje i spółką które wyciągały kasę z GetBack. Po przegłosowaniu układu wszystkie te spółki będą mówić/pisać, że przecież nie ma szkody i nie ma problemu bo obligatariusze się w końcu dogadali ze spółką i zgodzili się na warunku spłaty. Sama RW pisze że nie dostaje od zarządu GetBack informacji, zarząd odrzuca niezależnego eksperta który miał sprawdzić stan spółki no ale wszyscy dalej jakby nigdy nic prą w ten układ. Nie rozumiem tego w ogóle. Było info że w przypadku braku układu i upadłości możemy liczyć na 10 - 15% no a przy układzie w zależności od wariantu ma być niby 27%, 31%, 50% a nawet i 100% ... Czy ktoś może odpowiedzieć na podstawie czego powstały te liczby skoro w tym momencie nie wiadomo nawet jaki jest poziom spłat od dłużników i nie zostały opublikowane raporty za 1 i 2 kwartał 2018? Co jest łatwiej podać?, info o wpływach na konta GetBack od dłużników czy to ile spłaci GetBack przez 8 lat? Może ja się nie znam i dlatego tego nie rozumiem ale sporo osób się tutaj podnieca tym jaki to ten układ jest ważny i ze tylko on da nam realna szanse odzyskania pieniędzy. Ja się pytam, na jakiej podstawie te osoby tak twierdzą, skoro brak jest podstawowych danych o tym ile faktycznie są warte te portfele spółki, udziały w certyfikatach i czy ta spółka w tym momencie choć na swoje utrzymanie zarabia? Przecież to się wszystko kupy nie trzyma :(

Akcje GBK w górę, dobry żart.To będzie część nieakcyjna ( mogę się założyć), w przeciwnym razie ktoś musiałby kupic akcje, a wiadomowo, że nowych inwestrów interesują tylko wierzytelności. GBK mataczy, kręci powoli realizując swój plan.

RW wierzycieli powinna postulować, aby dostali akcje ZCP, a nie samego GBK.

Zgadzam się, że nikt nie będzie chciał zbliżyć się nawet, a co dopiero wziąć akcje GBK do ręki. Nie wierzę także, żeby notowania zostały wznowione kiedykolwiek. Uważam, że ZCP będzie częścią nieakcyjną, która odetnie się od wszelkich roszczeń. Sami pytacie, czy można renegocjować układ jeśli GBK będzie w lepszej kondycji, chodzi o to, żeby takiej możliwości nie było.

Nie popadajmy też w paranoje, że skoro GB na przetargu przebijał konkurencję o 10-20% to nagle bank jest temu winny i powinien partycypować w układzie, a jeżeli nie zamierza tego zrobić to trzeba go napiętnować. Dlaczego akcjonariusze Banku mają cierpieć?

Układy takie jak w Altus i Trigon powinny być wykazane i podane do publicznej wiadomości.
Skoro Altus opublikował swoją białą księgę. RW/Spółka powinny opublikować szczegółowo swoje zastrzeżenia do tej transakcji, która po pierwsze od początku nie była ukrywana, od początku budziła wątpliwości i od początku nikt nie podejmował żadnych interwencji.

Może powinniśmy odkręcić również transakcje związane z nierynkowym oprocentowaniem jakie uzyskiwali inwestorzy nabywające obligacje w GB bezpośrednio. Inną sytuacje ma Klient, który nabył obligacje w banku/DM na 6% a inną ktoś kto przez kilka kwartałów czerpał korzyści na 12-14% lub więcej. Ten drugi był przepłacany, drenował Spółkę.

Czekam na hejt ;)

Ps. RW/ Prokuratura powinna zająć się wszystkimi fv jakie były wystawiane na tzw 'usługi marketingowe'. To za nimi zapewne stoją Ci rzeczywiście nieuczciwi sprzedawcy (nie doradcy), którzy zarobili ogromne pieniądze.

Umorzenie części obligacji to nie jest strata? Pogubiłem się już

Przepraszam, lecz wygląda na to, że panuje tu pewna zmowa milczenia i temat tabu.
Układ zawierają obligatariusze sami z sobą, gdyż to obligatariusze staną się właścicielami spółki GetBack po konwersji i emisji miliardów akcji!

Istny paradoks, zarząd negocjuje układ, który wierzyciele mają podpisać, aby przejąć spółkę i w niej decydować a na dodatek to zarząd (który zniknie po układzie) decyduje czy i jakie informacje przekazuje wierzycielom.

Skoro to obligatariusze będą jednocześnie wierzycielami i właścicielami dłużnika po co negocjują z obecnym zarządem?

Zarząd został wybrany przez RN a ta przez DNLD czyli dominującego akcjonariusza, który znika po konwersji - a razem z nim znika cała odpowiedzialność!

Odnośnie sprzedaży ZCP tylko pogratulować, inwestor przejmie portfele, know-how, ludzi, czyli działającą firmę windykacyjną BEZ ŻADNYCH DŁUGÓW - długi pozostaną w spółce GetBack, której jedynymi właścicielami będą obligatariusze - przecież to żadna różnica jak będzie cena konwersji gdyż akcje są warte 0, jedynym aktywem Getback będzie 3.5 mld zł długu.

Wszystkie propozycje układowe są korzystne, ale tylko dla sprzedawców obligacji i beneficjentów tej afery!