OPONEO.PL [OPN]

Znalazłem link z wyceną pakietu Autocentrum.pl sprzed roku.Trudno powiedzieć na ile na ile wycena jest aktualna ze względu na spadki na giełdach,ale z drugiej strony branża internetowa jako jedna z nielicznych notuje cały czas wzrost przychodów.W każdym razie gdyby nawet obecna cena była niższa,niż rok wcześniej,to i tak jest to wartość kilkumilionowa...
www.oponeo.pl/inwestorzy/173/r...

Poniżej zamieszczam dzisiejszy komunikat z Infostrefy:

DM PKO BP podtrzymuje "kupuj" Oponeo.pl, cena docelowa 15 zł

29.1.Warszawa (PAP) - Analitycy DM PKO BP w raporcie z 22 stycznia
podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Oponeo.pl, ustalając cenę
docelową akcji spółki na 15 zł.
Raport został wydany przy kursie akcji spółki na poziomie 5,89
zł, a w czwartek na zamknięciu płacono za nie 5,09 zł.
"Po bardzo silnej przecenie z października ubiegłego roku oraz z
początku bieżącego roku, Oponeo.pl jest tanie. Nawet uwzględniając
nie najlepszy IV kwartał oraz wpływ ogólnego spowolnienia
gospodarczego, uważamy, że obecna cena akcji spółki jest bardzo
atrakcyjna" - napisano w raporcie.
"Przyjmując konserwatywne założenia dotyczące wzrostu jej
przychodów w najbliższych latach, obniżamy wycenę DCF do 19,10 zł
z 26,9 zł w połowie ubiegłego roku, zaś wycenę porównawczą
bazującą na spółkach internetowych o podobnie wysokiej dynamice
wzrostu przychodów i zysków do 15,89 zł. Biorąc pod uwagę powyższe
wyceny oraz aktualną sytuację na GPW ustalamy cenę docelową
Oponeo.pl na 15 zł i wydajemy rekomendacje +kupuj+" - dodano.
W ocenie analityków w czwartym kwartale 2008 r. Oponeo.pl
osiągnęło przychody wysokości 36,4 mln zł, przy zysku netto na
poziomie 2,31 mln zł, co w skali roku przekłada się na 90,8 mln zł
przychodów i 6,03 mln zł zysku.
"Jest to sporo poniżej naszych oczekiwań z połowy roku, kiedy
zakładaliśmy przychody na poziomie 110,4 mln zł, a zysk netto na
poziomie 9,07 mln zł. Jednocześnie przyznać należy, że pomimo
słabego IV kwartału, wynik roczny trudno nazwać złym. Zakładając
realizacje obecnej prognozy, wzrost przychodów rok do roku
powinien wynieść nieco ponad 40 proc., zaś zysku netto 45 proc." -
napisano.
"Tym samym, można powiedzieć, że spółka zamiast rewelacyjnych
wynikówdo których przyzwyczaiła nas w poprzednich latach, pokaże
po prostu dobre wyniki" - dodano.(PAP)

W uzupełnieniu do rekomendacji:
PKOBP spodziewa się nast.wyników Oponeo w b.r.:
przychody:132mln
zysk netto:9,6mln
Jest też zastrzeżenie,że prognoza jest konserwatywna i uwzglądnia kryzys finansowy.

Tutaj autorowi raportu po prostu chodziło o poprzednie okresy obrachunkowe, za jakie spółka sporządzała swoje sprawozdania finansowe. Np. za 2007r., 2006r., 2005r., 2004r.

Do yoss66
Nie zgadzam się z twierdzeniem,że " przeceniasz rolę i umiejętnosci analityków"-przedstawiłem jedynie "suchą",znalezioną informację na Infostrefie,a nie dałem przecież żadnego swojego komentarza do tej rekomendacji.Ale jeśli temat jest wywołany,to teraz ewentualnie mogę pokusić o subiektywną ocenę.
Niestety kilka rzeczy w Tw.wypowiedzi się nie zgadza:
1.Analityk,który robił analizę Oponeo wziął pewnie za to pieniądze,ale nie zakładam tu jakiejś teorii spiskowej,gdyż czytałem wcześniej bardzo ciekawy i profesjonalnie wykonany raport o Netmedii oraz Travelplanet.Mam dostęp do pełnego najnowszego raportu o Oponeo i nie widzę powodu,by uważać,że -przynajmniej prognoza wyników finansowych-"jest to bardziej marzenie niż myślenie!"-Jeśli chodzi o kurs-to na dzień dzisiejszy jest tak odległy od "wyceny docelowej",że tu takie zdanie oczywiście może mieć uzasadnienie i jest zrozumiałe.Analityk w analizie porównywał P/E Oponeo z wieloma innymi firmami e-commerce na Zachodzie(gdzie trudniej już o dynamiczny rozwój ze względu na spore nasycenie branży) oraz na GPW.Na Zach.takie spółki mają P/E od.14-40,a Oponeo-jak pewnie wiesz dużo niższe.Stąd takie wyznaczenie ceny docelowej,dzisiaj wydaje się niemożliwe,ale raz,że dopiero mamy pocz.roku,a dwa-
niemal wszystkie spółki zaskakują cenami,zarówno w górę ,jak i w dół.Ja wiem,że na giełdzie wszystko jest możliwe i głównie uzależnione od wyników finansowych,jak ogólnoświatowej sytuacji gospodarczej...
2.Ów analityk na pocz.2008 roku wydał rekomendację dla Oponeo z ceną docelową 15pln,kiedy na GPW dopiero rozkręcała się bessa,a Oponeo miało kurs zaledwie 7,50pln,a później po kilku miesiącach cena doszła(pomimo bessy!)do...18.80pln-...
Oczywiście nie mam pojęcia,czy też tak będzie i tym razem,ale zmierzam tylko do tego,że na giełdzie naprawdę wszystko jest możliwe,choć na pozór w danym momencie wielu inwestorom wyda się absurdalne
3.Analizy spółek danego banku nijak się mają do zakupów przez fundusze owego banku,to nie ma nic do rzeczy.To dotyczy nie tylko PKOBP,ale w zasadzie wszystkich banków,a to dlatego,że po prostu każda spółka ma -nazwijmy to umownie-"swoich opiekunów-anlityków" zajmujących się spółką w związku z wprowadzeniem przez dane biuro na giełdę,taka sytuacja dotyczy przede wszystkim małych spółek.Przy dużych spółkach-oczywiście wiele biur maklerskich wydaje rekomendacje danej spółki i już nie ma to związku z uprzednim wprowadzaniem na parkiet

Yoss 100% racji nie słuchac analityków,słuchac muzyki rynków.
Analitycy są śmieszni bo doradzają jak grac ,ale sami za swoje nie grają.
Ehh analitycy ,doradcy z licencjami MBA maklerzy i inne ufoludki którzy myślą ,że gry można nauczyc się na uniwersytecie są nic nie warci.W tym biznesie liczy się tylko ilośc zarobionych % ,dlatego mam bardzo duży szacun do samouków którzy mimo kryzysu uciułali kilka %,niż do tych alchemików z góry z licencjami ,którzy doprowadzili OFE i TFI do gigantycznych strat.

Czy macie jakieś wstępne przemyślenia co do stycznia? oglądalność witryn i i sprzedaż?

większość obrotu do tej pory to jedna transakcja:
22 2009-02-04 093619 4,7 27951szt 131369,7zł (trochę mało na insidera:) )

dopiero 2h handlu, teraz 33,5k wolumen.
zapowiada się ważna sesja, wolumen już jest dużo wyższy od średniego dla tej spółki.

właśnie jakiś szerszych informacji oczekuję od raportu, trzeba się w niego wczytać, zresztą jak podają wyniki, więcej ludzi się o nich dowie niż o prognozach, powinno być głośno, szczególnie że każdy na opcjach powtapiał i/albo ma znaczące spadki przychodów, a oponeo ma wzrost. Jest to jak by nie patrzeć perełka na rynku. Można by się kłócić czy na standardy obecnej bessy jest droga czy nie, tego nikt nie wie. To zależy tylko od nas ile chcemy za nią dać.

Wywiad zapewne też nagłośni sprawę i wtedy pewnie szersze grono ludzi przyjrzy się spółce, taka mała reklama, bo nie każdy jest na bieżąco ze wszystkimi 400 na GPW.

no właśnie a na razie tylko pogłębiamy dołki:/