SERINUS [SEN]

Spółka przy wchodzeniu na londyńską giełdę musi być wyceniona jeszcze raz.
A zarówno wycena z IPO 1,89, jak i ostatnie wyceny spółki nie uwzględniały Nigerii ani zwiększonego wydobycia na Ukranie. Pomijając dokładne wyceny użytkowników tego forum ( szacunek wielki) - DM BZ WBK wycenił w grudniu już akcje KOV na 2,61. Istnieje duże prawdopodobieństwo że po wliczeniu
zasobów nigeryjskich, oraz zwiększonego wydobycia na Ukrainie - wycena na londyńskiej giełdzie MOŻE być znacząco wyższa.

Witam!
Śledzę uważnie ten wątek, ale zdaje się coś mi umknęło. Kilku forumowiczów twierdzi, powołując się na słowa Redface, że cena emisyjna w Londynie musi być wyższa od warszawskiej. Szukałem, ale takiej wypowiedzi Redface nie znalazłem. Dla uspokojenia mnie, a może nie tylko mnie, może ktoś wie w jakim poście to było napisane?

ps. jestem posiadaczem, zazwyczaj optymistycznie nastawionym :)

Artykuł nt. gazu i ropy.
www.rp.pl/artykul/9211,663158_...

Tutaj nikt kursu sztucznie nie zaniża. Tu raczej jest obrona żeby kurs nie zleciał na łeb. Takie mam wrażenie. Niestety.

Czy ktoś może napisać ile na dzień dzisiajszy wydobywa się gazu na terenie OML 42?
Przeczytałem jeszcze raz komunikat na stronie KOV i trochę mnie zszokowało.Wszyscy piszą tylko o ropie a wydobycie gazu ziemnego było ogromne.

cytat:

"Produkcja z licencji OML 42 (w roku 2004, ostatnim pełnym roku kalendarzowym, w którym trwało wydobycie), utrzymywała się na poziomie ponad 50 tys. baryłek ropy dziennie („bopd”) i ponad 80 mln stóp sześciennych dziennie („MMcf/d”) gazu ziemnego."



"KOV uważa, że te oszacowania są ostrożne, ponieważ nie uwzględniają znacznych ilości gazu i powiązanych cieczy występujących na obecnych polach, tak samo, jak nie uwzględniają znaczącej liczby niewywierconych obiektów i potencjalnych terenów poszukiwawczych, które zostały określone na terenie tej licencji."

80 MMcf/d to dla KOV przypada 7.2 MMcf/d i nawet jeżeli na dzisiaj produkcja gazu jest na poziomie 20% z roku 2004 to ilości są niewyobrażlnie duże dla takiej małej firmy.

Przychód z wydobycia ropy naftowej ok 170 tys dolarów na dzień
Przychód z gazu ziemnego 200.000 dolarów na dzień

To moje wyliczenia przy 20% produkcji gazu z roku 2004

Może ktoś mnie poprawi.Nie mam informacji o produkcji gazu na dzisiaj.



Produkcja na Ukrainie z 1Q to 4200 mcf/d

Rabbit zgadza się, takie były podawane wielkości wydobycia dla OML-42 gdy złoże pracowało jeszcze w pełni produkcyjnie. Na temat obecnego wydobycia gazu nie ma informacji zatem należy zakładać, że produkcja gazu jest na en moment zawieszona. Jedna korekta dla Ukrainy - wydobycie w Q1 2011 wynosiło około 6040 Mcf/d a nie 4200 Mcf/d. Co nie zmienia faktu, że przy uruchomieniu pełnej produkcji dziennie będziemy mieć na 9% udziałów KOV przychody roczne na poziomie około 20 mln USD z samej sprzedaży gazu dodatkowo oprócz Ukrainy i ropy z OML-42.

Nie mniej to wszystko nie ma póki co znaczenia, gdyż czekamy na zgodę rządu Nigerii i ta transakcja do tego momentu nie jest dyskontowana przez rynek.

...

Ukraina - faktycznie 4200 dla KOV, 6040 na cały KubGas - przepraszam za pomyłkę :)

Jeszcze jedno sprostowanie w moich wyliczeniach.
U kraina 4.2 MMcf/d Nigeria 17 MMcf/d Jeżeli będą takie możliwości (to jest 20% produkcji z 2004 roku) to przychody z samego gazu ok 20 mln dolarów kwartalnie.
Pesymistycznie można przyjąć nawet połowę tej kwoty.Jedyna niewiadoma to czy produkcja gazu była kontynuowana czy nie.Mam nadzieję że wszystko dowiemy się na początku czerwca.

O-9 jak długo trwają takie testy odwiertu?

Panie Jakubie,
proszę o informacje na temat "zachowania" dat realizacji prac na Ukrainie przywołanych w rb 24/2011
pozdrawiam

Z artykułów o Nigerii w kontekście finalizacji umowy z Shellem:

Nigerian President Prepares for Inauguration

Nigerian president expects new cabinet 2 weeks after inauguration

Nigerian Indigenous Operators Target 400,000bpd

Witam,
Skoro takie informacje poszły w raporcie bieżącym, to także wszelkie oficjalne aktualizacje muszą iść w tej formie.
Zatem proszę czekać na raport bieżący. Ile czekać? Tego nie mogę powiedzieć.
Pozdrawiam,
JKorczak /KOV/