investkid napisał(a):
Witam
Moge sie mylic ale:
1. wycena w kosmosie w stosunku do wynikow
2. spowolnienie zdobywania abonentow
3. czas gra przeciw spolce - konkurencja sie pojawia i nie ma szans utrzymac dynamike pozyskiwania nowych klientow
4. zyski juz nie beda sie podwajac - sadze ze o 30% max r/r a w nastepnym juz kolo 20%
5. pojawia sie artykul z wycena na 73 zl? hmmmm... 2 mld zl
6. wielki wolumen z dnia 20 stycznia wskazujacy na wybicie szczytow na wzmozonym wolumenie - sadze ze to pulapka - siegajac wzrokiem na nizsze interwaly mozna dopatrzec sie przezucenia duzej ilosci akcji z worka do worka po tej samej cenie !!!!
Rozwiniesz swoje tezy bo tak to jest zwykły bełkot?
Tam, gdzie odpowiedzią są liczby takowe podaję:
ad 1. z wyceną trudno dyskutować. dla jednych jest kosmiczna, inni widzą pole wzrostu i akcje kupują. Kto miał rację dowiedzą się tylko zainteresowani
ad 2. przez ostatni rok średnia na kwartał to 1166. Liczba klientów za IIIQ2016 1121. Gdzie widzisz spowolnienie?
ad 3. spółka jest kompaktowa jak na swoją skalę działalności, zatem mocno elastyczna i gotowa na zmiany. Kolejne branżowe nagrody wydają się potwierdzać, że nie śpią i starają się ciągle dopasowywać. Zatem klienci wpadają dwoma strumieniami - od konkurencji, którzy wybiorą produkt najlepszy oraz od nowych graczy, którzy przygodę zaczną też od produktu najlepszego.
W największym zagrożeniu tutaj upatrywałbym w zupełnie nowym rozwiązaniu, jakimś substytucie live-chata o zupełnie innej funkcjonalności i mechanizmie. Ale jak narazie o tym za głośno nie słychać (FB chyba coś takiego próbuje) no i kto wie, może tegoż autorem będzie i nasza spółka.
ad 4. gdzie ty na tej spółce widziałeś podwajające się zyski? Biorąc 2015/2014 było 66%. Dynamika pewnie spadnie, ale na jakiej podstawie sądzisz, że 2016 będzie już tylko w okolicach 30%? (po IQ i IIQ mają blisko 20%). Twierdzisz, że przez te dwa kwartały podbiją maksymalnie 10%. Uważam, że po 10 lutym wykażą więcej niż Twoje max 30%.
ad 5. patrz punkt 1.
ad 6. wychodził Tar Heel Capital