PORTFEL konkursowy STOCKWATCH 2020

Proszę o sprzedaż akcji Pekabex i zakup akcji ATREM - spółka poprawiła rentowność, pierwszy od wielu kwartałów na plus, kolejne kontrakty wysokomarżowe w backlog.

dlaczego w portfelu konkursowym nadal mam PEKABEX a nie ATREM?

Portfel uzupełniam co kilka/kilkanaście dni, spokojnie - wszystko będzie uaktualnione z dobrą datą :).

Notowanie portfela konkursowego po 3 kwartałach 12.10.2020



kliknij, aby powiększyć

Wynik w stosunku do sierpnia spadł o prawie 10% ale to i tak 66,77% lepiej od WIGu co jak na alfę jest znakomitym wynikiem. Nadal też notujemy przewagę (nawet większą niż poprzednio) nad pozostałymi funduszami inwestycyjnymi z polskiego rynku:


kliknij, aby powiększyć

Jak też pisałem w sierpniu z racji zmiany strategii w ciągu roku funduszu Rockbridge ten wynik moim zdaniem nie jest miarodajny. Na pozostałych miejscach widać dominację małych i średnich spółek (z czego też korzysta portfel konkursowy). Dla porównania jeszcze szeroko promowane przez specjalistów od finansów osobistych (czasem bez sensu) ETFy:

Multi Units Luxembourg Lyxor ETF WIG20: -21,54%
Beta ETF mWIG40TR: - 7.09%

Coś nie chcą na polskim rynku te ETFy zarabiać

Ale i ETF zagraniczne "bez szału":

Multi Units Luxembourg Lyxor ETF S&P500: +10.48%
Multi Units Luxembourg Lyxor ETF DAX : +4.31%

Klasyfikacja generalna:

1. tretenmerth (MLS,OML) 27 950,00 zł +459,00%
2. flesz (r1, AWM) 23 229,66 zł +364,59%
3. tratata (ASB, MNS, PRI) 22 940,03 zł +358,80%
4. Wieled (XTB) 19 463,52 zł +280,63%
5. egonac (PUR, UNT, NCT, CRJ,AGL) 17 199,20 zł +242,38%
==================================
6. bankrucik (DAT) 15 676,18 zł +213,52%
7. Wojetek (OML, SOK, PZU, GPW, ZWC, KBT, PLM, BMX) 13 510,52 zł +170,20%

Napisać, że się pozmieniało w czołówce to nic nie napisać ;) Mamy zmianę lidera (mimo iż w sierpniu przewaga tratata wydawała się ogromna), są też zmiany w top5 (awans egonaca, wejście z rezerwy flesza). Lepsza forma BMX pozwoliła mi też na załapanie się do "grupy pościgowej". Biorąc pod uwagę jak wiele się dzieje w klasyfikacji w tym roku, może jeszcze mi TOP5 nie uciekło

Wszyscy mają wybrane spółki

Następne podsumowanie na początku grudnia przed finiszem konkursu.

Jakimś pomysłem jest indeks cenowy ze wszystkim spółkami w równych wagach czyli PLWS; https://stooq.pl/q/?s=^_plws - tu mamy +9,71%.





Nie tak dawno słyszałem twierdzenie iż ryzyko walutowe jest dobre, bo gdy zagraniczne rynki spadają to złotówka się osłabia i amortyzuje spadki. O tym, że gdy te rynki rosną i złotówka się umacnia (ucinając wzrosty) już mowy nie było .

Idea wpisu miała na celu wskazanie, że zajęcie się własnymi finansami, selekcją spółek jest lepsze niż dryfowanie z szerokim rynkiem. Guru finansów osobistych mówią "nie pokonasz rynku, po co się tym zajmować, lepiej wziąć te 5-10% rocznie" . Dziwnym trafem uczestnicy konkursu wspólnie ten rynek biją od lat. Oczywiście aktywna selekcja to nie jest rozwiązanie dla każdego (zwłaszcza jak szuka bardzo pasywnego podejścia), ale moim zdaniem warto się tego nauczyć (niezależnie już od metody, AF, AT etc.), bo efekty potrafią zostawić daleko w tyle wszelkie rozwiązania funduszowe.



Zapowiada się, że będzie to najlepszy rok w historii konkursu pod względem stóp zwrotu jak i wyniku portfela. Biorąc pod uwagę tak turbulentne otoczenie to naprawdę coś :)

Może i dobrze się stało
Zakup Teliani na końcówkę roku za wiele nie zmieni, ale będzie to już ostatnia transakcja.

Proszę o sprzedaż Brand24 i zakup Mercatora - przecena na końcówce dzisiejszej sesji wygląda zachęcająco: spółka robi z kwartału na kwartał coraz bardziej kosmiczne wyniki, a przecież epidemia dopiero się zaczyna. Według mnie 1000zł za akcję pęknie do końca roku.

uzasadnienie: Sporo urosło, rośnie ryzyko korekty, więc zabieram zysk, który dał sporą przewagę nad konkurencją :)

Teraz dopiero zauważyłem, że mój poprzednik @mysiauek sporą część zysku wypracował na tej samej spółce :)

Wypada teraz znaleźć coś spokojnego, żeby utrzymać fotel lidera :)

Presja spora, bo przejąłem miejsce w czołówce, więc nie było innego wyjścia :)

Podzielę się abonamentem. Do września Ty, potem ja :)