KRUK [KRU]

Nie jest wprawdzie przesądzone, czy Kruk (ten od wierzytelności) trafi na giełdę, ale myślę, że jej nie uniknie. Rozwój wymaga kapitału, a trudno o kredyty w tak ulotnej branży jak windykacja. Obligacje też nie są sposobem na sfinansowanie szybkiego wzrostu.


http://www.pb.pl/2/a/2011/01/14/Dlugi_to_swietny_interes

Bardzo ciekawe.Niczym Hiobowe wieści.Niby kazdy wie że nadmierna konsumpcja prowadzi do wzrostu długów i w długim okresie Kowalscy/firmy będa miały problemy ze spłatą zobowiązań ale dynamika wzrostu zadłużenia jest porazajaca wg prognoz.

Szykuje się debiut spółki KRUK na GPW. Szczegóły na specjalnej podstronie:

http://kruk-sa.stockwatch.pl/aktualnosci/kruk-s-a-zamierza-przeprowadzic-publiczna-oferte-akcji/

Czy ktoś ma jakąś myśl na temat wielkości redukcji, lub jej braku? Jestem zawiedziony dużą redukcją megaronu i openfinance i chciałbym usłyszeć jakieś ciekawe opinie na temat kruk.

Ostatnia seria H - Kredyt Inwest miała 75% redukcji.
Ten sam sektor.
Tu spodziewałbym się podobnej redukcji.
Z jednej strony cena na debiut wyśrubowała wskaźniki, z drugiej firma jest poukładana i ma perspektywy. Myślę, że warto wejść w debiut, sprzedać po wejściu i odkupić w okolicach 35pl za akcję.

Zobaczymy jaka ostatecznie będzie cena acji. Jak będzie tak jak w symulacji pre-money i post-money na Stockwatchu to spółka dla mnie za droga, zwłaszcza że jest już liderem branży i robi ekspansję zagraniczną. Właściciele mogli dojść do wniosku, że dalszy wzrost będzie wolniejszy i czas na sprzedanie się za dobrą cenę.

Dziwi mnie wysoki C/WK około 4 post-money, podczas gdy spółki z branży na giełdzie mają wartość średnią 1,9. Podobnie jest z prognozowanym C/ZO który jest wyższy o 20% od średniej.

Wszystko to przy cenie akcji KRUKa na 42,45zł. Dlatego myślę, ze cena w emisji nie powinna być nie wiższa niż 40 zł by wejść spekulacyjnie stricte pod debiut i ok. 35 zł by wchodzić długoterminowo.

Informacja uzyskana ze spółki:

Coś przeoczyłeś. Przybliżony termin debiutu to 5 maja lub jego okolice (tak gdzieś dosłownie widziałem)

Podoba mi się polityka Lock-up, powoli przekonuje się do tej spółki.

nie mówiąc o np. EV/EBITDA

cenią się to dobrze ale grunt to nie przepłacić