pixelg
MERCATOR - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

MERCATOR [MRC]

AKTUALNY KURS: 459,00 zł (+1,55%) 30-09-2020 17:02
krewa
krewa PREMIUM
83
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 943
Wysłane: 25 maja 2020 08:37:39 przy kursie: 45,60 zł
Formacja objęcia składa się z trzech świec, na razie mamy dwie. Świeca objęcia jest sygnałem ostrzegawczym. Statystyki do sprawdzenia u Bulkowskiego (rynek USA) oraz Zalewskiego i Lemparta (rynek PL). Powodów do zejścia w kierunku 5 zł nie widać, są wsparcia znacznie powyżej

Asston
0
Dołączył: 2010-12-14
Wpisów: 109
Wysłane: 27 maja 2020 11:56:38 przy kursie: 41,90 zł
Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych preferuję analizę fundamentalną.
Dlatego też mam zagwozdkę z tym Mercatorem.
Sądząc po tym co się dzieje z wycenami malezyjskich spółek produkujących rękawiczki i prognozami analityków (tych zagranicznych), akcje Mercator Medical S.A. są porównywalnie, śmiesznie tanie.
Można powiedzieć, że pieniądze leżą na parkiecie, wystarczy się tylko po nie schylić.

Pi razy oko:
Jeżeli największy producent rękawic ma kapitalizację 33 mld zł przy produkcji 74 mld rękawic na rok, to produkcja 1 mld rękawic wyceniana jest na 445 mln zł. Mercator produkuje około 3 mld rękawic więc można go śmiało wyceniać na 1,3 mld zł.
Wydawałoby się że jedna akcja Mercatora powinna kosztować 126 zł...

Gdzie tkwi haczyk?
Czy to nasi analitycy nie potrafią liczyć, nasi inwestorzy nie znają podstaw matematyki czy nasz rynek jest niepełnosprawny?
Chyba wypada zająć pozycję.

bankrucik
bankrucik PREMIUM
27
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 158
Wysłane: 27 maja 2020 12:32:25 przy kursie: 41,90 zł
@asston
www.theedgemarkets.com/article...
artykuł z 21 maja, od tamtego czasu ceny konkurentów wzrosły o kolejne ponad 20% a cena mercatora spadła :lol: czyli różnica w wycenie wskaźnikowej jeszcze się powiększyła

a pamiętaj, że Mercator po przestawieniu linii ponad 80% produkcji to dużo droższe rękawice nitrylowe,

takie zagwozdki są zawsze , na początku swojej kariery kupiłem LPP po 40 parę zł i sprzedałem po 200 zł ciesząc się z zarobku.
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com
Edytowany: 27 maja 2020 12:38


Chung
Chung PREMIUM
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-09-23
Wpisów: 40
Wysłane: 27 maja 2020 13:22:37 przy kursie: 41,90 zł
@asston

Nie można do końca porównywać wycenę spółki na podstawie tego (jedynie) ile robi rękawic.
Trzeba do tego doliczyć "perspektywy" rozwoju, a ja tu widzę tak:
1) Spółka była warta 15-20zł (2015-2018) (nawet trochę dodałem, bo 2019 było po 5)

2) Otworzyli fabrykę w Tajlandii - to jest plus.

3) Przyszło "jednorazowe" eldorado - Korona! - coś jak wygrana w lotto...
Ile ich będzie? są rozbieżności, ale prezes mówi o 30mln zysku netto... (ok, niektórzy wierzą, że będzie 100mln, jak na Q1 było 30mln (nie licząc odpisów) - jakoś nie wyobrażam tego sobie.

I teraz patrzę "jak firma chce zainwestować pieniądze z korony":
3) Chca zrobić skup akcji własnych - max 1 mln. - czyli zamiast 11mln akcji będą mieli 10 mln...

Czyli za ~3 lata, spółka będzie warta tyle co w 2018 roku +10% (skup akcji własnych, tyle ich będzie mniej) + fabryka u Tajów... + "Efekt korony" (droższe ceny)

Niektórzy wierzą, że "efekt korony" pozostanie z nami na długo....
OK -> zarobią (łącznie) na "koronie" 100mln to zrobią skup kolejnego miliona akcji (za 50zł) i tyle.

Nie widzę tutaj miejsca na "mega odpał" do 100zł.... z czego?!

@bankrucik:
Z linka którego podałeś wynika, że za granicą analogiczne spółki podrozały o 81-300% (odliczając Careplus Group - podejrzewam, że tam było "więcej" pozytywnych informacji niż tylko "korona")

Nasz rodzimy MRC wzrósł +334.69% czyli... licząc porównanie, to MRC powinien spaść (chyba że uważacie, że MRC z jakiś przyczyn powinien mieć większe wzrosty od konkurencji. Jak tak - to "dlaczego"?).
33% PEKAO, 25% GTS, 15% CRJ
Edytowany: 27 maja 2020 13:35

Artificium
Artificium PREMIUM
0
Dołączył: 2017-02-06
Wpisów: 5
Wysłane: 27 maja 2020 16:14:18 przy kursie: 41,90 zł
@Chung

Podkreślają na każdym kroku, że z efektem od stycznia 2020 przeprowadzili reorganizację działania celem zwiększenia marży. COVID te marże dodatkowo podbił.

Mają własną sieć dystrybucji, więc część produktów idzie na rynek bez pośredników (można zerknąć na historię cen rękawiczek nitrylowych pre-covid vs. post-covid).

Spółka kosztowała ~10 PLN per share przy słabych wskaźnikach, a wydaje się, że świat się trochę zmieni po obecnej sytuacji i zapotrzebowanie na ich produkty powinno trwale się zmienić.

Nie jest tak, że wysprzedali w Q1 cały zapas wcześniej wyprodukowanego towaru (nadal go mają - vide sprawozdanie). Tak więc wynik Q1 nie jest jednorazowy. Q2 powinien być podobny, jeśli nie lepszy (potencjalnie bez odpisów).

Prezes schłodził atmosferę, bo skoro mają prowadzić skup akcji własnych, to dlaczego po 60 PLN lub więcej per share - skoro można taniej. Pytanie czy im na to rynek pozwoli. Trzymanie się podczas konferencji celu rocznego (zysk netto) w okolicach 30m PLN przy 21m PLN (po odpisach) w Q1 jest samo w sobie dość zabawne, ale wiadomo - bardzo komfortowe Think

Jeśli nie będą mieli pomysłu na reinwestowanie zysku, to też nie tak źle, bo dywidenda za FY 2020 może być całkiem imponująca. Po drodze mała dodatkowa osłoda w postaci dywidendy za 2019 (zachomikowany kapitał).

Na koniec dnia każdy zrobi jak uważa, ja widzę potencjał, choć patrząc na zachowanie Zarządu nie spodziewam się wcześniejszych informacji o szacunku wyników za 1/2 roku. Wypada uzbroić się w cierpliwość.
Edytowany: 27 maja 2020 16:25

JonBon
JonBon PREMIUM
0
Dołączył: 2020-05-18
Wpisów: 19
Wysłane: 27 maja 2020 16:18:50 przy kursie: 41,90 zł
Chung Twoje tezy są bardzo nacechowane:
1. Czyli skup akcji własnych z rynku jest beee ( co z tego , że nie wiemy ceny, nie wiemy zakresu czasowego ale jest bee) , może dywidenda też jest bee, bo przecież jak spółka wypłaci dywidendę z całego zysku to co spółka może być warta jak nie ma gotówki w kasie? Taki playway powinien spaść na 100 PLN bo wypłaci cały zysk z 2019 roku w tym roku
2. bierzesz najniższy kurs Mercatora z ostatnich miesięcy i mówisz , ze urosło 330% , to czysta manipulacja, tak samo jak ja bym napisał ,że spółka jak zaczęła stawiać fabryki w Tajlandii była wyceniona na 20 PLN a teraz urosła dopiero 100%.
3. Patrząc na spółki zagraniczne trzeba brać ich wycenę nie do tego ile ewentualnie urosły ale ile zarabiają i jaką mają C/Z najwięksi znawcy giełdy tak wyceniają spółki (dlatego mamy taką wartość tauronu albo jsw w porównaniu do WK).
W porównaniu z nimi Mercator jest obecnie około 10x tańszy (wycena C/Z po 1 kwartale jest 1 do 20 , a spółki z sektora mają wyceny 40-80x C/Z z całego roku )

4. Chwytasz się jednego stwierdzenia , które prezes powiedział , że nie powinno być problemów z programem motywacyjnym aby osiągnąc zysk w tym programie (39 mln) a ja Ci mówię , że prezes sobie tak powiedział , bo ma świadomość , że zarobią 2-3x tyle w tym roku.

P.S. Przypomnę ten post za 2 miesiące , może już będziemy mieli nie zaudytowane przychody za 2 kwartał

JonBon
JonBon PREMIUM
0
Dołączył: 2020-05-18
Wpisów: 19
Wysłane: 27 maja 2020 16:33:03 przy kursie: 41,90 zł
i jeszcze jedno Top Glove miał w zeszły roku zyski a my mielismy straty, dopiero przestawiali fabrykę na produkcję rękawiczek roboczych premium czyli nitrylowych obecnie to 80% produkcji i już bez coronawirusa byłby zysk. A dzieki niemu będzie gigantyczny i ja się może nie znam ale we WSZYSTKICH opracowaniach zagranicznych mówią , że popyt będzie przewyższał podaż minimum przez 2 lata.
Ktoś na Mercu brzydko gra ale docelowo ta gra osiągnie swój cel a akcje osiągną wartość godziwą

JonBon
JonBon PREMIUM
0
Dołączył: 2020-05-18
Wpisów: 19
Wysłane: 27 maja 2020 17:10:33 przy kursie: 41,90 zł
pl.investing.com/equities/top-...

Wycena top gloves obecnie 79x C/Z

o czym my tutaj dyskutujemy?

kooba
0
Dołączył: 2020-05-19
Wpisów: 1
Wysłane: 27 maja 2020 19:25:11 przy kursie: 41,90 zł
O TopGlove dorzucę to: www.theedgemarkets.com/article...

Cytat:
According to CGS-CIMB Research, Top Glove's current order lead time has further extended to 11 to 12 months, compared to the research house’ assumption of eight months previously, which gives Top Glove a longer order book visibility of up to May/June, 2021.

CGS-CIMB Research, which has also raised its target price for Top Glove to RM16.50 from RM10.40 previously


Zamówienia na 11-12 miesięcy do przodu, wycena podniesiona o kolejne 30% w stosunku do tego, co wzrosło dzisiaj.
Z ciekawostek, dzisiaj widziałem przetarg rozpisany przez Orlen (kończy się na dniach) na dostawę rękawic do punktów usługowych na stacjach benzynowych w ilości 30 tysięcy paczek (po 100) miesięcznie. Nie mówię, że Mercator go wygra, ale pokazuje to zapotrzebowanie rynku "po pandemii".

bankrucik
bankrucik PREMIUM
27
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 158
Wysłane: 29 maja 2020 22:32:19 przy kursie: 42,50 zł
to jeszcze jeden artykuł z tego źródła ,
www.theedgemarkets.com/article...
telegram: sprzedaż rośnie, rynek rośnie, zyski rosną, wyceny rosną

i niestety złe prognozy dla ludzi
www.bankier.pl/wiadomosc/Szef-...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com
Edytowany: 29 maja 2020 22:40


mariuszemc
0
Dołączył: 2020-05-14
Wpisów: 16
Wysłane: 30 maja 2020 11:27:31 przy kursie: 42,50 zł
już kilka dni zostało do WZA, mam pytanie do specjalistów: czy w propozycji uchwał nie powinno być podanej ceny po jakiej będą skupowane akcje? walne rozpocznie się o 10.30 w środę, podejmowane uchwały a zwłaszcza ustalenie ceny skupu jest informacją szczególną, dostęp do niej podczas sesji ma wymiar strategiczny, czy nie narusza to prawa akcjonariuszy ? obrót akcjami tego dnia będzie odbywał się normalnie. Mi śmierdzi to manipulacją kursu.

bankrucik
bankrucik PREMIUM
27
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 158
Wysłane: 1 czerwca 2020 14:57:45 przy kursie: 46,50 zł
konkurent i dostawca TOP GLOVER
w SINGaprzurze +25%
w Kuala Lumpur +17%
tak zakończyli,
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

Chung
Chung PREMIUM
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-09-23
Wpisów: 40
Wysłane: 1 czerwca 2020 19:36:51 przy kursie: 46,50 zł
JonBon napisał(a):
Chung Twoje tezy są bardzo nacechowane:
1. Czyli skup akcji własnych z rynku jest beee ( co z tego , że nie wiemy ceny, nie wiemy zakresu czasowego ale jest bee) , może dywidenda też jest bee, bo przecież jak spółka wypłaci dywidendę z całego zysku to co spółka może być warta jak nie ma gotówki w kasie? Taki playway powinien spaść na 100 PLN bo wypłaci cały zysk z 2019 roku w tym roku
2. bierzesz najniższy kurs Mercatora z ostatnich miesięcy i mówisz , ze urosło 330% , to czysta manipulacja, tak samo jak ja bym napisał ,że spółka jak zaczęła stawiać fabryki w Tajlandii była wyceniona na 20 PLN a teraz urosła dopiero 100%.
3. Patrząc na spółki zagraniczne trzeba brać ich wycenę nie do tego ile ewentualnie urosły ale ile zarabiają i jaką mają C/Z najwięksi znawcy giełdy tak wyceniają spółki (dlatego mamy taką wartość tauronu albo jsw w porównaniu do WK).
W porównaniu z nimi Mercator jest obecnie około 10x tańszy (wycena C/Z po 1 kwartale jest 1 do 20 , a spółki z sektora mają wyceny 40-80x C/Z z całego roku )

4. Chwytasz się jednego stwierdzenia , które prezes powiedział , że nie powinno być problemów z programem motywacyjnym aby osiągnąc zysk w tym programie (39 mln) a ja Ci mówię , że prezes sobie tak powiedział , bo ma świadomość , że zarobią 2-3x tyle w tym roku.

P.S. Przypomnę ten post za 2 miesiące , może już będziemy mieli nie zaudytowane przychody za 2 kwartał


1. Tu masz trochę racji.
2. @bankrucik podał linka:
www.theedgemarkets.com/article...
Tam na górze strony jest: "Golve counters price YTD (%)" czyli jak się zmieniła cena poszczególnych firm od początku roku (YTD). Chciałem zobaczyć gdzie tam będzie nasz MRC -> wyszło mi, że byłby na 2gim miejscu z wynikiem 330%. Nie widzę tutaj manipulacji, a jedynie "niefart" że na początku roku akcje chodziły po 10zł.
3. Zgadzam się! C/Z jest ważne - ale nie "jednoroczne" - ale powtarzalne. Jeśli MRC będzie tak zarabiał w 2022 albo w 2025 to wtedy powiem, że się myliłem i cena powinna urosnąć i 4x (Albo by trzeba to wyliczyć).
4. Nawet jeśli (ok - załóżmy) MRC zarobi 100mln na CoVidzie - łącznie, to dalej będzie spółką wartą ~30zł (ok, trochę się polepszyło od czasu, jak byli warci 20zł) + 10zł / akcje => 40zł.

NIE przypominaj mi tego postu za 2 miesiące, jak wzkaźniki będą rozgrzane do czerwoności i uda się co niektórym "ubrać ulicę", przypomnij mi ten post w 2022 roku (albo najwcześniej 2021 roku) jak już "CoVidowe" szaleństwo opadnie i będziemy tyle pamiętać pandemie, co kryzys z 2010 roku.
33% PEKAO, 25% GTS, 15% CRJ

bankrucik
bankrucik PREMIUM
27
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 158
Wysłane: 1 czerwca 2020 21:35:29 przy kursie: 46,50 zł
#to, że coś wzrosło nie ma większego znaczenia. bo może np startowało z poziomu skrajnego niedoszacowania dużo większego niż konkurenci.

ważne są perspektywy na przyszłość bo może one dają podstawy do kolejnego skoku kursu o 100 czy 200%? oczywiście to już kwestia subiektywna ale giełda to zawsze starcie pesymistów z optymistami
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com
Edytowany: 1 czerwca 2020 21:37

Chung
Chung PREMIUM
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-09-23
Wpisów: 40
Wysłane: 2 czerwca 2020 09:59:18 przy kursie: 47,40 zł
Widzę to tak:

Perspektywy na przyszłość (bliższą):
1) Spółka miała świetny Q1
2) Możliwe, że będzie miała jeszcze lepszy (tak samo dobry) Q2
3) Cały rok 2020 będzie super
4) Może nawet 2021 będzie dobry
ALE
Perspektywy na przyszłość (dalszą):
5) W 2022 albo w 2023 będzie powrót do normalności
6) Prawdopodobnie (jak mówił prezes) gdzieś w tym okresie "podaż nadąży za popytem".
7) Popyt będzie się zmniejszał... (efekt korony będzie "gasł") - wcześniej czy później wymyślą np szczepionki - jako że będziemy mieli zwiększoną podaż, to będzie efekt odwrotny - podaż będzie rozgrzana po koronie a popyt zwyczajny - spadek cen, moze i strata.
8) Wcześniej czy później będzie powrót na ziemie - również z notowaniami...

I teraz pytania:
A) Czy dobrym pomysłem (w sensie, czy sie to uda) jest kupić tanią spółkę, która będzie miała fenomenalne wyniki za Q2 i 2020, nastepnie szybko kogoś "ubrać", więdząc, że to balon?
B) Kto nam "odkupi" nasze akcje za 100-150zł, po Q2, mając w perspektywie spadki zysków w następnych 10 kwartałach. Chyba tylko "ulica z Bankiera".
33% PEKAO, 25% GTS, 15% CRJ

qobaPL
qobaPL PREMIUM
20
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 240
Wysłane: 3 czerwca 2020 08:25:06 przy kursie: 47,40 zł
Cena 54 zł jako maksymalna cena nabywania akcji własnych według dzisiejszego ESPI.
To be a rock and not to roll

Tofik
0
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 90
Wysłane: 3 czerwca 2020 13:18:27 przy kursie: 46,40 zł
Panowie na WZA dzisiaj zarejestrowane akcje miały 2 fundusze z USA oraz 1 z Luksemburga:
1.ARK GLOBAL Emerging Companies, LP Salt Lake City, USA
2.QUAERO . Capital Funds (LUX) Luksemburg, Luksemburg
3.VB SELECT European Opportunities Fund,LP Nowy Jork, USA

rayo76
rayo76 PREMIUM
0
Dołączył: 2008-09-08
Wpisów: 23
Wysłane: 3 czerwca 2020 14:51:03 przy kursie: 46,40 zł
Chung napisał(a):
Widzę to tak:

Perspektywy na przyszłość (bliższą):
1) Spółka miała świetny Q1
2) Możliwe, że będzie miała jeszcze lepszy (tak samo dobry) Q2
3) Cały rok 2020 będzie super
4) Może nawet 2021 będzie dobry
ALE
Perspektywy na przyszłość (dalszą):
5) W 2022 albo w 2023 będzie powrót do normalności
6) Prawdopodobnie (jak mówił prezes) gdzieś w tym okresie "podaż nadąży za popytem".
7) Popyt będzie się zmniejszał... (efekt korony będzie "gasł") - wcześniej czy później wymyślą np szczepionki - jako że będziemy mieli zwiększoną podaż, to będzie efekt odwrotny - podaż będzie rozgrzana po koronie a popyt zwyczajny - spadek cen, moze i strata.
8) Wcześniej czy później będzie powrót na ziemie - również z notowaniami...

I teraz pytania:
A) Czy dobrym pomysłem (w sensie, czy sie to uda) jest kupić tanią spółkę, która będzie miała fenomenalne wyniki za Q2 i 2020, nastepnie szybko kogoś "ubrać", więdząc, że to balon?
B) Kto nam "odkupi" nasze akcje za 100-150zł, po Q2, mając w perspektywie spadki zysków w następnych 10 kwartałach. Chyba tylko "ulica z Bankiera".


Odkupi ktoś kto wierzy że ta spółka warta jest więcej lub lubi latać większym balonem. Czy dobrym pomysłem jest kupowanie akcji takiej spółki to odpowiedz sobie sam albo sprawdź na forum Bankiera.

Tofik
0
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 90
Wysłane: 3 czerwca 2020 22:32:39 przy kursie: 46,40 zł
Panowie prosze co o tym myslicie:
Wg mnie możliwy taki scenariusz:
Na walnym były fundusze z USA, pewnie prezes dostał konkretną ofertę odkupu całej firmy (ma z Anabazą ponad 64%)
i konkretną cene za całą firmę np 150 PLN. Teraz zrobią skup akcji po 50 PLN , trzymając kurs poniżej 50 , żeby sie ludzie zapisali.
Po skupie i umorzeniu Anabaza przekracza 70% akcji i ogłasza wezwanie na wszystkie akcje (część akcji może być już poparkowana na fundach) jak w wezwaniu osiągna próg 90% to mamy kolejne przymusowe wezwanie i wycofanie wszystkich akcji z giełdy jeszcze przed rewelacyjnymi wynikami za 2 kwartał. I prezes odda swoje akcje fundowi z USA lub Luksemburga po np 150 PLN a my dostaniemy 5x PLN w wezwaniach.
DLATEGO PROSZĘ NIE ZAPISYWAĆ SIĘ NA SPRZEDAŻ ANI TERAZ ANI W WEZWANIU, JEDYNA SZANSA NA DOBRA CENE TO , ŻE NIE OSIĄGNĄ W WEZWANIACH 90% I NIE ZROBIĄ PRZYMUSOWEGO WYKUPU.

P.S. to moja osobista opinia oczywiście

orzech
7
Dołączył: 2009-11-11
Wpisów: 496
Wysłane: 3 czerwca 2020 22:55:39 przy kursie: 46,40 zł
Tofik to ma sens...zobaczcie na zaproszenie do sprzedaży po 50zł za akcję, a dzisiaj można było po 44 kupić...Pray
biznes.pap.pl/pl/news/listings...(23-2020)-zaproszenie-do-skladania-ofert-sprzedazy-akcji-mercator-medical-s-a-
JAK BYK FIKA TO SIĘ GO NIE TYKA;)

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,940 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +133,83% +26 766,77 zł 46 766,77 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d