pixelg
CREEPYJAR - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

CREEPYJAR [CRJ]

AKTUALNY KURS: 823,00 zł (+0,49%) 24-06-2021 17:01
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 656
Wysłane: 1 kwietnia 2021 12:15:43 przy kursie: 954,00 zł
Cytat:
Rozumiem że dzielisz nie zysk, a kapitalizację na 10 lub 15.
Z tego wychodzi Ci potencjalny zysk średniorocznie do osiągnięcia

TAK

Cytat:
Dla Przykładu CRJ kapitalizacja 648 861 380 zł / 15 to uważasz jak dobrze rozumiem, że średniorocznie spółka przy Obecnej wycenie powinna generować 43 257 425 zł zysku. Czyli uważasz jak dobrze rozumiem, że obecna wycena zakłada wzrost zysku ponad 100% r/r. (przy aktualnych 18.650k)

TAK

Cytat:
A czy de facto nie liczysz przez to wskaźnika c/z na poziomie 15? BO w ten sposób można też chyba określić, że przy C/z 15 dziś kurs powinien wynosić 411,73 zł wtedy wskaźnik c/z i kurs byłby adekwatny do zysku z ostatniego raportu. Właśnie dla tego "intuicyjnego" poziomu uznanego za wycenę nieprzeszacowaną.

Dokładnie rzecz biorąc to mnożę kapitalizację przez wymaganą przeze mnie stopę zwrotu, która w zasdzie jest odwrotnością C/Z. Więc tak. Ale to nie oznacza, że kurs dzisiaj powinien wynosić 412 zł. Jak już napisałem - nie można patrzeć z wynikiem wstecz, bo kapitalizacja patrzy do przodu. Żeby było OK, musisz patrzeć na zysk do przodu i to ten średni oczekiwany w cyklu zysk.

Nieco pełniejsze podejście przedstawiłem tutaj:

www.stockwatch.pl/wiadomosci/j...

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
115
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 599
Wysłane: 1 kwietnia 2021 14:06:21 przy kursie: 954,00 zł
Dwie drobne uwagi. Metoda zakłada, że rynek racjonalnie szacuje CAP. Tak nie musi być.
Poza tym 10-15 jako szacunek stopy zwrotu w długim terminie również może być obarczone istotnym błędem. Rozumiem, że to metoda na szybko i ma dać pojęcie o tym czy iść "dalej w las" i robić szczegółowe analizy.

optimafinanse
2
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2016-08-03
Wpisów: 148
Wysłane: 1 kwietnia 2021 14:22:58 przy kursie: 954,00 zł
Zmniejszając oczekiwaną stopę zwrotu np do 8 zwiększamy jak rozumiem, bezpieczeństwo prognozy co do aktualnej wyceny przyszłego zysku wynikającego z kapitalizacji.

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
115
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 599
Wysłane: 1 kwietnia 2021 14:40:16 przy kursie: 954,00 zł
Cytat:
Zmniejszając oczekiwaną stopę zwrotu np do 8 zwiększamy jak rozumiem, bezpieczeństwo prognozy co do aktualnej wyceny przyszłego zysku wynikającego z kapitalizacji.


Jeżeli zmniejszysz dzielnik to stopa zwrotu wzrośnie. Przy 10 ma 10% czy 8 masz 12,50%.

Czy chodzi o bezpieczne prognozy, co do aktualnej wyceny przyszłego zysku?
Generalnie powinno się robić co najmniej 2 wyceny bezpieczna i "niebezpieczną". Potem to już kwestia tzw.professional judgment. W tym miejscu pojawiają się zwykle schody.


KamiLPArsenal
9
Dołączył: 2010-11-15
Wpisów: 70
Wysłane: 1 kwietnia 2021 14:51:17 przy kursie: 954,00 zł
Korzystanie z samego wskaźnika C/Z nie ma sensu. Co gdy Spółka osiąga 1mln zysku rocznie, a w kasie ma 100mln i minimalne zadłużenie?

optimafinanse
2
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2016-08-03
Wpisów: 148
Wysłane: 1 kwietnia 2021 15:04:40 przy kursie: 954,00 zł
1ketjoW napisał(a):
Cytat:
Zmniejszając oczekiwaną stopę zwrotu np do 8 zwiększamy jak rozumiem, bezpieczeństwo prognozy co do aktualnej wyceny przyszłego zysku wynikającego z kapitalizacji.


Jeżeli zmniejszysz dzielnik to stopa zwrotu wzrośnie. Przy 10 ma 10% czy 8 masz 12,50%.

Czy chodzi o bezpieczne prognozy, co do aktualnej wyceny przyszłego zysku?
Generalnie powinno się robić co najmniej 2 wyceny bezpieczna i "niebezpieczną". Potem to już kwestia tzw.professional judgment. W tym miejscu pojawiają się zwykle schody.




Tak chodzi mi o bezpieczne prognozy, co do aktualnej wyceny przyszłego zysku.

Ale w sumie teraz to się zagubiłem z tą oczekiwaną stopą zwrotu.
Ponieważ tak jeśli kapitalizację podzielimy np przez dzielnik 8 (to otrzymamy wartość równą 12,5% z podstawy). No i co to daje? Przecież przyrost kapitalizacji musi być jakoś związany z proporcją do wzrostu zysku. Bo nie jest tak że kapitalizacja rośnie o tyle o ile zysk.

Jeśli kapitalizacja CRJ wspomniane 648 861 380 zł a zysk prognozowany to 43 257 425 zł
przy kapitalizacji/15 to rozumiem że oczekiwana stopa zwrotu to 6,67% (1/15).
No ale nadal nie kumam od czego to liczycie. Cy też po prostu ujmujecie z tego jedyną informację, że jeśli spółka utrzyma zyski na poziomie 43 mln średniorocznie to powinna dawać stopę zwrotu 6,67% -

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 656
Wysłane: 1 kwietnia 2021 17:53:57 przy kursie: 954,00 zł
1ketjoW napisał(a):
Dwie drobne uwagi. Metoda zakłada, że rynek racjonalnie szacuje CAP. Tak nie musi być.

No właśnie nie. Spółka może być wyceniona zupełnie nieracjonalnie. Jeśli zbyt optymistycznie, to wychodzi wysoki zysk, który według subiektywnej oceny jest wtedy niemożliwy do osiągnięcia w jakiejś rozsądnej przyszłości. Ba, nawet nieracjonalna wycena z punktu widzenia fundamentów może być dobrą inwestycją, bo jedno z drugim nie zawsze chodzi w parze

KamiLPArsenal napisał(a):
Korzystanie z samego wskaźnika C/Z nie ma sensu. Co gdy Spółka osiąga 1mln zysku rocznie, a w kasie ma 100mln i minimalne zadłużenie?

To akurat nie jest problem. Wyceniasz dochodowo lub porównawczo ten jeden milion i dodajesz do takiej wyceny gotówkę.

Cytat:
Ponieważ tak jeśli kapitalizację podzielimy np przez dzielnik 8 (to otrzymamy wartość równą 12,5% z podstawy). No i co to daje? Przecież przyrost kapitalizacji musi być jakoś związany z proporcją do wzrostu zysku. Bo nie jest tak że kapitalizacja rośnie o tyle o ile zysk.
Jeśli kapitalizacja CRJ wspomniane 648 861 380 zł a zysk prognozowany to 43 257 425 zł
przy kapitalizacji/15 to rozumiem że oczekiwana stopa zwrotu to 6,67% (1/15).
No ale nadal nie kumam od czego to liczycie. Cy też po prostu ujmujecie z tego jedyną informację, że jeśli spółka utrzyma zyski na poziomie 43 mln średniorocznie to powinna dawać stopę zwrotu 6,67%

Przyrost kapitalizacji to z jednej strony efekt wzrostu oczekiwanego wyniku, ale równie dobrze może to być efekt spadku ryzyka. Najlepiej to widać w biotechach. Ale nie komplikujmy sprawy.

Jescze raz - Na podstawie kapitalizacji szacuję racjonalny zysk jaki powinna przynieść spółka (w uproszczeniu dzielę przez te 10 czy 15). I potem staram się ocenić czy ma szansę się zrealizować i jak duże. Te 10 czy 15 jako dzielnik to jak wspomniałem oczekiwana stopa zwrotu, albo stopa zwrotu z inwestycji alternatywnych. Obligi w miarę bezpiecznych spółek masz na 4-5 proc. rocznie. Podobne zwroty masz na nieruchomościach komercyjnych, a w części przypadków (nie na głównych rynkach), będzie to nawet koło 6-7 proc. Akcje jako instrument bardziej ryzykowny musza dawać więcej i stąd moje założenie, że rocznie musisz mieć minimum 7 proc. Tyle tylko, że bezpieczeństwo i gaming to oksymoron, więc tutaj należałoby oczekiwać nieco większych stóp. Ale niech będzie i te 7 proc. Z przemnożenia kapitalizacji i 7 proc. otrzymam zysk, który jest dla mnie w stanie uzasadnić tę kapitalizację. I wtedy pozostaje ocenić jego realność.

Jeśli chcemy kontynuować dyskusję o wycenach to proszę założyć w podforum "warsztat" odpowiedni wątek i tam będziemy kontynuować. Te posty w związku z tym, że nie dotyczą spółki będą później skasowane.

misiek6603
misiek6603 PREMIUM
2
Dołączył: 2020-07-01
Wpisów: 9
Wysłane: 1 kwietnia 2021 18:28:53 przy kursie: 954,00 zł
Wszystko pięknie ale dotyczy to raczej spółek ze stabilnych branz , te 7% ma wtedy sens bo rzeczywiście musi być więcej niż w obligacjach czy nieruchomościach z uwagi na ryzyko. I liczenie średnich tez ma sens bo nie ma wyraźnego trendu wzrostu wyników .Ale w branży o niestabilnych zyskach (w sensie z opcja gwałtownego wzrostu ) takie podejście nie bardzo ma sens. Wystarczy odwołać się do przykładu 11bits, który ma 1,3 mld zł kapitalizacji. Wg konsensusu w tym i przyszłym roku spółka zarobi po ok. 15 mln zł, a potem zysk skacze do prawie 100 mln zł. A wiec te 7% osiągamy dopiero po 3 latach , a przez najbliższe 2 lata mamy po ok. 1% stopy zwrotu. Czy to oznacza ze spółka jest przewartościowana ? Może tak może nie , bo nie wiadomo co będzie za pare lat. Ale dlaczego spółka nie miałaby zarabiać kiedys tyle co liderzy z branży , przecież i tu i tam pracują podobnie kwalifikowanie ludzie. A skalowalność w tej branży nie ma liniowego charakteru i nie można wykluczyć ze w końcu stworzą coś dużo większego co ich przeniesie na inny wyższy poziom. I takie ma podejście rynek bo w niektórych rankingach analityków 11bits jest oceniane najlepiej na ten rok z całej branży . Ale oczekiwane stopy zwrotu na najbliższe dwa lata wyglądają bardzo słabo .
Edytowany: 1 kwietnia 2021 18:31

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
115
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 599
Wysłane: 1 kwietnia 2021 18:49:55 przy kursie: 954,00 zł
Cytat:
No właśnie nie. Spółka może być wyceniona zupełnie nieracjonalnie. Jeśli zbyt optymistycznie, to wychodzi wysoki zysk, który według subiektywnej oceny jest wtedy niemożliwy do osiągnięcia w jakiejś rozsądnej przyszłości. Ba, nawet nieracjonalna wycena z punktu widzenia fundamentów może być dobrą inwestycją, bo jedno z drugim nie zawsze chodzi w parze


Ok. Rozumiem o co ci chodzi. Good point.

baks
28
Dołączył: 2011-03-02
Wpisów: 2 592
Wysłane: 2 kwietnia 2021 09:04:32 przy kursie: 954,00 zł
8-go Creepy melduje się na głównym.
Parkiet weryfikuje naszą wiedzę i czujność przy każdym zleceniu (:
a każdy jest mądralą ....po fakcie... :) :)


trudno100
4
Dołączył: 2018-07-07
Wpisów: 79
Wysłane: 3 kwietnia 2021 11:49:45 przy kursie: 954,00 zł
W kontekście dyskusji o wartości godziwej, patrzenia w przód na potencjalne zyski oraz czerwcowej premiery GH na konsole, chciałbym zwrócić uwagę na podwójną ważność tej premiery. Otóż rynek nie tylko będzie (albo nie tylko powinien) patrzeć na przychód z GH, ale będzie również projektował potencjalne zyski z konsol na chimerę. Jeżeli CJ poradzi sobie z rynkiem konsolowym w przypadku GH (tzn. odniesie sukces - tu oczywiście pytanie o jego skalę), to rynek z dużym prawdopodobieństwem będzie zakładać sukces chimery na konsole, a to z kolei powinno przełożyć się na oczekiwania przyszłych zysków i w efekcie na kurs. Stawka czerwcowej premiery jest więc bardzo wysoka.

Christof_martin
34
Dołączył: 2020-09-11
Wpisów: 291
Wysłane: 3 kwietnia 2021 18:44:44 przy kursie: 954,00 zł
zważyszwy na porażkę takiego zespołu jak 11b z TWoM i FP na konsolach..faktycznie: 15% poziomu sprzedaży GH na PC może byc wyzwaniem..................
Edytowany: 3 kwietnia 2021 18:45

filolof
10
Dołączył: 2020-05-12
Wpisów: 35
Wysłane: 3 kwietnia 2021 19:04:53 przy kursie: 954,00 zł
To chyba ironia? FP i TWOM to gry typowo PC-towe (strategie najlepiej działające na myszce i klawiaturze), Green Hell na TV i padzie powinien czuć się dobrze. Chociaż mnie osobiście gry FPP na padzie nie leżą, dla zaprawionych graczy takie sterowanie nie jest chyba problemem.

Christof_martin
34
Dołączył: 2020-09-11
Wpisów: 291
Wysłane: 6 kwietnia 2021 09:21:18 przy kursie: 970,00 zł
Tomasz Rodak z DM BoŚ tez zakłada konserwatywnie duże konsole (bez next genów) na poziomie 30%
sprzedaży PC.

Wycena dla przypomnienia PLN 1309,-

Prognozy finansowe

Zakładamy, że CRJ wyda konsolową wersję Green Hell w 2Q21. Według naszych prognoz, gra będzie sprzedawać 320k sztuk w ciągu 12 miesięcy, co stanowi ok. 30% wersji PC w tym samym okresie po wydaniu (po aktualizacji COOP). Spodziewamy się wydania Chimera (wersja PC) w 4Q22 i zakładamy 1,2 miliona sztuk sprzedanych w 12M na PC (110% Green Hell po aktualizacji COOP). Wersja konsolowa powinna zadebiutować w reklamie 4Q23 sprzedać 0,32 mln sztuk w 12M (100% oczekiwanej wielkości sprzedaży Green Hell na konsole). W 3Q20 Spółka zarezerwowała program motywacyjny koszt bezgotówkowy na 4,6 mln zł (przypisany do 1-3Q20). Zakładamy, że w 4Q20-4Q22 CRJ zarezerwuje c. 1,5 mln zł kosztów programu motywacyjnego na kwartał i uważa, że ta pozycja bezgotówkowa powinna być wyłączona z powtarzających się zysków, ponieważ zakładamy pełne osłabienie kapitału w naszym modelu wyceny. CRJ księguje koszt tworzenia gier w lt pozycji memoriałowej, a następnie ponownie rezerwuje go do wartości niematerialnych, po premierze.

CreepyJar; Chimera - lista porównywalnych gier Game Developer Debiut dzień Recenzje Steam (% pozytywne) Sprzedaż
Zadowalająca Coffee Stain Studios marzec 2019 (Epic) 8.06.2020 (Steam) 97% 0,5 miliona w ciągu trzech miesięcy (Epic Store); 0,4 mln w ciągu jednego miesiąca (Steam); 1,3 mln na lipiec 2020 r.**
Subnautica Unknown Worlds Entertainment 23.01.2018 97% 5-6 mln*, 0,8 mln (PS4)***
Astroneer System Era Softworks 16.12.2016 95% 2-3 mln* (PC), 0,15 mln (PS4)***, 3,1 mln (X1 - Game Pass)***



Wycena i zalecane działania

Z multiplem adj P/E na poziomie 22x/22x/ 13x w 2020E/2021E/2022E Spółka handluje z 30-50% rabatem w porównaniu z zagranicznymi partnerami. Biorąc pod uwagę (i) doświadczonych menedżerów creepy Jar, (ii) udane osiągnięcia w rozwoju gier, (iii) skupienie się na jakości, a także (iv) obiecujące plany na lata 2020-2022, inicjujemy naszą relację firmy z podstawowymi rekomendacjami LT buy i ST market relative Overweight. Nasze 12M EFV wyceniliśmy na 1309 zł za akcję, co oznacza c. 40% luka wyceny. Creepy Jar jest jednym z naszych najlepszych typów na 2021.

Wycena DCF (50%) PLN 1 291,1
Wycena porównawcza (50%) PLN 1 326,7






12M Docelowa wycena PLN 1309






Edytowany: 6 kwietnia 2021 09:37

Skimixa
Skimixa PREMIUM
18
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 284
Wysłane: 6 kwietnia 2021 11:19:40 przy kursie: 970,00 zł
Ok, ale czemu na konsole taki mały pułap sprzedaży? Przecież GH to tytuł typowo konsolowy z coopem , jako kołem zamachowym . Ja uważam , że sprzedaż będzie dużo lepsza na konsole ok 60-70 proc tego co na PC , czas pokaże

spmat
4
Dołączył: 2020-03-21
Wpisów: 16
Wysłane: 6 kwietnia 2021 11:27:49 przy kursie: 970,00 zł
podobnie myślałem o Ghost Runner - tytuł typowo konsolowy. Dziś zaraportowali, że udział konsol to raptem 23%.

trudno100
4
Dołączył: 2018-07-07
Wpisów: 79
Wysłane: 6 kwietnia 2021 11:43:26 przy kursie: 970,00 zł
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz: dużo było mówione o sukcesie Stranded Deep na konsolach, ale moim zdaniem ta gra to jest jakiś dziwny ewenement. Porównałem sobie na youtube'owym kanale Playstation liczbę wyświetleń trailerów poszczególnych survivali. Stranded Deep ma ich najwięcej! Ani The Forest, ani Rust, nie mówiąc już o Subnautice czy Long Dark, nie cieszyło się takim zainteresowaniem (dwa filmiki SD: jeden sprzed 11 miesięcy 1,7 wyświetleń, drugi sprzed dwóch lat 2,5 mln). Nie mam pojęcia, skąd akurat ta gra wygenerowała takie zainteresowanie (zwłaszcza że jest bez Multi), bo tu chyba marketing był typowy dla produkcji Indie. Tak czy inaczej, ostrożnie bym podchodził do popularności SD jako wyznacznika sprzedaży dla GH. Oczywiście, popularność na YT o niczym nie przesądza, ale jakiś znak to z pewnością jest.

baks
28
Dołączył: 2011-03-02
Wpisów: 2 592
Wysłane: 6 kwietnia 2021 16:59:54 przy kursie: 970,00 zł
trudno100 napisał(a):
W kontekście dyskusji o wartości godziwej, patrzenia w przód na potencjalne zyski oraz czerwcowej premiery GH na konsole, chciałbym zwrócić uwagę na podwójną ważność tej premiery. Otóż rynek nie tylko będzie (albo nie tylko powinien) patrzeć na przychód z GH, ale będzie również projektował potencjalne zyski z konsol na chimerę. Jeżeli CJ poradzi sobie z rynkiem konsolowym w przypadku GH (tzn. odniesie sukces - tu oczywiście pytanie o jego skalę), to rynek z dużym prawdopodobieństwem będzie zakładać sukces chimery na konsole, a to z kolei powinno przełożyć się na oczekiwania przyszłych zysków i w efekcie na kurs. Stawka czerwcowej premiery jest więc bardzo wysoka.

Za bardzo skupiacie się na konsolach. To dość trudny rynek i nie każda gra sprzedająca się dobrze na PC tam też musi odnieść sukces.
Ważne aby zespół zdobywał tam doświadczenie.
Słusznie zauważono, że nie każdy sobie radzi na tamtym runku. Pomijając same gry nawet mocne zespoły nie radziły sobie na konsolach.11bit nie odniósł prawie żadnego sukces - co prawda tamte gry słabo nadawały się na konsole i mimo świetnego sterowania wypadły blado. CRJ dopiero buduje kompetencje. Nawet umiarkowany sukces będzie dużym doświadczeniem przed kolejnymi większymi projektami. GH jest ciekawą grą i ma szanse wypaść dobrze ale jak pamiętamy nawet CDP nie poradził sobie s konsolami tak na W2 jak i na CP.
Trzeba pamiętać, że w konsolach jest dodatkowa trudność gigantyczna rozpiętość mocy sprzętu. Konsola PS4 czy PS4Pro to zupełnie inny sprzęt niż PS5. Różnią się wydajnością jak 1:2:5.
Gra która będzie dobrze chodziła na PS5 będzie zupełnie inną grą niż na PS4pro nie mówiąc już o PS4. To dość trudny czas dla twórców. Nie można pominąć ani starej generacji ani nowej.
Gra zrobiona na nexgeny będzie chodziła (o ile w ogóle) jak pokaz slajdów na starej PS4. Nawet przy maksymalnej optymalizacji mona przyciąć z 50% - reszta to ograniczenie szczegółów i ilości klatek. Mapy też można przyciąć tak jak i grafiki .... ale będzie to już inna gra.
Nie da się zrobić dobrej gry kros-platformowej. Jednak z platform będzie albo ułomna albo nie wykorzysta możliwości.
Jak wiemy w CP praktycznie trudno pograć na starej generacji a ma wyjść aktualizacja na nexgeny.
Tutaj spółka musi zdobyć doświadczenie na konsole i nawet przy sprzedaży 25-40% będzie to duża wartość dodana. Teraz spółka patrzy już na kolejny projekt tam widzi swoją przyszłość i tam skupia wysiłki. Sukces na konsolach jaki by nie był będzie sukcesem.
Parkiet weryfikuje naszą wiedzę i czujność przy każdym zleceniu (:
a każdy jest mądralą ....po fakcie... :) :)

aircanada15
aircanada15 PREMIUM
149
Dołączył: 2014-12-15
Wpisów: 1 549
Wysłane: 6 kwietnia 2021 17:33:44 przy kursie: 970,00 zł
baks: głównodowodzący Creepy mają spore doświadczenie w tworzeniu gier na konsole, więc z tym "dopiero buduje kompetencje" to trochę nie trafiłeś. Obecne porty są robione specjalnie na PS4 i Xbox One, więc bez obaw. Next geny w następnej kolejności.

yellowshadow
42
Dołączył: 2020-10-09
Wpisów: 154
Wysłane: 6 kwietnia 2021 17:37:59 przy kursie: 970,00 zł
Chciałbym zauważyć, że gry na nową generację chodzą zazwycza w 60fps w FHD, natomiast na starą w 30fps. W takim wypadku proporcje 1:2:5 nabierają innego znaczenia.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,872 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,55% +33 710,63 zł 53 710,63 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło