Porozumienie obligatariuszy GetBack SA - CAPITEA SA

1. Na czym polega płaszczyzna "dogadania się" z Abris? Że obligatariusze mają objąć akcje po 8.63 zł za którymi stoją aktywna netto rzędu -6 zł? A spółka dalej będzie miała Zarząd Abris a akcje z konwersji będą miały wyłączenie z prawa do dywidendy?
2. Czy w przypadku GBK Abris wywiązał się z rękojmi profesjonalnego nadzoru na GBK? Mam na myśli RN oraz Zarząd?
3. Czy i jak w obecnej sytuacji Abris (poprzez Zarząd i kontrolowaną przez siebie RN) odbudowuje zaufanie interesariuszy? Czy np. powrócili do systematycznego raportowania spływów, czy też publikowania innych danych operacyjnych? Czy po odwołaniu owego złego KK et consortes czujecie, że nasze obligacje są w bezpiecznych rękach?
4. Czy Abris wykazał się dobrą wolą i powołał do RN przedstawiciela obligatariuszy? (przypomnę, że z propozycji GBK wynika, że obligatariusze będą mieć 45% akcjonariatu po konwersji, a Abris 33%...)
5. Czy zainwestowałbyś kolejny raz środki w spółkę zarządzaną i nadzorowaną przez Abris jako większościowego udziałowca/ akcjonariusza?

Skończyło się, albo za chwilę skończy się to co było wcześniej. Jeżeli Abris, czy mniejszościowi tego nie zrozumieli, to mogę tylko ubolewać. Uczcie się na własnych błędach, ale nie za czyjeś pieniądze. Punto

Panie Radosławie, Pana podejście bardziej pasuje mi do upadłości likwidacyjnej obejmującej sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa niż do PPU.

Czy robił pan jakieś analizy na temat tego co byłoby korzystniejsze dla obligatariuszy - czy objęcie akcji w konwersji po 5-8 zł i tym samym nie rozwadnianie akcjonariatu, a przyjmując że spółka jednak po układzie doszła by do sprawności jaka jest szansa by przy takiej konwersji obligatariusze mogli sprzedać akcje po cenie z objęcia w przeciągu 1-2 lat; czy jednak 5gr na akcje, przejęcie spółki przez obligatariuszy i nie stworzenie ogólnego porozumienia w celu sprzedaży spółki (w końcu RW negocjuje tylko warunki spłaty długu, a chyba nie może tym majątkiem rozporządzać. Chodzi mi o to że przy konwersji na akcje te akcje trafią na indywidualne konta maklerskie. W jaki sposób chce pan dokonać porozumienia wszystkich przyszłych akcjonariuszy w celu podjęcia decyzji co do jej dalszych losów ? Przecież kurator nie mógłby mieć głosu z tych akcji bo nie ma tego nigdzie w ustawie. Czy się mylę ?).

Widzę poza tym że pańska postawa się radykalizuje. "Skończyło się, albo za chwilę skończy się to co było wcześniej." Widzę że jedną nogą siedzi pan już w zarządzie spółki .... Co pozwala panu uważać że zabierze pan zarząd dłużnikowi w świetle oddalanych przez sąd kolejnych wniosków tego chcących ?

Dąbrowski w najnowszym wywiadzie powiedział że kolejne propozycje układowe przedstawi za ok 2 miesiące. Pan się nastawia że całe PPU skończy się do połowy sierpnia. Czy z góry zakłada pan że RW przedstawi swoje propozycje i nad nimi zagłosuje w przypadku gdyby zarząd GetBack się z nimi ociągał ?

Dla mnie "dogadanie się"z Abrisem powinno polegać na tym, że Abris najpierw wyrówna kapitały tak aby nie były ujemne, a następnie możemy dalej rozmawiać. To powinien być warunek wstępny do dalszych negocjacji. Nie podlegający dyskusji.

Jeśli nie, to likwidacja. Wolę te 10 - 20% kapitału odzyskać niż finansować złodziei.

dla mnie to nowy prezes robi za dobrego policjanta a Abris za złego,trochę to dziwne bo to Abris może stracić więcej,nadal nie wiem czy Abris zdaje sobie sprawę o zagrożeniach ich inwestycji w Velvet,Diverse,Graala itd?

Obligatariusze nie chcą akcji.Chcemy aby Abris dokapitalizował spółkę,albo wpuścił do niej inwestora.Dlaczego Abris widzi tylko jeden sposób na ratowanie spółki tzn okradzenie obligatariuszy ,którzy NICZYM nie zawinili obecnej sytuacji ! Jeżeli nie potrafią zarządzać (co pokazali) to może najlepszym wyjściem będzie odebrania im zarządu nad majątkiem spółki. Sposobów ratowania Gb jest kilka,problem tylko w tym ,że Abris nie chce tego zrobic dokładając choćby złotówkę od siebie.

Póki co trwa PPU .Zresztą w mojej opinii sąd powinien cofnąć ten wniosek ,ponieważ dane które zostały przedstawione dla sądu we wniosku o otwarcie PPu nijak się mają z danymi opublikowanymi 30 .05.z których jasno wynika ,że spółka nadaje się do likwidacji.Poczekajmy jeszcze moment na RW i jej ustalenia .Zaufanie do złodzieja zwanego Abris absolutnie nie wchodzi w grę.

Witam.

Sprawę trzeba przedstawiać jasno: za sytuację firmy GetBack odpowiedzialny jest jej główny udziałowiec czyli Abris.
To Abris posiadający całkowitą kontrolę nas spółką powołał zarówno poprzednie jak i obecne jej władze.
Mówienie że poprzedni Zarząd z KK na czele i RN były winne a biedny Abris nic nie wiedział to śmiech. Bo albo wiedział i maczał w tym palce albo wykazał się skrajną niekompetencją... nazwijmy to po imieniu... skrajnym ignoranctwem i głupotą.
Nie można dopuścić do sytuacji że całą winę zwali sie na KK, obligatariusze pokryją stratę i będzie cacy !!!

Konwersja po cenie 8,63 PLN lub podobnej sprawi że za cały koszt restrukturyzacji zapłacą obligatariusze a to nie my sprawowaliśmy nadzór nad spółką.
Abris tak sobie policzył cenę konwersji żeby na tym całym zamieszaniu nic nie stracić... twierdził że niby wyszła ona ze średniej za ostatnie 30 dni czy inne bzdury.

Abris twierdzi (ustami nowego prezesa) że cena akcji wzrośnie i obligatariusze zmuszeni do konwersji odzyskają dzięki temu kapitał po pewnym czasie... ludzie logika jeśli by miał taką pewność (lub nawet głębokie przekonanie) że tak będzie to by dokapitalizował spółkę, poczekał tą dłuższą chwilę i zainkasował zysk. Dlaczego na siłę próbuje nas "uszczęśliwić" akcjami których nie chcemy?

Jeśli chodzi o postawę Radka to od samego początku trzyma się tego samego i właśnie dlatego ma nasze poparcie. Gdyby nie tak straszne rozdrobnienie wierzycieli to już dawno Abris byłby odsunięty od zarządu. Nowe władze zrobiłyby porządki mając na uwadze przede wszystkim dobro swoich mocodawców... czyli wierzycieli !!!
Dlatego tak ważne jest abyśmy utworzyli jak najwiekszą grupę... dzięki temu nas usłyszą.


Pozdrawiam,
Tomasz

@Jan Nowak

Pisałem o tym wcześniej, ale jeszcze raz powtórzę.

Z dotychczas dostępnych informacji wynika, że o pewnego momentu wszyscy interesariusze byli wprowadzani w błąd. Zarówno poprzez niedbałych analityków, rewidentów (vide znakomita analiza z przed kilku dni w Parkiecie), akcjonariuszy (którzy powinni byli wiedzieć co się dzieje w spółce) i zarząd (który to wszystko wykonywał). To są dość oczywiste cele i zakreślone granice czasowe postępowań sądowych. Jest to trudne, ale to jedyna droga do odzyskania pełnej należności. Czas trwania postępowań może być porównywalny z czas-okresem ponoć należytej spłaty obligatariuszy. Naprawdę jest od kogo zabezpieczyć spłaty. Abris ma zapasy pieniędzy, rewident jest ubezpieczony, naganiacze (przepraszam - analitycy) też mogą coś dorzucić tylko po to by nie zostać wyłączeni z biznesu, a zarząd ma wiele interesów na boku. Ważna jest szybkość działania organów sprawiedliwości. Należy jak najszybciej zabezpieczyć postępowanie, by dostępne u tych podmiotów środki nagle nie wyparowały. Majątek likwidowanej spółki nie jest tu bez znaczenia. Wiadomo też, że akcjonariusze dostaną do "obgryzienia" to co zostaje po rozwianiu się dymu. Wydaje mi się, że jest to najlepszy sposób na ukaranie Abrisu i zarządu za ich zaniechania. inaczej, ujdzie im to na sucho (i to za 5 lat).

Ponieważ jeszcze jest aktywna ikona edycji to dodam tylko, że jeżeli cena akcji zostanie zaoferowana po 0,05 zł to będzie to bardzo atrakcyjna propozycja. Dlaczego - wtedy Getback stanie się wydmuszką podobną do spółki Krezus, gdzie w ostatnim niedługim okresie w transakcjach obróciło się bodajże 150% kapitału spółki. To wtedy będzie gra prawie jak na kontraktach. Z tego właśnie powodu cena nie może być nieprzyzwoicie niska. Tu chodzi o to, by obligatariusze nie wyszli następnego dnia z okrzykiem wielkiej ulgi, ale by zostali uwiązani na co najmniej kilka lat tak, by ich uwięzione fundusze mogły dać spółce wiarygodność finansową i zdolność kredytową. Tak, to prawda, obligatariusze zgadzający się na układ firmują Getback własnymi środkami i poprzez poprzednie własne, może nie zawsze dobrze przemyślane inwestycje, stają się twarzą przyszłości Getback. To paradoks, ale taki też jest skutek postępowania restrukturyzacyjnego i w odróżnieniu od likwidacji.

1. Proszę wziąć kartkę papieru i wyliczyć jak z -6 zł/ akcję GBK dojść do 8.63 zł/ akcję + koszt pieniądza w czasie za okres owego wzrostu (nawet 3% p.a.)
Jak wyjdzie coś panu interesującego - w sensie, realnego, to się do tego odniosę. Póki co to beletrystyka finansowa
2. Co do postępowania to sąd nie bez powodu do 11.07 dał termin na przedstawianie wniosków o indywidualny udział w postępowaniu na ZW. Czas gra istotną rolę. PPU trwające przez 6-8 miesięcy to raczej sanacja z odebraniem zarządu
3. Widział pan wnioski składane wcześniej do sądu o odebranie zarządu? jeżeli nie, to nie mamy o czym rozmawiać - ja je widziałem i nie miały szans na akceptację;
4. Nie będę na forum ujawniał całej taktyki, tym bardziej w zakresie akcji - przeciwnicy nas czytają

@kris1986

Jesteś zbyt skromy - pomyśl, ile będziesz miał pieniędzy jak cena akcji wzrośnie do 100 zł.