(fot. stockwatch.pl)
Zapisy dla inwestorów indywidualnych ruszą 26 listopada i potrwają do 3 grudnia 2013 r. W ramach serii T1 Kruk planuje wyemitować obligacje publiczne o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 100 zł. Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane i wypłacane w okresach trzymiesięcznych na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4 proc. Papiery będą miały wbudowaną opcję przedterminowego wykupu na żądanie emitenta. Termin zapadalności papierów to cztery lata od daty przydziału. Obligacje nie będą zabezpieczone, a sama emisja nie będzie podzielona na transze. Publiczna oferta obligacji została przygotowana głównie z myślą o inwestorach indywidualnych.
Inwestorzy mogą złożyć minimalny zapis na 100 obligacji, czyli równowartość 10 tys. zł. Zapisy będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM SA. Wpływy z emisji serii T1 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do grupy Kruk.
Kruk, jako emitent, jest bardzo aktywny na niepublicznym rynku obligacji. Do dzisiaj spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 800 mln zł, z czego ok. 1/3 została już wykupiona. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji spółki Kruk o łącznej wartości nominalnej ponad 500 mln zł z terminami wykupu w latach 2014-18.
>> Rentowność poszczególnych papierów dłużnych Kruka możesz bardzo szybko i łatwo sprawdzić w serwisie. >> Skorzystaj z najlepszego w Polsce kalkulatora rentowności netto obligacji notowanych na Catalyst.
