(Fot. stockwatch.pl)
PCC Rokita zamierza skorzystać z opcji finansowania obligacyjnego. Spółka w ramach II Programu Emisji Obligacji wyemituje 220 tys. obligacji serii BA o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji to 22 mln zł. Według nieoficjalnych informacji, spółka w ciągu kilku dni przedstawi szczegółowe warunki i termin zapisów.
Papiery serii BA będą niezabezpieczone i oprocentowane w stałej wysokości 5,5 proc. w stosunku rocznym, z kuponem wypłacanym co kwartał. Termin wykupu będzie przypadał na 60 miesięcy od dnia ich przydziału. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii BA, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii BA. Obligacje serii BA będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.
– Inwestorzy z rynku Catalyst nie mogą ostatnio narzekać na brak możliwości inwestycyjnych. Mamy prawdziwy wysyp ofert publicznych i każdy może znaleźć coś dla siebie. Oferta PCC Rokita z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, tak jak to miało miejsce przy poprzednich transzach. Osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z Catalyst powinny zwrócić uwagę właśnie na takich dużych i stabilnych emitentów, jakim niewątpliwie jest PCC Rokita. – mówi Kamil Gemra, menedżer ds. rozwoju StockWatch.pl.
>> Analityk StockWatch.pl przyjrzał się dokładnie aktualnej sytuacji fundamentalnej spółki chemicznej po wynikach za 2013 rok. >> Zobacz analizę najnowszego raportu kwartalnego grupy PCC Rokita.
Oferta PCC Rokita ma dużą konkurencję. Do 11 kwietnia trwają zapisy na obligacje windykacyjnego Besta (emisja K1 o wartości 45 mln zł), do 7 kwietnia Zortraksu (seria A2 o wartości 10 mln zł), a do 15 kwietnia PKN Orlen (seria E o wartości 200 mln zł). Paliwowa spółka ma ważny prospekt emisyjny do 23 maja. Dotychczas w ramach programu emisji o wartości 1 mld zł wyemitowała papiery o wartości 700 mln zł (serie A-D).
Pod koniec stycznia Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita. Na podstawie dokumentu może przeprowadzić publiczne emisje obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Równolegle PCC Rokita pracuje nad debiutem akcji na GPW.
Obecnie na Catalyst są notowane cztery serie papierów dłużnych. Na środowej sesji wyceny wszystkich serii są powyżej nominału (101,8-102,4 proc. w. nom.). Najbliższa (PCR1014) zapada w październiku 2014 r. Obligacje, które spółka zamierza wyemitować będą miały najniższy jak dotąd kupon. Poprzednia emisja była opatrzona stałym kuponem w wysokości 6,8 proc.
PCC Rokita to największa na Dolnym Śląsku firma chemiczna. W czerwcu 2012 r. spółka opublikowała prospekt emisyjny, na podstawie którego zrealizowała Program Emisji Obligacji. W maju 2013 roku spółka przeprowadziła ostatnią w ramach pierwszego programu emisję obligacji serii AD o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Zainteresowanie było tak duże, że stopa redukcji w transzy otwartej wyniosła blisko 66 proc. Pozyskane w czterech emisjach (obligacje serii AA, AB, AC i AD) środki wspierają rozwój firmy, która w ramach strategii realizuje inwestycje we wszystkich kompleksach produkcyjnych spółki: rokopoli, chlorowym i chemii fosforu.
>> Obligacje emitowane przez PCC Rokita cieszą się sporym zainteresowaniem wśród inwestorów. >> Rentowności poszczególnych serii sprawdzisz za pomocą kalkulatora dostępnego w StockWatch.pl
