(Fot. stockwatch.pl)
W poniedziałek ruszyła oferta kolejnej dobrze znanej na Catalyst spółki. Mowa tu o publicznej emisji obligacji PCC Rokita. Spółka chemiczna oferuje 5-letnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne serii BA o łącznej wartości 22 mln zł. Wartość nominalna jednej sztuki obligacji to 100 zł. Oprocentowanie obligacji serii BA wynosi 5,5 proc. w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie.
Emisja obligacji podzielona jest na transzę otwartą (50.000 sztuk papierów) i kaskadową (170.000 sztuk). Zapisy w transzy otwartej potrwają do 11 kwietnia, a w transzy kaskadowej do 16 kwietnia 2014 r. W wypadku nie objęcia zapisami obligacji zaoferowanych w transzy otwartej, spółka 14 kwietnia opublikuje ostateczną liczbę papierów dostępnych w puli kaskadowej. Maksymalnie w puli kaskadowej może znaleźć się 200.000 papierów dłużnych. Uprawnionym do złożenia zapisów w transzy kaskadowej jest tylko jeden podmiot – Dom Maklerski BDM SA.>> Nasz analityk przyjrzał się dokładnie aktualnej sytuacji fundamentalnej spółki chemicznej po wynikach za 2013 rok.
Termin wykupu będzie przypadał na 5 lat od dnia ich przydziału, tj. 17 kwietnia 2019 r. Obligacje będą posiadały wbudowaną opcję wcześniejszego wykupu. W sytuacji skorzystania z opcji przedterminowego wykupu, należność zostanie powiększona o premię w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu. Docelowo emitowane papiery mają trafić do obrotu na rynku Catalyst.
Emisja serii BA jest pierwszą publiczną emisją obligacji PCC Rokita w ramach II Programu Emisji Obligacji. Pod koniec stycznia Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita. Na podstawie dokumentu może przeprowadzić publiczne emisje obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Równolegle spółka pracuje nad debiutem akcji na GPW.
Obecnie na Catalyst są notowane cztery serie papierów dłużnych. Na środowej sesji wyceny wszystkich serii są powyżej nominału (101,7-102,99 proc. w. nom.). Najbliższa (PCR1014) zapada w październiku 2014 r. Obligacje, które spółka zamierza wyemitować będą miały najniższy jak dotąd kupon. Poprzednia emisja była opatrzona stałym kuponem w wysokości 6,8 proc.
>> Obligacje emitowane przez PCC Rokita cieszą się sporym zainteresowaniem wśród inwestorów. >> Rentowności poszczególnych serii sprawdzisz za pomocą kalkulatora dostępnego w StockWatch.pl
