(Fot. Daniel Paćkowski)
Już niebawem atmosferę na rynku IPO rozgrzeje oferta PCC Rokity. Spółka chemiczna zgodnie z deklaracjami z końcówki lutego zamierza zadebiutować na rynku głównym GPW. PCC Rokita to największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli oraz znaczący producent chloroalkali. Grupa z Brzegu Dolnego jest dobrze kojarzona wśród inwestorów z rynku Catalyst, gdzie przeprowadziła szereg emisji obligacji w ramach ofert publicznych.>> W maju PCC Rokita uplasował transzę obligacji za 22 mln zł
Zapisy dla inwestorów indywidualnych ruszą 5 czerwca i potrwają do 9 czerwca br. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach 10-11 czerwca br. Przydział akcji nastąpi 16 czerwca. Cena emisyjna zostanie natomiast ustalona i podana do publicznej wiadomości jeszcze przed rozpoczęciem zapisów – 4 czerwca. W przypadku zrealizowania oferty w całości udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie do 15 proc., zaś ich udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu do 10 proc.
>> Zobacz jak na tle rynku oraz sektora prezentują się wskaźniki spółki >> W serwisie znajdziesz wstępną symulację finansową debiutu PCC Rokita
Na podstawie prospektu oferowanych jest 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane) oraz 1.588.264 akcji serii C w ramach nowej emisji. Z emisji nowych papierów spółka planuje pozyskać ok. 56 mln zł netto. Cena maksymalna została ustalona na 36 zł za akcję. Pozyskane środki będą przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój.
– Dzięki środkom z emisji będziemy mogli zwiększyć zdolności produkcyjne i przede wszystkim paletę oferowanych polioli. Rozwój w obszarze polioli, szczególnie tych dedykowanych do segmentu poliuretanów sztywnych, pozwoli na zwiększenie obecności na rynku i jeszcze lepsze zrozumienie potrzeb klienta. To stworzy w przyszłości możliwości rozwoju specjalistycznych produktów i w konsekwencji ustabilizuje biznes, zyski i poprawi marże. Całkowite przewidywane nakłady związane z realizacją tego projektu inwestycyjnego to 45 mln zł. – wyjaśnia Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita.
PCC Rokita jest świeżo po publikacji raportu za I kwartał 2014 r. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2014 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 263,5 mln zł. Grupa wypracowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 45 mln zł, zysk EBITDA 28,2 mln zł oraz zysk z działalności operacyjnej 17,5 mln zł. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 14,4 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2014 r. wyniosła 17,1 proc., marża EBITDA 10,7 proc., a marża EBIT 6,6 proc. Marża netto na działalności kontynuowanej ukształtowała się na poziomie 5,5 proc.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Ich zastosowanie jest szerokie: produkcja tworzyw sztucznych, chemia przemysłowa i gospodarcza, przemysł farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Główne kategorie produktów spółki to poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych typu CASE, alkalia, chlor, produkty chloropochodne oraz produkty fosforopochodne i naftalenopochodne. W skład grupy kapitałowej PCC Rokita wchodzi 21 spółek. Jedynym akcjonariuszem PCC Rokita jest PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka. 75 spółek wchodzących w skład Grupy PCC zatrudnia obecnie prawie 3 tys. pracowników w 16 krajach.>> Tutaj znajdziesz listę serii obligacji PCC Rokita notowanych na Catalyst, wraz z podstawowymi parametrami.
