Znamy kolejne szczegóły IPO Polwaksu. Przyszły debiutant w aneksie do prospektu emisyjnego podał, że ostateczna cena akcji to 15 zł. Liczba oferowanych akcji wynosi 3.819.865 sztuk, które stanowią 38,2 proc. kapitału spółki. Oznacza to, że wartość oferty wynosi prawie 57,3 mln zł.
W transzy instytucjonalnej zaoferowanych zostanie 3.246.886 akcji, a w transzy indywidualnej do objęcia było 572.979 akcji. Zapisy w tej ostatniej zakończyły się w czwartek, natomiast instytucje mogą składać zapisy od piątku do środy 24 września. Wtedy też nastąpi zamknięcie subskrypcji, przydział akcji i zwrot ewentualnych nadpłat.
Pierwszy dzień notowania spółki na warszawskiej giełdzie planowany jest na około 6 października.
>>Przeczytaj nasz wywiad z prezesem Polwaksu
Przyszły debiutant to dawna spółka zależna Grupy Lotos – Lotos Parafiny. Na początku 2012 r. nastąpił wykup menedżerski (nie zdradzono kwoty), w którym udział wzięli menadżerowie, inwestorzy pasywni i fundusz private equity Krokus Chem. To właśnie on chce teraz sprzedać w IPO największy pakiet akcji – do 3,26 mln szt.
Polwax jest producentem i dystrybutorem rafinowanych i odwanianych parafin oraz wosków parafinowych. Spółka ma zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach, gdzie oprócz produkcji parafin realizowana jest również produkcja zniczy i świec.
W pierwszym półroczu 2014 roku Polwax miał 8,4 mln zł zysku netto wobec 5,9 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki w tym okresie wzrosły do 95,6 mln z 85,8 mln zł wcześniej. Rentowność EBIT spółki na koniec czerwca 2014 roku wynosi 11,3 proc. (wobec 9,3 proc. w tym samym okresie 2013 roku), a rentowność EBITDA 12,8 proc. (9,8 proc. przed rokiem).
