Piątkowa konferencja prasowa Skarbiec Holding
Skarbiec Holding przedstawił szczegóły i harmonogram publicznej oferty sprzedaży do 3,16 mln akcji, stanowiących 46,3 proc. udziału w kapitale. Cenę maksymalną pojedynczej akcji ustalono na 44 zł, co daje ponad 139 mln zł wartości całej oferty. Akcjonariuszem sprzedającym jest spółka Skarbiec Holding Limited, która posiada 94,6 proc. udziału w kapitale i głosach na WZ spółki. Pozostałe 5,4 proc. akcji należy do zarządu i kluczowych pracowników grupy. Oferującym akcje jest Dom Maklerski BZ WBK SA. Ofercie nie będzie towarzyszyła emisja nowych walorów.
Celem IPO Skarbiec Holding jest sprzedaż części udziałów należących do Skarbiec Holding Limited, kontrolowanego przez fundusz Polish Enterprise Fund V L.P, którego doradcą jest Enterprise Investors. Przedstawiciel funduszu podkreślił, że po debiucie Skarbiec Holding Limited zamierza zachować istotny pakiet akcji spółki. Dodał, że będzie to trzydziesta tego typu transakcja w historii funduszy private equity, którym doradza Enterprise Investors. W ubiegłym roku o funduszu zrobiło się głośno przy okazji transakcji z udziałem akcji Kruka oraz Magellana.
– Warto podkreślić, że został także zbudowany bardzo mocny zespół menadżerów i zarządzających, który ma naszym zdaniem unikalne kompetencje, aby nadal rozwijać firmę w równie szybkim tempie jak dotychczas. Spośród kilku możliwych opcji wyjścia z inwestycji wybraliśmy IPO. (…) Wierzymy, że zarówno rynek kapitałowy, jak i fundusze inwestycyjne mają przed sobą bardzo dobre perspektywy. W naszej ocenie potencjał dalszego rozwoju Skarbca jest bardzo obiecujący dla inwestorów. – powiedział Dariusz Prończuk, partner zarządzający w Enterprise Investors i przewodniczący rady nadzorczej Skarbiec Holding SA.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają od 27 października do 3 listopada w punktach obsługi klientów domów maklerskich BZWBK i mBank. Do 5 listopada spółka ogłosi ostateczną cenę sprzedaży oraz liczbę akcji oferowanych. Akcjonariusz sprzedający oraz spółka zadeklarowali roczny lock-up. Z kolei akcje będące w posiadaniu pracowników objęto zobowiązaniem do niesprzedawania przez okres od 12 do maksymalnie 30 miesięcy. W przypadku objęcia przez nowych inwestorów wszystkich akcji oferowanych w ramach oferty publicznej, udział głównego akcjonariusza zmniejszy się do 48,3 proc. udziału w kapitale i głosach na WZ spółki. Nowi akcjonariusze będą posiadali akcje dające 46,3 proc. głosów.
Skarbiec TFI powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku. Obecnie zarządza 45 funduszami i subfunduszami oraz portfelami instrumentów finansowych, w których zgromadzono aktywa o wartości ponad 15 mld zł. Na rynku krajowym, Skarbiec TFI, zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.
– Rynek TFI to bardzo perspektywiczny rynek. Porównując nasz poziom oszczędności do krajów Europy zachodniej mamy dużo miejsca na rozwój. W ciągu kolejnej dekady widzę miejsce na dwukrotny, a może nawet trzykrotny, wzrost inwestowanych oszczędności. Rynkowi TFI sprzyja dodatkowo środowisko niskich stop, co zmusza inwestorów do szukania instrumentów bardziej rentowych. Dodatkowo obserwujemy wzrost świadomości samodzielnego, systematycznego oszczędzania na przyszłość. – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej Piotr Kuba, wiceprezes Skarbiec Holding.
W 2013 roku przychody spółki Skarbiec Holding SA wzrosły r/r o 72 proc. i wyniosły 101,3 mln zł. Jeszcze większą dynamikę odnotowano na poziomie netto – na czysto spółka zarobiła 28,9 mln zł, czyli o ponad 180 proc. więcej niż w 2012 roku. Po pierwszym półroczu 2014 roku przychody ze sprzedaży wynosiły 44,7 mln zł (+4 proc. rok do roku), a zysk netto wyniósł prawie 9,3 mln zł. Z uwagi na poniesione w tym czasie znaczące koszty jednorazowe, zysk netto w pierwszym półroczu tego roku był na porównywalnym poziomie do pierwszego półrocza ubiegłego roku.
– Funkcjonujemy na rynku dystrybutora, który oczekuje szerokiej gamy funduszy ze stabilnymi wynikami. Przez ostatnie dziesięć lat dopasowywaliśmy nasz model biznesowy do tego rynku. Koncentrujemy się na klientach, którzy chcą stabilnie w dłuższym terminie pomnażać swoje oszczędności. Szacuje się, iż jest to 80-85 proc. inwestujących w TFI. – powiedział Marek Rybiec, prezes Skarbiec Holding.
Co ważne, Skarbiec ma też ustaloną politykę dywidendową. Przedstawiciel zarządu podczas konferencji prasowej powiedział, że na ten cel spółka w najbliższych latach przeznaczy cały wypracowany zysk.
– Mamy przyjętą politykę dywidendową do 2017 r., która zakłada rekomendowanie do wypłaty 100 proc. zysku. – zadeklarował Bartosz Józefiak, członek zarządu.
