Zarząd GPW szykuje zmiany na Catalyst. (Fot. Daniel Paćkowski)
W ubiegłym tygodniu w centrum uwagi ponownie znalazła się e-Kancelaria. Jej obligacje już od początku poniedziałkowej sesji cieszyły się wzięciem, niektóre z serii drożały w dwucyfrowym tempie. Imponujący comeback zaliczyła grudniowa seria EKA1214, która podrożała nawet do 100,5 proc. w. nom. Impulsem do wzrostów była informacja o zdobyciu środków na wykup październikowej serii. e-Kancelaria w ostatniej chwili przed transakcją sprzedała dwa pakiety wierzytelności i zainkasowała 10 mln zł. Medal ma jednak dwie strony, bo oprócz zyskanego czasu i pieniędzy, spółka pokazała jak bardzo przeszacowane są jej aktywa. Sprzedane niedawno wierzytelności w księgach były wyceniane na nieco ponad 34 mln zł, co oznacza że spółka wykaże z tej transakcji 24 mln zł straty, która przejdzie przez rachunek wyników.
Kolejnym bodźcem dla rynku był komunikat e-Kancelarii o rezygnacji z kryterium 25-proc. rentowności brutto przy skupie własnych obligacji. W ten sposób spółka chce zmniejszyć koszty obsługi długu i poziom zadłużenia. W czwartek i piątek spółka skupiła część papierów serii N. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom e-Kancelarii
W ubiegłym tygodniu Giełda Papierów Wartościowych SA przedstawiła świetne wyniki kwartalne oraz nową strategię na kolejne lata. W kontekście rynku długu GPW podkreśliła, że zamierza zwiększyć atrakcyjność m.in. poprzez uproszczenie struktury rynku Catalyst i zachęcanie banków do większej aktywności na tym rynku. Warto przypomnieć, że w połowie ubiegłego miesiąca przedstawiciele GPW zasygnalizowali zamiar połączenia rynków Catalyst i Bond Spot.
– Na rynku Catalyst chcemy, by za sześć lat było nie mniej niż tysiąc emisji nieskarbowych. – powiedział Mirosław Szczepański, wiceprezes zarządu GPW ds. Operacji.
Obecnie na Catalyst jest notowanych 469 serii nieskarbowych instrumentów dłużnych. Ich łączna wartość to 67,4 mld zł.
Źródło: Raport za III kwartał GPW SA.
Poniżej przegląd pozostałych ważnych informacji ze spółek związanych z rynkiem Catalyst w telegraficznym skrócie.
- Kleba Invest – w najbliższy czwartek, 6 listopada o godz. 12:00 odbędzie się czat z Jakubem Makuratem, prezesem zarządu spółki deweloperskiej. Decyzją GPW obligacje serii D, F i G zostały wprowadzone do obrotu i jeszcze w listopadzie zadebiutują na rynku Catalyst.>> Spotkanie odbędzie się pod tym linkiem
- Polfa – spółka zakończyła subskrypcję obligacji serii F, w ramach której przydzieliła 28 papierów z dostępnych 2.300 sztuk. Z oferty skorzystał tylko jeden inwestor. To druga podjęta przez spółkę próba rolowania przeterminowanej serii A. Polfa zraziła do siebie obligatariuszy postawą przy wykupie obligacji oznaczonych symbolem PLF0814. >> Zobacz także: Polfa kopiuje złe praktyki na rynku Catalyst
- Getin Noble Bank – bank obok BNP Paribas Polska oblał stress testy w badaniu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i KNF. Krajowy nadzorca podkreślił jednak, że od końca 2013 r. banki podjęły działania skutkujące podwyższeniem kapitału podstawowego Tier 1, a sam Getin Noble dodał w komunikacie, że nie potrzebuje dokapitalizowania ze strony akcjonariuszy. Informacja nie wpłynęła znacząco na zachowanie notowań licznych serii obligacji banku notowanych na Catalyst.
- Casus Finanse – spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji serii E2 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 24 mln zł.
- Robyg – spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje serii L o łącznej wartości 60 mln zł. Robyg nie sprecyzował na co zamierza przeznaczyć pozyskane środki, ale zdaniem analityków z DM Banku BPS, kapitał może posłużyć do przedterminowego wykupu obligacji serii E, F, G i H. Każda z tych serii ma wbudowaną opcję przedterminowego wykupu.
- CI Games – najnowsza gra Lords of the Fallen trafiła w ubiegłym tygodniu do sprzedaży. Tytuł spotkał się z ciepłym przyjęciem wśród krytyków. Aktualna średnia ocena w serwisie Metacritic to 71 (maksymalna nota 100). Prezes CI Games podał, ze próg rentowności pozwalający na pokrycie kosztów sprzedaży został oszacowany na ponad 500 tys. egzemplarzy. Zapadające w grudniu obligacje CIG1214 zakończyły tydzień na poziomie 100 proc. w. nom. >> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom CI Games
- Mikrokasa – spółka przedterminowo wykupiła obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 40 tys. zł oraz obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 200 tys. zł. W poniedziałek podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia I programu emisji obligacji, na podstawie którego będzie mogła wyemitować papiery o łącznej wartości nominalnej nie więcej niż 8 mln zł.
- LZMO – spółka 30 października wykupiła 1.744 obligacji serii AB (papiery nienotowane na Catalyst) o łącznej wartości nominalnej 1,744 mln zł. Tego samego dnia obligacje LZM1116 symbolicznie podrożały do 98,5 proc. w. nom. Notowania serii B poniżej wartości nominalnej to m.in. efekt ostatnich komunikatów o słabnącej dynamice sprzedaży.
- Scanmed Multimedis – spółka ogłosiła przedterminowy wykup obligacji serii A oznaczonych symbolem SCM1115 o wartości nominalnej 19,5 mln zł. Dzień ustalenia praw do świadczenia z tytułu wykupu określono na 6 listopada br., a dniem wypłaty świadczenia na 17 listopada br.
- Nanotel – spółka przydzieliła obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł. Środki z emisji posłużą do przedterminowego wykupu obligacji serii A i B (NAN0415 i NAN1015). Nanotel obniży dzięki temu koszt obsługi długu z 12 proc. na 8 proc. przy serii E.
- Indos – spółka uplasowała 6 tys. szt. obligacji serii I o łącznej wartości 6 mln zł. Termin wykupu ustalono na 31 października 2017 r. Oprocentowanie stałe obligacji wynosi 8,5 proc. w skali roku. Obligacje są imienne, zabezpieczone i będą notowane na rynku Catalyst.
