Ralf Schmid(po lewej) CEO oraz Karsten Obenaus (po prawej) CFO Uniwheels Group.
W piątek ruszyły zapisy na akcje Uniwheels AG w ofercie publicznej dla inwestorów indywidualnych. Subskrypcja potrwa do 22 kwietnia. Zapisy będą przyjmowane w DM mBanku, Banku Zachodnim WBK oraz DM BOŚ. Akcje są oferowane po cenie maksymalnej 119 zł za sztukę. Na 23 kwietnia zaplanowano określenie ceny ostatecznej, a debiut giełdowy miałby nastąpić 8 maja lub w okolicach tego terminu.
Publiczna oferta obejmuje 2.400.000 akcji nowej emisji oraz do tyle samo akcji sprzedawanych przez dotychczasowego akcjonariusza. Obecnie jedynym udziałowcem spółki jest Uniwheels Holding (Malta), nad którą piecze sprawuje Ralf Schmid (92 proc. głosów), założyciel i prezes Uniwheels AG oraz Michael Schmid (8 proc.).
Zakładając uplasowanie wszystkich nowych akcji po maksymalnej cenie wpływy netto uzyskane przez spółkę z emisji wyniosą ok. 271 mln zł. Grupa zamierza wykorzystać zdobyte środki do częściowego sfinansowania pierwszego etapu budowy nowego zakładu produkcyjnego w Stalowej Woli. Ponadto wpływy z oferty mają poprawić wskaźnik rentowności kapitału własnego oraz stworzyć podstawy finansowania ciągłego długoterminowego rozwoju grupy.
Grupa Uniwheels jest jednym z czołowych europejskich dostawców felg aluminiowych do samochodów osobowych oraz jednym z technologicznych liderów w biznesie felg aluminiowych. W zeszłym roku sprzedała 7,2 mln felg, 5 proc. więcej w ujęciu r/r. Dwie fabryki grupy zlokalizowane w Stalowej Woli odpowiadają za ok. 83 proc. całej produkcji. Trzecia znajduje się w niemieckim Werdohl. W 2014 roku wzrosły o 7,5 proc. do 362,6 mln EUR. EBITDA w tym czasie zwiększyła się o 22 proc. do 46,8 mln EUR., a zysk netto o 73 proc. do 22,8 mln EUR.
Z symulacji przeprowadzonej w serwisie StockWatch.pl w oparciu o aktualne parametry oferty wynika, że wskaźniki fundamentalne Uniwheels AG są na zbliżonych poziomach względem średniej w branży motoryzacyjnej. Na tle szerokiego rynku wycena jest znacznie wyższa. Przy założeniu, że cena maksymalna zostanie utrzymana, w dniu debiutu C/WK producenta felg aluminiowych wyniesie 2,38, przy średniej dla sektora równej 2,20 i 1,75 dla WIG. C/ZO spółki wyniesie 11,25, wobec 12,21 w sektorze. Do porównania zestawiliśmy także parametry spółek Oponeo.pl, Dębica i Boryszew.>> Sprawdź jak na tle rynku oraz sektora prezentują się pozostałe wskaźniki Uniwheels AG
