AAT Holding działa na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń. (Fot. mat. spółki)
Znamy ostateczne parametry IPO AAT Holdingu. Akcjonariusze sprzedający w uzgodnieniu z globalnym koordynatorem oraz po konsultacji z współprowadzącym księgę popytu ustalili, że akcje oferowane w transzy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych będą obejmowane po 24 zł za sztukę. To o 1/5 mniej niż cena maksymalna. Zapisy wśród drobnych, które trwały do 21 września były przyjmowane po 30 zł za walor.>> Zobacz także: Raport IPO: Analiza oferty publicznej AAT Holding
Akcjonariusze producenta elektronicznych systemów zabezpieczających mocno ograniczyli też liczbę akcji oferowanych. Ostateczna pula jest o blisko 40 proc. mniejsza od maksymalnej i wynosi 2.397.536 walorów. W transzy dla drobnych zgodnie z prospektem znalazło się 359.630 akcji. Pozostałe 2.037.906 trafi do portfeli inwestorów instytucjonalnych. Szacowany free float to 29,97 proc. Wartość oferty brutto wyniesie 57,54 mln zł. Spółka nie musi się jednak martwić wynikiem subskrypcji, ponieważ środki z IPO nie trafią do jej kasy.
Według pierwotnych warunków, AAT Sweden zamierzało sprzedać do 2.397.536 akcji stanowiących do 29,97 proc. kapitału zakładowego spółki (oferta podstawowa). Kolejnych 1,6 mln (20 proc.) walorów miał zaproponować Lock Syndication, jako akcje dodatkowe. Po wprowadzonych zmianach oferta obejmuje już jedynie akcje AAT Sweden Holding, który w ten sposób wychodzi z inwestycji.
Zgodnie z harmonogramem, przydział akcji nastąpi 25 września. Debiut AAT Holdingu na GPW zaplanowano na 5 października.
Grupa produkuje systemy sygnalizacji pożarowej, systemy telewizji dozorowej oraz dostarcza nowoczesne urządzenia ochrony osób i mienia renomowanych światowych producentów. Prawie 2/3 jej przychodów pochodzi ze sprzedaży własnych produktów i rozwiązań zarówno w Polsce jak i za granicą, w tym w większości z krajów Unii Europejskiej. Przychody grupy w I półroczu 2015 wzrosły r/r o 5,2 proc. do 78 mln zł, a skorygowany zysk netto o 20,7 proc. do 5,1 mln zł. Długoterminowym celem AAT Holding jest wypłata dywidendy w wysokości co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za dany rok. Jednak w wypadku zysku za rok obrotowy 2015 zarząd zamierza rekomendować niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie zysku na finansowanie dalszego rozwoju działalności.
