Wartość emisji wyniosła 1 mld zł. Organizatorami emisji byli Bank Peako SA, BRE Bank oraz ING Bank Śląski. Termin wykupu obligacji to 27 lutego 2019 roku. Oprocentowanie będzie ustalane według formuły WIBOR 6M + 1,60 proc. w skali roku.
Oferta obligacji była skierowana do inwestorów instytucjonalnych. OFE kupiły 61,8 proc. emisji, firmy ubezpieczeniowe 27,2 proc., a fundusze inwestycyjne i pozostałe podmioty kupiły 11 proc. Podczas budowania księgi popytu inwestorzy złożyli zapisy na obligacje o prawie trzykrotnie większej wartości wobec pierwotnych planów emisji w wysokości 750 mln zł.
Nominał jednej obligacji wynosi 100 000 zł, co praktycznie czyni je nieosiągalnymi dla inwestorów indywidualnych na Catalyst. PKN Orlen zapowiedział jednak, że nie wyklucza w przyszłości emisji skierowanej tylko do inwestorów detalicznych.
