(Fot. Zortrax)
– Zortrax zamierza przeprowadzić restrukturyzację finansowej strony swojej działalności, w sposób który z jednej strony zapewni możliwość zaspakajania zapotrzebowania spółki na kapitał obrotowy, a z drugiej strony pozwoli na odejście od finansowania w postaci obligacji korporacyjnych, które generuje wysokie koszty obsługi tego zadłużenia. Spółka wraz z doradcą restrukturyzacyjnym przeprowadziła analizę możliwych scenariuszy działania w powyższym zakresie, w następstwie której ZORTRAX złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w zakresie wierzytelności z tytułu obligacji serii H wyemitowanych przez spółkę. Celem tego postępowania jest zawarcie przez spółkę układu częściowego z wierzycielami spółki posiadającymi wierzytelności z tytułu ww. obligacji o wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 3,34 mln zł, którzy nie zostali objęci postępowaniem o zatwierdzenie układu częściowego zainicjowanym przez Spółkę w dniu 10 maja 2024 roku – informuje spółka w planie restrukturyzacyjnym.
Na podstawie zebranych kart do głosowania, przeliczeniu oddanych głosów „za” oraz „przeciwko” układowi nadzorca stwierdził, iż doszło do przyjęcia układu częściowego. Zgodnie z propozycjami układowymi, w grupie pierwszej – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wierzytelności zostaną zapłacone bez redukcji w 24 równych miesięcznych ratach. W grupie drugiej – wierzyciele, posiadający na dzień układowy wierzytelności nie wyższe niż 130 tys. zł – wierzytelności zostaną zapłacone bez odsetek od kwoty należności głównej – pierwsza rata w kwocie 5 tys. zł albo w kwocie odpowiadającej wartości kwoty należności głównej wierzytelności, a pozostała część należności płatna w 36 równych miesięcznych ratach. Propozycje układowe przewidują ponadto umorzenie w całości odsetek od należności głównej, a także innych kosztów ubocznych.
W grupie trzeciej – wierzyciele, posiadający na dzień układowy wierzytelności wyższe niż 130 tys. zł – kwota należności głównej wierzytelności zostanie zaspokojona przez konwersję tej wierzytelności na maksymalną liczbę akcji spółki. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu częściowego wierzytelności te zostaną skonwertowane na nowo ustanowione akcje serii G. Pokrycie wkładu pieniężnego za te akcje nastąpi przez potrącenie wierzytelności.
– Zgodnie z propozycjami układowymi Spółki liczba nowych akcji serii G wyniesie 67 850 753, o łącznej wartości nominalnej 6 785 075,30 zł. Zarząd spółki podejmie działania prowadzące do wprowadzenia tych akcji na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Na podstawie zebranych kart do głosowania, przeliczeniu oddanych głosów za oraz przeciwko układowi nadzorca stwierdził, iż doszło do przyjęcia układu częściowego – informuje spółka.
W przedstawionym planie restrukturyzacyjnym spółka określiła cele krótko-, średnio- i długoterminowe, w tym m.in. osiągnięcie dodatniej rentowności EBITDA i netto.
– Obecna sytuacja płynnościowa ZORTRAX spowodowana jest w głównej mierze obiektywnymi czynnikami zewnętrznymi, na które spółka miała ograniczony wpływ i których nie można było w pełni przewidzieć. Dodatkowo ZORTRAX boryka się z makroekonomicznymi skutkami procesu wychodzenia polskiej i światowej gospodarki z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 oraz wybuchem wojny na Ukrainie – tłumaczy spółka.
