Giełdowy deweloper komercyjny zamierza zwiększyć swoją obecność na rynku długu. (Fot. stockwatch.pl)
Echo Investment dał kolejny sygnał, że przymierza się do emisji obligacji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami deweloper przeprowadzi emisję papierów dłużnych do łącznej wartości nominalnej 200 mln zł. Program publicznych emisji obligacji zakłada wypuszczenie niezabezpieczonych papierów dłużnych w kilku seriach w okresie 12 miesięcy. Papiery będą dostępne w trybie oferty publicznej. Docelowo obligacje mają trafić do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.
Przypomnijmy, że w listopadzie i w grudniu prezes spółki Piotr Gromniak na łamach StockWatch.pl informował o możliwości przeprowadzenia emisji obligacji skierowanej do szerokiego grona inwestorów. Dodał wówczas, iż ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w I kwartale 2014 roku.
– Potwierdziły się informacje z naszego czatu, kiedy to prezes Echo Investment wspominał o możliwości przeprowadzenia emisji publicznej. Na razie nie znamy więcej szczegółów, ponieważ te będą zawarte w prospekcie emisyjnym. Trudno też powiedzieć, kiedy prospekt zostanie złożony. Inwestorom pozostaje zatem czekać na informacje z KNF. Według mnie, Echo jako stabilny i duży emitent, nie powinien mieć problemów z uplasowaniem swojej emisji. Myślę, że oferta publiczna będzie cieszyć się sporą popularnością wśród inwestorów indywidualnych. Po raz kolejny powtórzę, że rynek Catalyst potrzebuje właśnie emisji publicznych organizowanych przez dużych emitentów. – mówi Kamil Gemra, menedżer ds. rozwoju StockWatch.pl.
W ubiegłym tygodniu miał miejsce pierwszy w tym roku incydent z brakiem wykupu serii obligacji. Sprawa dotyczy papierów NMV0114 wyemitowanych przez spółkę NMV. Wartość nominalna niewykupionych obligacji to 1,609 mln zł. NMV świadczy usługi franczyznowe, głównie z branży kosmetycznej na terenie Polski i Niemiec. Sytuacja finansowa spółki już od dłuższego czasu była alarmująca. Ostatnie opublikowane sprawozdanie finansowe dotyczy pierwszego półrocza 2013 r. Spółka w tym okresie wykazała 335 tys. zł straty netto przy przychodach na poziomie 944 tys. zł.
>> Statystyki ubiegłego roku ujawniają ogromną skalę ryzyka na rynku obligacji. Jak wyliczył StockWatch.pl, wartość nominalna niewykupionego długu przekroczyła 137 mln zł. >> Raport: Fatalny rok dla obligacji, zbyt wielu emitentów zawiodło.
W najbliższą środę transakcję wykupu przeprowadzi spółka Internet Investment Fund SA. Wartość papierów serii B oznaczonych symbolem IIF0114 to 5,29 mln zł. Według raportu za I półrocze 2013 roku, we wrześniu IIF Ventures B.V. (spółka zależna IIF) zbyła w dwóch transakcjach pakietowych 600.000 akcji Wind Mobile SA. Dzięki temu spółka pozyskała 4 mln zł, które zamierza przeznaczyć na wykup styczniowej serii obligacji.>> Sprawdź wszystkie najważniejsze parametry obligacji IIF.
W ubiegłym tygodniu sporo się działo wokół spółek związanych z rynkiem Catalyst. Poniżej przegląd ważnych informacji w telegraficznym skrócie.
- Rodan Systems – według ustaleń jednego z serwisów rynku obligacji, sąd oddalił wniosek o upadłość likwidacyjną Rodanu. Upadłości Rodanu domagał się jeden z obligatariuszy oraz zarząd spółki. Ostatecznie sąd oddalił wniosek ze względu na brak środków na przeprowadzenie postępowania.
- Aforti – do 28 stycznia trwają zapisy w ramach oferty publicznej. Spółka śladem PTI prowadzi emisję publiczną bez prospektu (w oparciu o nowe przepisy o ofercie). Afroti oferuje oprocentowanie stałe w wysokości 9 proc. w skali roku, wypłacane co kwartał.
- Cash Flow – Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA wypowiedział umowę kredytową i wezwał do spłaty całej kwoty kredytu 2.017.581,64 zł. Wypowiedziany kredyt jest zabezpieczony hipoteką na nieruchomości spółki w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 maja 11.>> Komunikat znajdziesz tutaj.
- Gant Development – wrocławski sąd ustanowił kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym spółki. Niebawem ma wyjaśnić się sprawa, których posiadaczy papierów dłużnych obejmie reprezentacja. Obligatariusze mają czas do 13 marca na zgłaszanie wierzytelności. >> O szczegółach informowaliśmy tutaj.
- Polfa – spółka zamierza wyemitować 3-letnie obligacje serii D o łącznej wartości 2 mln zł. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na przeprowadzenie transakcji zakupu pakietu większościowego akcji spółki będącej właścicielem fabryki farmaceutycznej w Rosji. Spółka zamierza podjąć czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.
- IndygoTech Minerals (dawniej LST Capital) – na wniosek spółki obligacje serii A (LST0614) są notowane pod nową nazwą skróconą IDG0614.
- Leasing-Experts – spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A. Papiery mają być 3-letnie, odsetkowe, zabezpieczone, o wartości do 1,2 mln zł. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst. Leasing-Experts zadebiutował na NewConnect w październiku 2013 r.>> Szczegóły znajdziesz w komunikacie.
- WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi – KDPW zarejestrował w depozycie papierów wartościowych 20 tys. obligacji serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. Papiery docelowo mają trafić do obrotu na Catalyst.
- Ideon – 20 stycznia spółka dokonała ostatecznego ustalenia salda z organami skarbowymi, dotyczącego między innymi sposobu i wielkości naliczania przysługujących odsetek. Ustalenia otwierają drogę do wypłaty należnych kwot odszkodowania, po potrąceniu podatku CIT. W sierpniu ubiegłego roku spółka przekonała banki oraz zawarła porozumienie układowe z wierzycielami. Wśród nich byli także obligatariusze serii IDE0315.>> Zobacz także: Ideon pokonał Skarb Państwa i otrzyma wysokie odszkodowanie.
