(Fot. materiały spółki)
Zapadły kluczowe decyzje w sprawie oferty publicznej Alumetalu. Ustalono, że cena emisyjna wyniesie 35 zł za akcję wobec ceny maksymalnej na poziomie 44 zł. Drugą ważną decyzją jest zaoferowanie wszystkich dodatkowych akcji. To oznacza, że w ofercie publicznej znajdzie się łącznie 8.376.500 walorów. W tej puli jest do 4.606.158 akcji oferowanych przez Alu Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Papiery stanowią 30,55 proc. kapitału zakładowego. Ponadto Alu Holdings S.à r.l. oferuje dodatkowo do 3.770.342 walorów stanowiących do 25,01 proc. w kapitale. Abris jest głównym akcjonariuszem spółki, który kontroluje 55,56 proc. w głosach na WZA.
Z ostatecznych ustaleń wynika, że w transzy instytucjonalnych inwestorów znalazło się 7.538.850 walorów, a do inwestorów indywidualnych trafi 837.650 sztuk.
Alumetal to lider na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwarty największy w Europie producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych. Grupa posiada trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Nowej Soli, w Kętach oraz w Gorzycach. Łączne zdolności produkcyjne wynoszą 165 tys. ton rocznie. Zakłady w Gorzycach i Nowej Soli są zlokalizowane na terenie odpowiednio Tarnobrzeskiej SSE oraz Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, co pozwala na uzyskanie pomocy publicznej w wysokości do 50 proc. nakładów inwestycyjnych, w postaci zwolnienia z podatku od dochodów osiąganych na obszarze tych zakładów. Teraz zamierza zainwestować na Węgrzech. Kosztem 135 mln zł chce wybudować tam zakład, który w pierwszym etapie przewidzianym na 2016 roku ma osiągnąć zdolność produkcyjną 33 tys. ton rocznie i kolejne 33 tys. w 2018 roku.>> Zobacz także: Wszystko o IPO Alumetalu na czacie inwestorskim z prezesem spółki
W zeszłym roku Grupa Alumetal uzyskała 1,015 mld zł przychodów. Zysk EBITDA opiewał na 54 mln zł, a zysk netto na 35,8 zł. Rok wcześniej wyniki te kształtowały się na poziomie odpowiednio 844,6 mln zł, 52,9 mln zł oraz 34,5 mln zł. Poprawę widać także w wynikach I kwartału 2014 roku. W tym okresie przychody skoczyły do 311,4 mln zł z 244,1 mln zł wypracowanych rok wcześniej. EBITDA wzrosła z 9,2 mln zł do 22,8 mln zł, a zysk netto z 5,7 mln zł do 17,2 mln zł. Poprawa w minionym kwartale wynika z zwiększenia produkcji i sprzedaży pojazdów samochodowych w Europie od połowy 2013 r. Spółka z racji silnego cash flow operacyjnego i niskiego zadłużenia deklaruje, że jest gotowa płacić systematyczną dywidendę w wysokości około 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.
>> Zobacz jak na tle rynku oraz sektora prezentują się wskaźniki spółki >> W serwisie znajdziesz wstępną symulację finansową debiutu Alumetalu
