(fot. www.gpw.pl)
W nocy poznaliśmy cenę emisyjną akcji Alior Banku. Inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni obejmą walory po 57 zł za sztukę (dolna granica przedziału cenowego), wobec wcześniejszej ceny maksymalnej 71 zł. Oferta publiczna banku obejmuje 36.812.965 akcji. Z tego inwestorzy indywidualni mogą objąć 1.834.769 walorów, a transza dla instytucjonalnych przewiduje 34.272.436 papierów.
Oferujący zdecydował, że w ofercie większościowy akcjonariusz tj. Carlo Tassara sprzeda 24.480.000 akcji, a w ramach nowej emisji pojawi się 12.332.965 akcji. Według wcześniejszych ustaleń bank miał zamiar wyemitować nawet 25 mln nowych akcji, co wraz z maksymalną liczbą akcji możliwych do sprzedaży dawało nawet 51 mln szt.
– Cena ostateczna akcji Alior Banku w ofercie publicznej została ustalona na 57 zł za jedną akcję w transzy inwestorów indywidualnych, 54,20 zł za jedną akcję w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych oraz 45,60 zł za jedną akcję w transzy osób uprawnionych. Inwestorzy instytucjonalni za jedną akcję Alior Banku zapłacą natomiast 57 zł. – czytamy w komunikacie banku.
Zapisy trwały od 22 listopada do 3 grudnia. Według komunikatu, liczba wszystkich zapisów dokonanych w tym okresie w ramach transzy dla inwestorów indywidualnych (łącznie z transzą preferencyjną) oraz osób uprawnionych wynosła ponad 14 tys. Bank oszacował wartość całej oferty na niemal 2,1 mld zł. Uzyskane środki zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój.
Od środy są przyjmowane zapisy w transzy kierowanej do instytucji i potrwają aż do piątku. 7 grudnia akcje zostaną przydzielone w ramach puli przeznaczonej dla indywidualnych oraz preferencyjnej. Natomiast 10 grudnia nastąpi przydział papierów w transzy inwestorów indywidualnych i osób uprawnionych. Akcje Alior Banku zadebiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych do 14 grudnia 2012 roku.
Oferta banku nie wywołała euforii zapisów. Po nieudanym debiucie ZEPAK-u inwestorzy z większym dystansem podeszli do propozycji Aliora, która przewidywała różne bonusy w zależności od transzy. Według ankiety przeprowadzonej niedawno na Facebooku, tylko co piąty ankietowany zadeklarował udział w emisji banku. Zdecydowana większość zrezygnowała z udziału w IPO ze względu na zbyt wysoka cenę. >> Inwestorzy indywidualni kręcą nosem na cenę akcji Alior Banku.
StockWatch.pl w oparciu o ostateczne parametry oferty przeprowadził symulację debiutu. Niższa cena poprawiła nieco sytuację wskaźnikową. C/WK to 1,68, czyli nadal powyżej średniej w sektorze bankowym, która wynosi 1,20. W porównaniu do innych dużych banków, Alior sytuuje się pomiędzy BRE Bankiem i Pekao SA (odpowiednio 1,46 i 1,90).
>> Zobacz jak na tle rynku oraz sektora prezentują się pozostałe wskaźniki. >> W serwisie znajdziesz wstępną symulację finansową debiutu Alior Banku.
Alior Bank nie planuje wypłacać dywidendy z zysków za 2012 i 2013 rok, ale później ma rozważyć zmianę tej polityki. Średnioterminowy plan strategiczny banku zakłada co najmniej podwojenie udziału w sektorze bankowym głównie poprzez uzyskanie dodatkowego udziału w rynku we wszystkich segmentach detalicznych i w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Celem instytucji jest uzyskanie wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 42 proc.
Po pierwszych trzech kwartałach tego roku zysk netto banku wyniósł 222,9 mln zł, wobec 80,8 mln zł z analogicznego okresu 2011 roku.
