Ciech podał w komunikacie, że zakończył budowanie księgi popytu na swoje papiery dłużne. Łączna wartość emisji serii 01 oraz 02 została ustalona na 320 mln zł, przy oprocentowaniu zmiennym obliczonym na podstawie stawki WIBOR 6M powiększonym o marżę nie wyższą niż 500 punktów bazowych. Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych na okaziciela rządzonych polskim prawem, denominowanych w polskich złotych serii 01. Zawierają one opcję pozwalającą na dokonanie przedterminowego wykupu papierów tej serii przed ich terminem zapadalności, po 18 lub 42 miesiącach od daty emisji. Natomiast obligacjom serii 02 nie przewidziano takiej opcji, a termin zapadalności wyznaczono na grudzień 2017 r. >> Komunikat znajdziesz tutaj.
– Dojście do skutku emisji obligacji polskich jest uzależnione od przyjęcia propozycji nabycia przez inwestorów, którzy zadeklarowali zainteresowanie nabyciem obligacji polskich podczas procesu budowania księgi popytu oraz od rozliczenia obligacji polskich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. – czytamy w komunikacie.
>> Sprawdź także analizę fundamentalną i wskaźnikową spółki. >> Najważniejsze informacje na temat Ciechu znajdziesz na stronie spółki w serwisie StockWatch.pl
Dokładnie w środę zakończono proces oferowania obligacji zagranicznych. W związku tym ostateczna wielkość tej emisji została ustalona na poziomie 245 mln euro, przy oprocentowaniu stałym wynoszącym 950 punktów bazowych. Są to papiery zabezpieczone na okaziciela rządzone prawem stanu Nowy Jork z terminem zapadalności w 2019 r. Dojście do skutku tej emisji jest uzależnione od spełnienia warunków wynikających z umowy zawartej 21 listopada 2012 r. pomiędzy emitentem obligacji zagranicznych, Ciechem, Credit Suisse Securities (Europe) Limited oraz Barclays Bank PLC oraz od rozliczenia obligacji zagranicznych.
Zdobyte w ten sposób środki mają zostać przeznaczone na refinansowanie zadłużenia. Obecnie dług spółki sięga około 1 mld zł. W związku z planowaną emisją agencja Standard&Poor’s Rating Services nadała spółce rating B, z perspektywą stabilną, a Moody’s Investors Service rating B2, także z perspektywą stabilną. Podobną ocenę przyznano emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w euro. W obu systemach ratingowych poziom B określany jest jako Highly Speculative, leżący w obszarze Non-Investment Grade. >> Więcej o interpretacji ratingów jest tutaj.
Czwartkową sesję akcje Ciechu rozpoczęły od 3-proc. wzrostu. Ostatnio na kurs spółki działały dwie przeciwstawne rekomendacje. W jednej DI BRE Bank zaleca kupno akcji Ciechu z ceną docelową 28,10 zł. W drugiej Ipopema obniżyła zalecenie do sprzedaj z kupuj i jednocześnie przycięła cenę docelową dla akcji do 18,50 zł z 21,10 zł.
