(Fot. materiały spółki.)
Znamy kluczowe ustalenia dotyczące oferty publicznej Newagu. W transzy detalicznej inwestorzy indywidualni zapłacą 19 zł za akcję, czyli cenę maksymalną przewidzianą w tej grupie. Natomiast instytucjonalni zakupią akcje po 20,50 zł za sztukę, co także jest górną wartością widełek. Do tego oferujący zdecydował się na zmniejszenie ogólnej puli z 21,8 mln papierów do 19,56 mln sztuk. Z tego 2 mln akcji będzie rozdysponowanych w transzy inwestorów indywidualnych, co daje nieco ponad 10 proc. całości sprzedawanych walorów. Wcześniej spółka przewidywała, że pula akcji, która przypadnie na drobnych będzie stanowić ok. 15 proc. wszystkich. We wtorek rozpoczyna się sprzedaż w transzy instytucjonalnej. Przydział akcji ma być dokonany 29 listopada, a debiut ma się odbyć najpóźniej 4 grudnia br.
>> Zobacz jak na tle rynku oraz sektora prezentują się wskaźniki spółki. >> W serwisie znajdziesz wstępną symulację finansową debiutu Newagu.
Według prospektu, spółka nie otrzyma żadnej części wpływów ze sprzedaży akcji. Środki trafią do akcjonariuszy sprzedających, czyli Zbigniewa Jakubasa (posiadający obecnie 43,86 proc. głosów na walnym zgromadzeniu), Multico SKA (34,6 proc. głosów), Zbigniew Konieczek (8 proc. głosów), Wiesław Piwowar (6 proc. głosów) oraz Bogdan Borek (4,01 proc. głosów). Pozostali akcjonariusze Newagu posiadają akcje stanowiące 3,53 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Grupa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W Newagu zatrudnionych jest 1,9 tys. osób. Prognoza na cały 2013 r. zakłada wypracowanie 755,59 mln zł przychodów ze sprzedaży, 37,91 mln zł zysku netto i 83,97 mln zł EBITDA. Plan na przyszły rok zakłada zwiększenie wyniku netto do 79,34 mln zł, EBITDA do 136,52 mln zł zysku, a przychodów do 919,49 mln zł. Dla porównania w zeszłym roku Newag osiągnął odpowiednio 55,7 mln zł, 103,5 mln zł i 655,4 mln zł.
