W 2013 r. główną pozycją wydatków inwestycyjnych był wyprodukowany tramwaj Nevelo. W drugim kwartale br. pojazd został przekazany do eksploatacji obserwowanej u jednego z przewoźników. (Fot. materiały spółki)
W środę Newag opublikował prospekt emisyjny. Dotychczasowi akcjonariusze w ramach pierwotnej oferty publicznej spółki zaoferują do sprzedaży nie więcej niż 21,8 mln akcji reprezentujących 48,4 proc. głosów. Cenę maksymalną akcji w zapisach dla inwestorów indywidualnych ustalono na 19 zł.
Oferta będzie obejmować transzę inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Ostateczna cena dla obu grup zostanie ustalona przez akcjonariuszy sprzedających w uzgodnieniu z oferującym, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w okresie od 15 do 22 listopada 2013 r. Przewiduje się, że pula akcji, która przypadnie na drobnych będzie stanowić ok. 15 proc. wszystkich walorów.
>> Symulacje wcześniejszych debiutów znajdziesz tutaj. >> Zobacz podstawowe parametry ofert pierwotnych spółek planujących debiut na głównym parkiecie GPW.
Według prospektu, spółka nie otrzyma żadnej części wpływów ze sprzedaży akcji. Środki trafią do akcjonariuszy sprzedających. Najwięcej akcji odsprzeda Multico SKA, bo aż 34,6 proc. (15,57 mln walorów). Warto dodać, że Zbigniew Jakubas jest pośrednio podmiotem dominującym w stosunku do Multico SKA. Sam inwestor uszczupli swój pakiet o 4,8 proc. i po zakończeniu oferty będzie miał nie mniej niż 39,02 proc. łącznej liczby akcji i głosów na WZ. Kolejne pakiety pochodzą od prezesa, wiceprezesa i członka zarządu, odpowiednio Zbigniew Konieczek sprzeda 4 proc., Wiesław Piwowar 3 proc., a Bogdan Borek 2 proc.
Grupa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice SA specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Obecnie działalność grupy koncentruje się na obszarze Polski. W 2012 r. spółka zanotowała 655,4 mln zł przychodów, EBITDA sięgnęła 103,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 55,7 mln zł. W całym pierwszym półroczu 2013 r. Newag wypracował 287,03 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej opiewał na 27,26 mln zł, a netto 14,49 mln zł. Prognoza na cały 2013 r. zakłada wypracowanie 755,59 mln zł przychodów ze sprzedaży, 37,91 mln zł zysku netto i 83,97 mln zł EBITDA. Plan na przyszły rok zakłada zwiększenie wyniku netto do 79,34 mln zł, EBITDA do 136,52 mln zł zysku, a przychodów do 919,49 mln zł.
>> StockWatch.pl uważnie śledzi giełdowe wydarzenia. >> Informacje na temat najważniejszych debiutów znajdziesz w serwisie.
Newag nie wypłacił dywidendy za lata obrotowe 2010 i 2011. Wypracowany zysk w tym okresie trafił na kapitał zapasowy. Za to konta akcjonariuszy zasiliła wpłata za 2012 r. Tegoroczne walne podzieliło 54,2 mln zł w ten sposób, że na wypłatę dywidendy przeznaczono 9,9 mln zł, a na kapitał zapasowy pozostałe 49,2 mln zł. Według prospektu, Newag w przyszłości zamierza dzielić się zyskami z akcjonariuszami. Przyjęta polityka dywidendowa zakłada wypłatę 70 proc. zysku netto na wypłatę dywidendy począwszy od roku 2016. Na przyszłoroczną wypłatę ma trafić 20 mln zł, a w 2015 roku 50 mln zł.
