(Fot. www.gpw.pl)
W piątek na Catalyst zadebiutowały obligacje serii A i B spółki PCC Consumer Products Kosmet. Papiery dłużne są notowane pod symbolem KOS0516. Pierwsze transakcje zawarto po 101 proc. wartości nom. Pod koniec sesji obligacje debiutanta sa wyceniane na 100,1 proc. w. nom.
Kosmet jest producentem środków czystości, kosmetyków i chemii profesjonalnej. Większość przychodów spółki pochodzi z produkcji wyrobów pod markami dużych sieci handlowych (produkcja private label), takich jak Biedronka, Auchan, Tesco, Makro, E.Leclerc, czy Carrefour oraz realizacją zamówień w formule contract manufacturing, czyli zlecanie produkcji na rzecz koncernów wytwarzających środki czystości. Spółka rozwija też trzy marki własne: Roko, Quevlo i Shimm. Wartość wprowadzonej na rynek emisji to nieco ponad 4,16 mln zł. Oprocentowanie obu serii jest stałe i wynosi 6,8 proc. w skali roku. Kupon odsetkowy jest wypłacany co trzy miesiące. Termin wykupu papierów ustalono na 5 maja 2016 r.
– Planujemy szereg inwestycji w kolejnych latach. Obligacje są jednym ze źródeł kapitału na rozwój i chciałbym, żeby stały się stałym elementem naszej strategii finansowania. – powiedział Marcin Markiewicz, Prezes Zarządu PCC Consumer Products Kosmet.
>> Tylko w StockWatch.pl szybko i bez problemu sprawdzisz rentowność netto poszczególnych obligacji. >> Wykorzystaj skaner obligacji dostępny w serwisie i znajdź papiery skrojone na Twoją miarę.
PCC Consumer Products Kosmet w ostatnich latach zrealizował szereg inwestycji, m.in. instalacje do produktów na bazie wody utlenionej (odplamiacze) i podchlorynu sodu (wybielacze) oraz linie produkcyjne do wydmuchu butelek PET i aplikowania etykiet typu sleeve. Strategia na kolejne lata przewiduje szereg dalszych inwestycji, których efektem będzie podwojenie mocy produkcyjnych i rozszerzenie asortymentu o kosmetyki.
PCC Consumer Products Kosmet to czwarta spółka z grupy kapitałowej PCC SE obecna na warszawskim rynku kapitałowym.
– W wypadku emisji obligacji PCC Consumer Products Kosmet skorzystaliśmy z naszych doświadczeń w finansowaniu rozwoju spółki, które zdobyliśmy przy programie emisji obligacji korporacyjnych PCC Rokita. Staramy się być stale obecni na rynku kapitałowym, a finansowanie poprzez emisje dostępne dla inwestorów indywidualnych są stałym elementem naszej strategii. – powiedział Rafał Zdon, członek rady nadzorczej spółki.
