W 2012 r. Odratrans SA zmieniła nazwę na OT Logistics SA (fot. spółka)
Sentyment do rynku IPO uległ znacznej poprawie. Najlepszym tego dowodem jest wtorkowy debiut PDA Grupy Tarczyński, które zakończyły pierwszą giełdową sesję 20-proc. wzrostem. Udane drugie podejście do zapisów na akcje zaliczył także producent kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej. Global Cosmed uplasował niedawno 2/3 planowanej emisji akcji po cenie założonej przez spółkę.
Kolejnym śmiałkiem zmierzającym na główny parkiet warszawskiej GPW jest OT Logistics. Komisja Nadzoru Finansowego na początku miesiąca zatwierdziła prospekt emisyjny. Na ofertę składają się akcje serii A (właścicielskie) i B (nowej emisji) oraz prawa do akcji serii B. Opublikowany we wtorek prospekt dotyczy oferty publicznej od 150.000 do 250.000 akcji nowej emisji oferowanych przez spółkę, oraz do 204.426 akcji oferowanych przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy (głównie I Fundusz Mistral SA, NPN II S.a r.l.). Z oferty spółka planuje pozyskać ok. 50 mln zł.
Według nowego harmonogramu w najbliższy piątek poznamy przedział cenowy oferowanych akcji. Od 24 do 28 czerwca inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy, natomiast 1 lipca poznamy ostateczną cenę emisyjną. Z kolei 5 lipca zostaną przydzielone akcje.
Poniżej aktualny harmonogram oferty publicznej OT Logistics:
Spółka nie jest obca inwestorom z rynku Catalyst, gdzie są notowane papiery serii A pod symbolem ODR1114 o wartości nominalnej 60 mln zł. Termin wykupu przypada 28 listopada 2014 r.
>> Sprawdź wszystkie najważniejsze parametry obligacji OT Logistics oraz daty wypłaty odsetek. >> Zobacz kalkulator rentowności dla obligacji serii A (ODR1114).
OT Logistics specjalizuje się w świadczeniu usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Grupa powstała w wyniku szeregu fuzji przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat i składa się z podmiotów o różnej wielkości oraz różnym profilu działalności. Najistotniejszym zakresem działalności jest przewozów towarów żeglugą śródlądową, morską, kolejową oraz przeładunki w portach morskich.
W całym ubiegłym roku grupa OT Logistics wypracowana 25,4 mln zł zysku netto, 40,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 466,8 mln zł przychodów. Rok wcześniej zysk netto spółki wyniósł 27,7 mln zł, zysk operacyjny 48,3 mln zł a przychody 442,2 mln zł. Wyniki za 2011 rok były podwyższone przez zdarzenia jednorazowe związane z przeszacowaniem wartości nieruchomości.
