Minimalny zapis mógł opiewać na 100 zł (fot. www.sxc.hu)
Sukcesem zakończyła się druga emisja obligacji PCC Rokita w ramach ogłoszonego w czerwcu br. programu o całkowitej wartości do 200 mln zł. W ramach ostatniej oferty do objęcia było 200 tys. papierów. W transzy indywidualnej złożono 432 zapisy na ponad 230 tys. obligacji. W wyniku przydziału i proporcjonalnej redukcji w wysokości 55,25 proc. przydzielono 100 tys. sztuk. Podobną liczbę otrzymali inwestorzy w transzy instytucjonalnej.
Sprzedaż papierów po raz kolejny odbywała się za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM. Papiery serii AB PCC Rokita mają stałe oprocentowanie 8,3 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, a wykup obligacji nastąpi po 2,5 roku od emisji. Tak jak przy poprzednich emisjach, spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst.
– Emisje obligacji PCC Rokita charakteryzują się szeroką dostępnością dla inwestorów indywidualnych. Niska cena emisyjna na poziomie 100 zł oraz minimalny zapis na 1 obligację w transzy otwartej sprawiają, że obligacje naszej spółki są unikalnym produktem inwestycyjnym, umożliwiającym zaangażowanie także tym inwestorom, którzy dysponują mniejszymi środkami finansowymi. – powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.
>> Prywatna czy publiczna – która droga emisji jest korzystniejsza? >> Strategie obejmowania obligacji w ofertach pierwotnych.
Zdaniem Jacka Rachela, prezesa BDM, oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem, bo obligacje korporacyjne mają konkurencyjne do lokat bankowych oprocentowanie, a jednocześnie są prostszym instrumentem finansowym niż akcje.
– Do oceny ryzyka nie jest potrzebna tak duża wiedza, jak w wypadku inwestowania w akcje. Dlatego obligacje emitowane przez stabilne spółki z przejrzystą wizją rozwoju zawsze będą interesującą propozycją inwestycyjną zarówno dla wytrawnych, jak i początkujących inwestorów. – dodaje prezes DM BDM.
>> Tylko w StockWatch.pl szybko i bez problemu sprawdzisz rentowność netto poszczególnych obligacji. >> Skorzystaj z jedynego w Polsce kalkulatora rentowności netto obligacji notowanych na Catalyst.
Spółka chce wykorzystać zdobyte środki z emisji obligacji serii AB na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. Strategia rozwoju PCC Rokita przewiduje inwestycje we wszystkich trzech głównych kompleksach produkcyjnych: kompleksie rokopoli (odpowiadającego za ok. 45 proc. przychodów z działalności kontynuowanej wg produktów za 2011 r.), kompleksie chlorowym (odpowiedzialnym za ok. 33 proc. przychodów) oraz chemii fosforu (odpowiedzialnym za 9 proc. przychodów). Pozwoli to na zwiększanie sprzedaży produktów wysokomarżowych, takich jak plastyfikatory i stabilizatory oraz na rozwój produktów nowej generacji.
