Realizacja Pekabeksu -Clip V magazyn surowców i wyrobów gotowych w Swarzędzu. (Fot. spółka)
Pekabex ruszył z publiczną ofertą akcji. W sumie obejmuje ona 8.533.333 walorów, z czego 4.166.666 akcji nowej emisji i nie więcej niż 4.366.667 sztuk sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje nowej emisji będą przydzielane inwestorom w pierwszej kolejności.
Oferta publiczna skierowana jest do inwestorów krajowych. W puli dla inwestorów indywidualnych ma znaleźć się do około 15 proc. akcji oferowanych. Cena emisyjna zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowana najpóźniej 17 czerwca 2015 r. do godz. 9:00. Zapisy w transzy detalicznej będą przyjmowane od 17 do 19 czerwca w placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Można je składać osobiście, telefonicznie lub przez Internet.
Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 21.213.024 akcje, a większościowym akcjonariuszem jest Maciej Grabski, który pośrednio kontroluje ponad 64 proc. akcji. Wśród pozostałych akcjonariuszy są m.in. menedżerowie grupy. Przy założeniu, że wszystkie walory oferowane w ramach oferty publicznej zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie dysponować ponad 33-proc. pakietem akcji i głosami na WZA
Pekabex planuje pozyskać z emisji około 25 mln zł brutto. Środki z oferty grupa planuje przeznaczyć na dalszy rozwój, w szczególności na konsolidację krajowego rynku prefabrykacji oraz ekspansję zagraniczną.
– Naszym celem jest umacnianie czołowej pozycji Grupy Pekabex na rynku prefabrykacji w Polsce oraz dalszy rozwój działalności na rynkach zagranicznych, w tym na perspektywicznym rynku skandynawskim, gdzie jesteśmy obecni od czterech lat. Kluczowymi elementami naszej strategii – obok ciągłego rozwijania oferty produktów i usług oraz poprawy efektywności operacyjnej – jest konsolidacja rynku i rozbudowa posiadanych zakładów. Dzięki przejęciu w tym roku spółki Kokoszki Prefabrykacja z Gdańska mamy obecnie trzy zakłady produkcyjne, optymalnie zlokalizowane na zachodzie, południu i północy Polski, oraz uzyskaliśmy lepszy dostęp do rynku skandynawskiego. Myślimy o kolejnej akwizycji. Chcemy, by siatka naszych zakładów pokrywała w miarę równomiernie obszar całej Polski. Ponadto, dalsze zwiększanie skali działalności, m.in. poprzez ekspansję zagraniczną, wiąże się z większym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Oferta publiczna akcji ułatwi nam realizację tych planów. – powiedział Robert Jędrzejowski, prezes Pekabeksu.
Spółka podaje trzy główne cele emisyjne. Pierwszy to refinansowanie drugiej raty ceny za akcje spółki Kokoszki Prefabrykacja, włączonej do Grupy Pekabex w 2015 r. – 7 mln zł. Drugi dotyczy zasilenia kapitału obrotowego w związku z planowaną realizacją kontraktów, w tym na rynkach zagranicznych – około 6 mln zł. Natomiast inwestycje w zakup innych podmiotów o podobnym profilu działalności lub aktywów w wysokości miałby pochłonąć około 10 mln zł.
Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa, m.in. do budowy hal produkcyjnych i magazynowych, budynków biurowych, galerii handlowych, dworców, parkingów, mostów i wiaduktów, tuneli, a także w budownictwie mieszkaniowym. Jej produkty sprzedawane są głównie w Polsce, a także w Skandynawii i Niemczech. Obecnie posiada trzy fabryki zlokalizowane w Poznaniu, Bielsku-Białej i Gdańsku. W zeszłym roku przychody grupy wyniosły 328,2 mln zł wobec 317,6 mln zł z 2013 roku. Zysk EBITDA wzrósł z 22,7 mln zł do 23,8 mln zł, a zysk netto z 15,3 mln zł do 15,9 mln zł. Natomiast w I kwartale 2015 roku przychody powiększyły się o 48 proc. do 97,1 mln zł, a zysk netto o 51 proc. do 6,8 mln zł.
