(Fot. materiały spółki)
Planowana oferta publiczna obejmować będzie akcje sprzedawane przez Krokus Chem S.a r.l., Dominika Tomczyka, Iwara Przyklanga, Vataro Holdings Ltd oraz Patrycję Stokłosę i skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych w Polsce. W ramach oferty, akcjonariusze sprzedający zamierzają zaoferować do 3.819.865 akcji stanowiących do 38,20 proc. kapitału zakładowego. Zapisy na akcje mają ruszyć na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2014 roku, przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od warunków rynkowych.
Polwax to lider na rynku produkcji i dystrybucji rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych w Polsce. Spółka należy do ścisłej europejskiej czołówki w branży. Spółka jest przedsiębiorstwem o strukturze dwuoddziałowej i nie tworzy grupy kapitałowej. W Jaśle zlokalizowany jest zakład produkcyjny zajmujący się produkcją parafin, natomiast w Czechowicach-Dziedzicach oprócz produkcji parafin realizowana jest również produkcja zniczy i świec.
Spółka prowadzi działalność od 1999 roku. W latach 2004-2011 funkcjonowała w strukturach Grupy Lotos pod nazwą Lotos Parafiny Sp. z o.o. Na początku 2012 roku miał miejsce wykup menedżerski, w którym wzięli udział menedżerowie spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz private equity.
Portfolio produktów spółki obejmuje dwie główne grupy produktowe: specjalistyczne parafiny przemysłowe (produkty do impregnacji drewna, woski przeznaczone do kontaktu z żywnością, woski do zastosowań specjalnych, antyzbrylacze do nawozów, środki ochrony antykorozyjnej, kleje typu HotMelt, masy modelowe i inne), wyroby parafinowe do produkcji zniczy i świec (produkty do wyrobów świecarskich, wyroby do produkcji zniczy, woski specjalne do produkcji świec) oraz gotowe znicze i świece. Nadrzędnym celem Spółki jest stały rozwój oferty produktowej w zakresie wyrobów o wysokiej wartości dodanej, w szczególności produktów do zastosowań przemysłowych.
>> StockWatch.pl uważnie śledzi giełdowe wydarzenia >> Informacje na temat najważniejszych debiutów znajdziesz w serwisie
Produkty Polwaksu znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny.
Głównym źródłem przychodów Polwaksu jest segment surowców (parafin, mas parafinowych) dedykowanych do branży świec i zniczy (łącznie 58,1 proc. przychodów w 2013 roku) oraz produktów do zastosowań specjalistycznych i przemysłowych (18,5 proc.). Sprzedaż gotowych zniczy i świec miała 22,9 proc. udziału w przychodach w 2013 roku. Lwia część produkcji trafia na rynek krajowy, pozostałą część stanowi eksport głównie do krajów UE. W 2013 roku eksport stanowił 16 proc. przychodów, z czego 51 proc. trafiło na rynek niemiecki, 16 proc. na rynek holenderski, a 12 proc. na rynek węgierski.
W I półroczu Polwax wypracował 95,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. EBITDA w tym okresie wyniosła 12,2 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł. W analogicznym okresie 2013 r. sprzedaż opiewała na 85,8 mln zł, EBITDA wyniosła 9,4 mln zł, a zysk netto 5,9 mln zł. Za cały 2013 rok Polwax osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 241,1 mln zł, EBITDA w wysokości 27,5 mln zł, a zysk netto w wysokości 20,0 mln zł.
