Znamy już cenę emisyjną akcji Vigo System. Ostatecznie określono ją na 180 zł wobec 220 zł ceny maksymalnej. Cenę ustalono na podstawie budowy księgi popytu. Oferta publiczna Vigo System obejmuje 294,25 tys. akcji z czego 35 tys. będą stanowiły papiery nowej emisji. W transzy inwestorów instytucjonalnych znajdzie się 254 tys. walorów, a do inwestorów indywidualnych zostanie skierowane 40,25 tys. sztuk. Kapitał zakładowy wynosi 694 tys. starych akcji. Zapisy wśród inwestorów indywidualnych potrwają od 3 do 7 listopada 2014 r. w biurach maklerskich Alior Banku, mBanku, Banku Ochrony Środowiska oraz BZ WBK. Do piątku, 7 listopada, przyjmowane będą również zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych.
Spółka przed ustaleniem ceny emisyjnej odbyła kilkadziesiąt spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. Na tej podstawie zarząd ocenia, że duży wpływ na decyzje inwestycyjne będzie miał technologiczny charakter firmy oraz jej udział w projektach modernizacji armii. Istotne znaczenie mają również plany dotyczące sposobu podziału zysku w nadchodzących latach. Zarząd spółki zamierza w latach 2014-2017 rekomendować walnemu przeznaczanie nie mniej niż 50 proc. zysku netto na wypłatę dywidendy.
>> Zobacz jak na tle rynku oraz sektora prezentują się wskaźniki spółki >> W serwisie znajdziesz wstępną symulację finansową debiutu Vigo System
(Fot. materiały spółki)
Vigo System zajmuje się produkcją niechłodzonych detektorów podczerwieni. Mają one zastosowanie w technikach wojskowych, kolejnictwie, analizie gazów i w medycynie. W 2013 r. Vigo System zanotował 6,9 mln zł zysku netto, 7,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 20,6 mln zł przychodów. W I połowie 2014 r. spółka wypracowała 3,99 mln zł zysku netto, 4,13 mln zł zysku operacyjnego oraz 11,15 mln zł przychodów.
W sumie wartość oferty Vigo System wyniesie 53 mln zł, z czego z czego 6,3 mln zł będzie pochodziło ze sprzedaży nowych akcji i zasili samą spółkę. Wcześniej oferujący akcje DI Investors wycenił spółkę w przedziale 148-221 mln zł, co w przeliczeniu na jedną akcję dałoby 213-318 zł.
