(Fot. materiały spółki)
Akcjonariusz sprzedający ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji Energi dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na 17 zł. Wartość oferty brutto wynosi 2,41 mld zł. Wcześniej inwestorzy składali zapisy na papiery energetycznej grupy po cenie maksymalnej 20 zł. Jednocześnie ustalono, że liczba akcji w transzy dla inwestorów indywidualnych będzie wyższa i wyniesie 24.369.952 sztuk. Drobni mogli zapisać się na maksymalnie 1.500 akcji. W komunikacie spółka zasygnalizowała, że nie obejdzie się bez redukcji. Debiut spółki na GPW planowany jest na około 11 grudnia.
– W związku z tym, że inwestorzy indywidualni złożyli łącznie zapisy na więcej niż 24.369.952 akcji oferowanych, zgodnie z prospektem nastąpi redukcja zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału. – czytamy w komunikacie.
Wcześniej odbyły się zapisy w kategorii Duży Inwestor Indywidualny, co było nowością w strukturze IPO. W tej kategorii inwestorzy mogli składać zapisy na maksymalnie 6.000 akcji. Zainteresowanie było tak duże, że Energa zakończyła przyjmowanie zapisów po pierwszym dniu. Inwestorzy zapisali się na liczbę akcji wyższą niż przewidziane 7.076.103 sztuk (5 proc. całej oferty).
Z symulacji przeprowadzonej w serwisie StockWatch.pl w oparciu o aktualne parametry oferty, wskaźniki fundamentalne Energi są na zbliżonych poziomach względem branży oraz niższe względem szerokiego rynku. W dniu debiutu C/WK energetycznej grupy wyniesie 0,89, podczas gdy średnia sektora to 0,81 i 1,80 dla WIG. C/ZO spółki wyniesie 5,66, wobec 10,77 w sektorze. Do porównania zestawiliśmy także parametry PGE, Enei oraz Tautonu.
>> Zobacz jak na tle rynku oraz sektora prezentują się wskaźniki spółki. >> W serwisie znajdziesz wstępną symulację finansową debiutu Energi.
Akcjonariuszem sprzedającym akcje Energi jest Skarb Państwa, który oferuje papiery stanowiące do 34,18 proc. istniejącego kapitału zakładowego spółki. W ramach oferty nie zostaną wyemitowane nowe walory. Do sprzedaży trafi maksymalnie 141.522.067 walorów zwykłych serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Natomiast łącznie w obrocie znalazłoby się 269.139.114 sztuk.
Podstawowa działalność Grupy Energa polega na wytwarzaniu, dystrybucji i obrocie energią elektryczną. Spółka znajduje się w ścisłej polskiej czołówce dostawców energii elektrycznej, obsługując ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych wg stanu na koniec września. Energa jako pierwsza podjęła się wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania, będącego elementem inteligentnej sieci dystrybucyjnej. Zgodnie ze strategią grupy na lata 2013-2021, największe nakłady inwestycyjne przeznaczone zostaną na rozwój w segmencie dystrybucji, w szczególności na modernizację i rozbudowę sieci.
>> Mirosław Bieliński niedawno rozmawiał z inwestorami w StockWatch.pl na oferty publicznej. >> Przebieg całego spotkania on-line z prezesem Energi znajdziesz na specjalnej stronie czatu w serwisie StockWatch.pl
