(Fot. www.gpw.pl)
Prezes Echo Investment podczas środowego spotkania on-line z inwestorami w StockWatch.pl sprawił niespodziankę zapowiedzią wydarzenia, które z pewnością zainteresuje fanów inwestycji w obligacje korporacyjne. Okazuje się, że deweloperska spółka pracuje nad publiczną emisją obligacji, które docelowo trafią na rynek długu. Piotr Gromniak dodał, że emisja planowana jest na marzec/kwiecień przyszłego roku. Zarząd rozważa zaoferowanie inwestorom indywidualnym obligacji czteroletnich z oprocentowaniem na poziomie 6 proc.
>> Przebieg całego spotkania on-line z Piotrem Gromniakem, prezesem zarządu Grupy Echo Investment SA >> znajdziesz na specjalnej stronie czatu w serwisie StockWatch.pl
– Echo Investment chce być kolejną spółką, która skieruje się ku inwestorom indywidualnym z emisją obligacji. Z jednej strony jest to dobry sposób na dywersyfikację źródeł finansowania, a z drugiej nie bez znaczenia jest efekt marketingowy. Patrząc po tym, jak dużym zainteresowaniem cieszą się inne emisje publiczne obligacji, wydaje się, że Echo nie powinno mieć najmniejszych problemów z uplasowaniem emisji. – mówi Kamil Gemra, menedżer ds. rozwoju StockWatch.pl.
Listopad na rynku Catalyst, podobnie jak październik, był łaskawy dla inwestorów pod względem liczby niemiłych niespodzianek. Na przestrzeni ubiegłego miesiąca miały miejsce dwa incydenty, przy czym jeden z nich już został odpowiednio naprawiony. Mowa tu o spółce Orzeł Opony, której przez tydzień brakowało 277,3 tys. zł na wypłatę kuponu od obligacji notowanych pod symbolem ORL0814. Ostatecznie firma handlująca oponami i granulatem gumowym zdobyła brakujące środki dzięki finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości za 2,3 mln zł oraz uzyskaniu zgody banku na przeniesienie hipotek na inne nieruchomości spółki.
Warto odnotować, że Orzeł Opony uprzedził obligatariuszy, że nie wypłaci w terminie kuponu. Informacja była o tyle cenna, że w dniu wypłaty środków nie musieli doszukiwać się przyczyn poślizgu.
– Spółka robi co może, aby poprawić swoją sytuację finansową. Szybka sprzedaż nieruchomości to mały sukces, ponieważ dzięki temu pozyskano środki finansowe na wypłatę zaległych odsetek. Niemniej jednak sytuacja w spółce jest trudna i zalecałbym wszystkim inwestorom pilne śledzenie informacji napływających z Orzeł Opony. Na plus działa dobra polityka informacyjna spółki. – mówi Kamil Gemra.
Według doniesień inwestorów zgromadzonych wokół forum obligacji StockWatch.pl, na 2 grudnia Orzeł Opony zaplanował spotkanie z obligatariuszami. Spółka już w raporcie za III kwartał sygnalizowała, że najbliższym okresie zaproponuje obligatariuszom ofertę restrukturyzacyjną. W sprawozdaniu zarząd przyznał, że obecnie głównym wyzwaniem jest obsługa i spłata obligacji serii B oraz uzupełnienie brakującego kapitału obrotowego.
W najbliższy piątek przypada termin wykupu papierów Marvipolu. Wartość nominalna obligacji serii F oznaczonych symbolem MVF1213 to 30 mln zł. Spółka dzięki wcześniej podjętym działaniom, nie powinna mieć większych problemów z wykupem papierów. Warto przypomnieć, że w pierwszej połowie obligacje Marvipolu były mocno przeceniane m.in. z powodu wątpliwości o sytuację w branży deweloperskiej. O skali obaw przekonali się posiadacze papierów oznaczonych MVP0415, których wycena w kwietniu spadła do 57 proc. wartości nominalnej. Pozyskanie finansowania z nowych emisji oraz postępy w sprawie leasingu zwrotnego Prosta Tower odbudowały wiarę w kondycję finansową dewelopera. Obecnie kurs MVP0415 utrzymuje się w okolicach 100 proc. w. nom.
– Jeszcze na początku roku inwestorzy traktowali Ganta i Marvipol jako spółki w podobnej sytuacji. Jednak zarząd Marvipolu nie zawiódł i z sukcesem zrolował zapadające obligacje. Wydaje się, że grudniowa seria też powinna być bez problemu wykupiona. – Kamil Gemra.
>> Rentowność poszczególnych papierów dłużnych Marvipolu możesz bardzo szybko i łatwo sprawdzić w serwisie. >> Skorzystaj z najlepszego w Polsce kalkulatora rentowności netto obligacji notowanych na Catalyst.
W ubiegłym tygodniu sporo się działo wokół spółek związanych z rynkiem Catalyst. Poniżej przegląd ważnych informacji w telegraficznym skrócie.
- Gant – spółka w ubiegłym tygodniu nie wypłaciła w terminie odsetek od obligacji GNT0814. Łączna wartość zaległego kuponu to 601,4 tys. zł. Informacja nie jest większym zaskoczeniem, ponieważ deweloper już od maja br. nie reguluje zobowiązań z tytułu papierów dłużnych>> Komunikat znajdziesz tutaj.
- Płock – radni miasta Płock ostatecznie nie uchwalili emisji obligacji o łącznej wartości ok. 86,8 mln zł. Miasto zamierzało przeznaczyć środki na spłatę długów. Co ważne, papiery dłużne miały być zaoferowane inwestorom indywidualnym.
- Kruk – do 03 grudnia trwają zapisy dla inwestorów indywidualnych na 4-letnie obligacje. W ramach serii T1 Kruk planuje wyemitować obligacje publiczne o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł. Minimalny zapis może opiewać na 10 tys. zł.>> Kruk w emisji publicznej obligacji stawia na inwestorów indywidualnych.
- e-Kancelaria – zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii R. Spółka wyemituje nie więcej niż 4,5 tys. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każda.>> Listę aktualnych emisji obligacji znajdziesz tutaj.
- PTI – zarząd GPW podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 13.359 obligacji serii C o wartości nominalnej 500 zł każda.
- Hygienika – 27 listopada spółka dokonała całkowitego wykupu obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 2,634 mln zł.
- LC Corp – spółka nabyła i umorzyła obligacje LCC0414, o łącznej wartości nominalnej 11 mln zł.
- Presco Group – zarząd dokonał przydziału 35 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, w związku z czym emisja obligacji serii E doszła do skutku.>> Odwiedź microsite Presco Group w serwisie StockWatch.pl
- Presto – spółka poinformowała, że 27 września złożyła wniosek o wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na Catalist.
- PKN Orlen – KDPW zarejestrowało 2 mln obligacji serii C. Papiery niebawem trafią do obrotu na rynku Catalyst.
- Uboat-Line – w ubiegłym tygodniu na rynku Catalyst zadebiutowały papiery oznaczone symbolem UBT0915. W pierwszych dniach wycena nowej serii podskoczyła do 101 proc. w.nom. W piątek na zamknięciu sesji papiery wyceniono na 100,65 proc. w. nom.>> Odwiedź microsite Uboat-Line w serwisie StockWatch.pl
