(Fot. Daniel Paćkowski)
Bieżący tydzień rozpoczynamy od wydarzenia, na które czekało spore grono świeżo upieczonych obligatariuszy Echo Investment. W poniedziałek na Catalyst zadebiutowały obligacje serii A i B. Łącznie do obrotu trafiło 750 tys. papierów dłużnych o wartości nominalnej 100 zł każdy. Obligacje serii A są oznaczone symbolem ECH0616, a serii B ECH0716.>> Parametry pozostałych serii obligacji Echo sprawdzisz tutaj
Seria A o wartości nominalnej 50 mln zł przyciągnęła 324 inwestorów, a redukcja zapisów złożonych od 27 do 30 czerwca 2014 roku wyniosła 66 proc. Druga seria o wartości 25 mln zł skusiła łącznie 200 inwestorów, którzy zgłosili chęć nabycia 298.489 obligacji. Spółka przydzieliła 250 tys. obligacji 197 inwestorom. Redukcji uniknęli jedynie ci, którzy złożyli zapisy 2 lipca. Pozostali, którzy zgłosili się 3 i 4 lipca musieli się pogodzić z blisko 93-proc. średnią stopą redukcji.
Program deweloperskiej grupy zakłada emisję obligacji na łączną kwotę 200 mln zł. Do wykorzystania spółka ma jeszcze emisje do 125 mln zł. Przedstawiciel spółki w rozmowie z redakcją StockWatch.pl przyznał, że Echo planuje wrócić na rynek z kolejną emisją obligacji dopiero po wakacjach, gdy inwestorzy powrócą z sezonu urlopowego.
Prezes Gino Rossi w jednym z wywiadów powiedział, że spółka zamierza skorzystać z dostępu do tańszego finansowania i w przyszłym roku przeprowadzi wcześniejszy wykup obligacji serii A i B (GRI0615, GRI0616). Dodał, że środki na ten cel mają pochodzić z zasobów własnych i z kredytu. Papiery GRI0615 zakończyły ubiegły tydzień na poziomie 103,90 proc. w. nom., a GRI0616 na 104 proc. w. nom.
– Rozważamy możliwość wykupu drugiej transzy wcześniej, w czerwcu przyszłego roku, razem z pierwszą transzą. Wykup pierwszej transzy możemy obsłużyć w większości środkami własnymi, w przypadku drugiej potrzebny będzie kredyt. Koszt kredytu będzie niższy niż koszt obligacji. Szacujemy, że koszty oprocentowania możemy ograniczyć nawet o połowę. – powiedział prezes Gino Rossi w wywiadzie dla GG Parkiet.
>> Rentowność poszczególnych papierów dłużnych Gino Rossi możesz bardzo szybko i łatwo sprawdzić w serwisie. >> Skorzystaj z najlepszego w Polsce kalkulatora rentowności netto obligacji notowanych na Catalyst.
Poniżej przegląd ważnych informacji ze spółek związanych z rynkiem Catalyst w telegraficznym skrócie.
- Fundusz NWAI Obligacji – 29 lipca ruszy procedura likwidacji funduszu dłużnych papierów korporacyjnych. Powodem jest zbyt niski poziom aktywów. Na koniec 2013 r. fundusz posiadał 36 serii obligacji notowanych na Catalyst. Likwidacja funduszu oznacza wyprzedaż papierów oraz większą podaż na rynku. Mając na uwadze niską płynność większości notowanych instrumentów, wyprzedaż może zachwiać obecnymi wycenami i dostarczyć okazji to kupna ciekawych papierów.
- Gant Development – redakcja StockWatch.pl dotarła do nowych informacji w sprawie nieprawidłowości w deweloperskiej grupie Gant Development. Ireneusz Radaczyński, przedstawiciel Budopolu uważa, że spółka straciła duże kwoty obejmując obligacje emitowane spółkę-córkę Ganta.>> Szczegóły znajdziesz tutaj
- Leasing-Experts – 22 lipca zarząd KDPW zarejestrował 3 tys. obligacji na okaziciela serii B. Docelowo spółka chce wprowadzić papiery do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynek Catalyst. Warto dodać, że niedawno spółka ogłosiła zamiar wcześniejszego wykupu obligacji serii A. Papiery LEX0317 zadebiutowały ledwo miesiąc temu. W innym komunikacie spółka ogłosiła nowy termin publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r. Nowa data to 14 sierpnia (poprzednia 11 sierpnia).
- Integer.pl – 24 lipca na Catalyst zadebiutowały obligacje spółki. Papiery oznaczone symbolem ITG0617 trafiły na BondSpot. Należy pamiętać, że rynek hurtowy ze względu na wysoki próg minimalnej wartości transakcji jest często poza zasięgiem inwestorów indywidualnych.
- Hussar Gruppa – spółka złożyła wniosek o wyznaczenie terminu debiutu 1.707 obligacji serii S. Proponowanym dniem pierwszego notowania jest 31 lipca 2014 r.
- Masterform – spółka ogłosiła nowy termin publikacji raportu półrocznego: 4 sierpnia 2014 roku.
- 2C Partners – 24 lipca spółka złożyła wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 21 tys. szt. obligacji serii D i 42,06 tys. szt. serii E.
- AB SA – spółka ustanowiła program emisji obligacji o wartości 100 mln zł. AB dopuszcza możliwość wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot i/lub w ramach rynku Catalyst. >> Czytaj więcej
- Polnord – spółka zgodnie z zapowiedziami z początku lipca przedterminowo wykupiła obligacje o łącznej wartości nominalnej 27,75 mln zł. Papiery nie były notowane na rynku Catalyst. Środki na wcześniejszą spłatę pochodziły z zaliczek ze sprzedaży dwóch działek w Wilanowie.
>> Odwiedź najpopularniejsze w Polsce forum dedykowane rynkowi Catalyst. >> Zajrzyj na forum obligacji w portalu StockWatch.pl
