Ralf Schmid(po lewej) CEO oraz Karsten Obenaus (po prawej) CFO Uniwheels Group.
Znamy już wszystkie kluczowe parametry oferty publicznej akcji Uniwheels AG. Spółka ustaliła ostateczną liczbę sprzedawanych akcji na 4.800.000 sztuk, w tym 2.400.000 nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału oraz 2.400.000 istniejących. Z tego inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 240.000 (5 proc. całości), a reszta trafi do instytucji. Cenę emisyjną określono na 105 zł. Wcześniej spółka informowała, że oferta publiczna będzie opiewała maksymalnie na 4,8 mln akcji, a cena maksymalna wynosiła 119 zł. Przed ofertą jedynym udziałowcem spółki był Uniwheels Holding (Malta), nad którą piecze sprawuje Ralf Schmid (92 proc. głosów), założyciel i prezes Uniwheels AG oraz Michael Schmid (8 proc.).
Przydział akcji w ofercie planowany jest na 29 kwietnia 2015. Debiut giełdowy miałby nastąpić 8 maja lub w okolicach tego terminu. Przy cenie 105 zł za walor wskaźnik C/WK producenta felg aluminiowych wynosi 2,22, przy średniej dla sektora równej 2,24 i 1,76 dla WIG. C/ZO spółki wyniesie 9,92, wobec 12,57 w sektorze. Do porównania w zakładce IPO zestawiliśmy także parametry spółek Oponeo.pl, Dębica i Boryszew.
Łączne wartość oferty wyniesie 504 mln zł brutto. Spółka z emisji nowych akcji pozyska 252 mln zł. Zamierza wykorzystać te środki do częściowego sfinansowania budowy nowego zakładu produkcyjnego w Stalowej Woli. Ponadto pozyskane środki powinny poprawić wskaźnik rentowności kapitału własnego oraz stworzyć podstawy finansowania ciągłego długoterminowego rozwoju grupy.
Grupa Uniwheels jest jednym z czołowych europejskich dostawców felg aluminiowych do samochodów osobowych oraz jednym z technologicznych liderów w biznesie felg aluminiowych. W zeszłym roku sprzedała 7,2 mln felg, 5 proc. więcej w ujęciu r/r. Dwie fabryki grupy zlokalizowane w Stalowej Woli odpowiadają za ok. 83 proc. całej produkcji. Trzecia znajduje się w niemieckim Werdohl. W 2014 roku wzrosły o 7,5 proc. do 362,6 mln EUR. EBITDA w tym czasie zwiększyła się o 22 proc. do 46,8 mln EUR., a zysk netto o 73 proc. do 22,8 mln EUR.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Uniwheels AG
