(fot. materiały spółki)
Vistal Gdynia przydzielił wszystkie akcje oferowane w ofercie publicznej. Łącznie do nowych inwestorów trafiło 4.210.000 walorów, co odpowiada 29,6 proc. akcji spółki. Zapisy składano po cenie 12 zł za sztukę. Inwestorzy instytucjonalni objęli 3.610.000 akcji, natomiast inwestorzy indywidualni 600.000. Pula przewidziana dla drobnych okazała się niewystarczająca – stopa redukcji w ich transzy wyniosła 50,8 proc. Debiut Vistalu przewidziano na 8 stycznia 2014 r.
Pierwotnie producent konstrukcji stalowych zamierzał pozyskać ok. 80 mln zł. Ostatecznie wartość oferty Vistalu wyniosła 50,52 mln zł brutto. Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki na sfinansowanie strategii rozwoju, w tym głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co w połączeniu z realizowanym obecnie dużym programem inwestycyjnym ma umożliwić zwiększenie skali wykonywanych projektów.
Z symulacji przeprowadzonej w serwisie StockWatch.pl w oparciu o aktualne parametry oferty wynika, że wskaźniki fundamentalne Vistalu są na zbliżonych poziomach względem średniej w branży oraz niższych względem szerokiego rynku. W dniu debiutu C/WK budowlanej grupy wyniesie 1,25, przy średniej dla sektora równej 1,04 i 1,71 dla WIG. C/ZO spółki wyniesie 7,51, wobec 13,53 w sektorze. Do porównania zestawiliśmy także parametry spółek Projprzem, Pemug i Mostostal Warszawa.
>> Zobacz jak na tle rynku oraz sektora prezentują się wskaźniki spółki. >> W serwisie znajdziesz wstępną symulację finansową debiutu Vistalu Gdynia.
Vistal Gdynia jest jednostką dominującą grupy kapitałowej Vistal. Spółka specjalizuje się w wytwarzaniu i montażu stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. W ofercie spółki są także usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska.
W 2012 roku grupa wypracowała 230,2 mln zł przychodów. W I połowie 2013 roku sprzedaż w ujęciu r/r o 10 proc. do 131,8 mln zł. W I półroczu 2013 r. sprzedaż eksportowa stanowiła 58 proc. przychodów grupy wobec 42 proc. w 2012 roku. Najważniejsze rynki eksportowe grupy to: Szwecja, Norwegia, Dania i Finlandia. W pierwszym półroczu spółka wypracowała 6,2 mln zł zysku netto, czyli o 68 proc. więcej niż w w analogicznym okresie 2012 r. Podobna dynamika wystąpiła na poziomie EBITDA, gdzie zysk wzrósł do 17,5 mln zł. Obecny portfel zleceń grupy obejmuje kontrakty o łącznej wartości ok. 276 mln zł.
