(Fot. materiały spółki)
Na rynku pierwotnym nadal panuje spory tłok. W czwartek zadebiutował Newag, którego kurs akcji powtórzył sukces PKP Cargo. Do końca bieżącego roku na głównym parkiecie pojawi się jeszcze trzech nowych emitentów: Energa, Capital Park oraz Gorenje. Z najnowszych informacji wynika, że w kolejce do giełdowego debiutu ustawił się Vistal Gdynia.
W czwartek Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny gdyńskiej spółki. Vistal Gdynia przymierza się do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii B oraz ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B. Rolę oferującego pełnić ma Dom Maklerski mBanku oraz DDPP Securities.
Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną akcji na przełomie 2013 i 2014 r. Z oferty chce pozyskać ok. 80 mln zł, które przeznaczy na finansowanie strategii rozwoju, w tym głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co w połączeniu z realizowanym obecnie dużym programem inwestycyjnym ma umożliwić zwiększenie skali wykonywanych projektów.
– Już dziś jesteśmy wiodącym producentem specjalistycznych, wielkogabarytowych konstrukcji stalowych w Polsce, realizującym zlecenia dla największych rynkowych graczy. Kompleksowa oferta i dywersyfikacja działalności umożliwiła nam obecność w wielu segmentach rynkowych, w Polsce i na świecie (w tym na rynkach o wysokiej barierze wejścia, takich jak rynki skandynawskie czy rynek niemiecki), dzięki czemu jesteśmy bardziej odporni na wahania koniunktury. Działamy w bardzo perspektywicznych segmentach, takich jak np. rynek offshore, czyli wykonawstwo platform wiertniczych i wydobywczych, urządzeń do podwodnego wydobycia ropy i gazu, morskich wież wiatrowych i statków służących do obsługi platform. – powiedział Ryszard Matyka, prezes zarządu Vistal Gdynia SA.
>> Z ustaleń StockWatch.pl wynika, że biura maklerskie intensywnie pracują nad kontynuacją ofensywy, a na stempel Komisji Nadzoru Finansowego oczekuje jeszcze sporo prospektów. >> W blokach startowych czekają prospekty 11 debiutantów.
Vistal Gdynia jest jednostką dominującą grupy kapitałowej Vistal. Spółka specjalizuje się w wytwarzaniu i montażu stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. W ofercie spółki są także usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska.
W 2012 roku grupa wypracowała 230,2 mln zł przychodów. W I połowie 2013 roku sprzedaż w ujęciu r/r o 10 proc. do 131,8 mln zł. W I półroczu 2013 r. sprzedaż eksportowa stanowiła 58 proc. przychodów grupy wobec 42 proc. w 2012 roku. Najważniejsze rynki eksportowe grupy to: Szwecja, Norwegia, Dania i Finlandia. W pierwszym półroczu spółka wypracowała 6,2 mln zł zysku netto, czyli o 68 proc. więcej niż w w analogicznym okresie 2012 r. Podobna dynamika wystąpiła na poziomie EBITDA, gdzie zysk wzrósł do 17,5 mln zł. Obecny portfel zleceń grupy obejmuje kontrakty o łącznej wartości ok. 276 mln zł.
